我国电机绕组装备行业正进入自动化驱动期电机产品升级换代促进市场持续扩容

2024-02-19 09:29

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一、行业相关定义

1、电机

根据观研报告网发布的《中国电机绕组装备行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置，主要由定子、转子、轴承、机壳、端盖等部件构成。电机制造业是我国工业领域的基础性产业，是国民经济的重要组成部分，电机产品既是关系到各行各业自动化的重要基础产品，又是与人类生活密切相关的面广量大、品种繁多的通用产品，覆盖面遍及工业、农业、国防、交通、公用设施、家用电器等各个领域。电机按照电流类型可分为直流电机、交流电机，交流电机又可分为同步电机和异步电机；按照相数分类可分为单相电机和多相电机；按照电机的容量或尺寸大小分类可分为大、中、小、微型电机；按照功率分类可分为大功率电机和小功率电机。一般说来，根据行业惯例将电机分为大电机、中小电机、分马力(小功率)电机和微特电机。随着技术进步和产品性能不断提升，同一种机电产品所需的电机种类越来越多，如大型机械加工中心(单元)既需要中小电机、也需要分马力(小功率)电机和控制用微特电机；汽车、家电产品既需要分马力(小功率)电机，也同时需要不同种类的微特电机。

2、电机生产设备

电机专用生产设备是用来生产各种电机部件的专用设备，主要包括电机绕组制造装备、电机线圈绝缘处理设备、电机铁心加工设备、电机转子铸造设备以及电机座端盖等加工专用机床等。根据目前国家统计局的《国民经济行业分类》(GB／T4754—2017)标准分类，电机生产设备属于电工机械专用制造业。由于电机结构特点，电机绕组为电机核心部件，素有“电机心脏”之称，因此电机绕组生产制造设备是电机诸多生产设备中关键的专用生产设备。电机绕组制造装备的质量及性能水平的提高和发展，将直接影响国民经济的发展水平。

二、行业发展历程回顾

回顾整个国内电机绕组装备行业发展历程，在20世纪80年代中期前，国内电机绕组生产还是使用手工操作，90年代初期才有部分企业开始向国外引进一些设备进行机械化生产，而国内以中际装备为代表的企业也开始从事这方面的研发、生产，推出国产化的电机绕组装备，随后经历了以单工序机、多工序机为主的专业化生产、能效驱动阶段，目前正进入自动化、信息化驱动阶段。

国内电机绕组装备的发展大致经历了以下四个阶段：

国内电机绕组装备行业发展历程

时间	生产方式	特点	代表产品
20世纪80年代中期以前	手工操作	工效低、劳动强度大，电机制造企业的产能、产量、效率都不高，电机产品档次低、质量不稳定，无法满足市场需求	国内产品处于空白、开始引进国外产品、国家有关部门开始组织课题攻关并研究开发国产化装备
20世纪80年代中后期至 2005年	采用单工序专业机型机械化生产	通过单工序机与人工操作相配合，节省人工，提高工效，降低工人的劳动强度，提升电机产品的质量及性能	单工序机：按工序分解为插槽机、绕线机、嵌线机、整形机、绑扎机
2005 年至2009 年	单工序机（多工位）多工序机自动化生产	保证电机的高品质，进一步提高生产效率、节省人工，解决了高效电机生产的工艺难度	单工序（多工位）机、多工序机如绕嵌组合机、定子检测标识插槽组合机、嵌线整形组合机等
2009 年开始	智能化、柔性化、自动化	主要工序实现自动化生产，能在无人值守情况下自动完成电机绕组制造的全部工序，电机生产达到自动化生产线阶段	由多个功能制造单元集成的半自动线、自动生产线

资料来源：观研天下数据中心整理

电机产业的发展推动了电机绕组装备行业的进步，不同时期市场对电机性能的要求促进了电机绕组装备的革新。电机绕组装备发展历程也是逐步替代手工操作并最终完成自动化生产的过程。同时，电机绕组装备技术的提升也推动了电机行业发展，进而推进了整个社会工业自动化水平的提高。

三、行业市场发展现状

1、市场规模

电机绕组装备行业发展主要在于下游家电、工业电机、新能源汽车等行业快速发展带来的市场需求。经济发展促进电机需求量持续增加，节能环保要求电机产品升级换代，在此背景下，电机制造企业产能扩张较快，推动电机绕组装备行业增加供应和技术提升，加上现有电机生产企业生产方式转换和装备改造需求，带动了电机绕组装备市场容量的持续增长。2022年中国电机绕组装备市场规模为67.91亿元，预计2023年国内电机绕组装备市场规模将达到75.90亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

一直以来我国电机绕组设备供应能力持续改善，新能源汽车等新兴产业的刺激也进一步推动了电机绕组设备行业的发展，2023年，我国电机绕组设备行业产量约为1.34万台。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

随着各新兴产业的日渐成熟，我国电机产业有了长足的发展，带动了包括电机绕组设备在内的产业链的持续繁荣，2023年，我国电机绕组设备销量约为1.28万台。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、超高效电机

超高效电机广泛应用于风机、泵、压缩机、运输机、搅拌机、印刷机、农业机械、包装机等设备，以及石油、化工、制药、矿山等恶劣场合作为动力。近年来，国内经济持续快速发展对超高效电机的需求对电机绕组装备行业的拉动作用是显而易见的。国内超高效电机制造企业的技术改造和电机产量的逐年提升，对于不论是自动化、半自动化的单机产品，还是全自动化生产线的整线产品，都有很大的市场需求。随着下游产业的发展，我国电机绕组装备行业在超高效电机领域市场规模保持稳定增长，2019-2020年市场规模从11.52亿元增长至17.47亿元，预计2023年市场规模有望达到19.53亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、汽车用电机

汽车用电机领域是电机绕组设备行业最重要的细分市场之一。近年来，新能源汽车行业的快速发展带动了新能源汽车驱动电机需求的增长，电机绕组设备在新能源汽车驱动电机领域具有广阔的发展前景，行业市场规模保持快速增长。2019-2022年市场规模从12.90亿元增长至22.87亿元。随着新能源汽车行业不断发展，2023年行业市场规模有望达到26.80亿元。