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我国水务行业现状分析:农业用水占比依然最大 国企居于市场主导地位

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国水务行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一,日常的生产、生活都离不开城市供水。

二、行业市场规模

中国水务行业是城市基本服务行业之一,是支撑我国经济社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,具有公用事业和环境保护的双重属性。根据国家统计局公布的数据,近年来,我国自来水生产和供应行业规模以上企业的营业收入和利润总额均呈上升趋势。2022年,我国水务行业市场规模约为4201.37亿元,预计2023年市场规模约为4380.16亿元。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

三、行业供需规模

1、供应规模

根据惠誉国际信用评级有限公司出具的蓝皮书显示,我国水资源总量位居世界第六位,水资源量占全球总量的 6.1%,但由于人口数量庞大,仅为世界人均水平的四分之一,水资源相对匮乏。根据国家统计局数据,2022年我国水资源总量约为27088.1亿立方米,人均水资源量约为1918.2亿立方米,处于缓慢下滑的状态,预计2023年我国水资源总量约为26253.7亿立方米,人均水资源量1859.2亿立方米。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

2、需求情况

根据国家统计局数据,2022年我国用水总量约为5998.2亿立方米,预2023年约为6002.4亿立方米。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

从需求类型来看,农业用水是我国水务最大的需求主体,2022年农业用水量达到全部用水量的63%

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、居民端

2022年,全国用水总量为5998.2亿m3其中,生活用水量为905.7亿m3,占用水总量的15.1%;工业用水量为968.4亿m3(其中直流火()电冷却用水量为482.7亿m3),占用水总量的16.2%;.农业用水量为3781.3亿m3,占用水总量的63.0%;人工生态环境补水量为342.8亿m3占用水总量的5.7%。与2021年相比,用水总量增加78.0亿m3,其中,生活用水量减少3.7亿m3,工业用水量减少81.2亿m3,农业用水量增加137.0亿m3,人工生态环境补水量增加25.9亿m3。近年来,虽然国内居民用水规模保持相对稳定,但随着水处理费用等的升高,居民端水务规模不断增长,2022年达到了347.45亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、企事业单位端

近年来,伴随着我国工业领域的快速发展,在水资源紧缺、水污染问题日益严峻的背景下,国家已高度重视生态环境保护,相继出台了一系列具有重大影响或导向性的政策,进而推动了工业废水处理行业的快速发展,下游领域各工业企业对废水处理的需求量及质量要求不断提高。2021年底,工信部等六部门联合发布《工业废水循环利用实施方案》,提出到2025年,力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右,钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升,纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上,工业用市政再生水量大幅提高,万元工业增加值用水量较2020年下降16%,基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

随着废水处理的需求量及质量要求不断提高,企事业单位领域水务规模也呈现快速增长态势,2022年我国企事业单位领域水务行业市场规模达到了3706.03亿元,预计2023年将达到3854.54亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

五、行业竞争格局

水务行业作为地方政府管辖的公用事业行业具有明显的区域性特点,随着水务行业市场化改革,出现了经营机制转变、主体多元化等特点。供排水设施和管网是城市基础设施建设的重要组成部分,建设和使用周期一般在五十年以上,建设期和回报期长使得水务行业具有资本密集型特点。我国水务市场主要参与者一般为跨国经营的外资企业、投融资能力较强的国有企业和资金实力雄厚的民营企业,并且已形成以这三大类为主体的竞争格局。

从竞争层次来看,在国家政策的积极引导及地方各级政府的大力支持下,国有水务企业积极进行市场化改革,不断发展壮大,发展势头迅猛,居于市场主导地位,代表性企业有北控水务、首创股份、粤海水务等;随着市政公用行业市场化改革,水务市场参与主体多元化,民营企业发展势头强劲,代表性企业有碧水源、金达莱环保、国祯环保等;跨国经营的外资水务企业,多具有较长的发展历史,积累了较高的技术水平和运营经验,具有较强的综合竞争力,代表企业有威立雅水务集团、苏伊士环境集团等。

目前在行业里比较知名的水务品牌有北控水务、首创环保、粤海水务、中国水务、洪城环境、绿城水务、碧水源、金达莱、海峡环保、中节能国祯等。

中国水务行业十大品牌(排名不分先后)

名称

品牌

品牌简介

北控水务

北控水务集团是北控集团旗下专注于水资源循环利用和水生态环境保护事业的旗舰企业,在香港主板上市。北控水务集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体,水处理规模位居国内行业前列

首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司(北京首创股份有限公司,简称首创环保集团”)成立于1999年,是全国500强企业北京首都创业集团有限公司控股的环境旗舰上市公司。公司深耕环保行业二十余载,在城市环境、市政公用、企业环保节能等领域为客户提供高效、智慧、绿色的水、固、气、能综合解决方案

粤海水务

粤海水务是广东粤海控股集团下属集原水、自来水、污水处理、水环境综合治理、清洁能源、科技研发等多种业务于一体的水务全产业链大型运营商,业务规模、营收利润均位居国内同行前列

中国水务

中国水务投资有限公司(HHO)前身为水利部1985年批准设立的中国灌排技术开发公司,20056月由水利部联合中国电力建设集团有限公司重组为国家级专业从事水务环保投资和运营管理公司。主要从事水资源配置和供应、区域间调水、城乡供水、污水处理、污泥处理、苦咸水淡化和固废处理等水务与环保行业投资运营管理及相关增值服务,具备提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的能力

洪城环境