中国工业机器人行业规模持续增长国产替代进程提速协作机器人出货量增速领跑

2026-01-10 09:33

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一、2025年全球工业机器人市场规模延续扩张态势

工业机器人是指在工业生产环境中通过自动控制、可重新编程的方式，实现对物体的搬运、装配、焊接、喷涂、检测等作业任务的机械装置。作为现代制造体系中的基础装备，工业机器人在全球范围内的应用已从传统的装配线搬运和弧焊等场景扩展至分拣、检测、码垛、机床自动上下料等更复杂的工业作业任务。

工业机器人按其使用用途可分为搬运作业/上下料机器人、焊接机器人、喷涂机器人、加工机器人、装配机器人、洁净机器人和其他工业机器人。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国工业机器人行业现状深度研究与发展前景分析报告（2026-2033年）》显示，2025年全球工业机器人市场在波动中发展，区域分布呈现亚洲主导，欧美次之的格局，其中中国工业机器人装机量占据全球新增装机总量的半数以上份额，保持最大应用市场地位；日韩工业机器人在高端制造及汽车电子应用领域的应用具有优势，是当地装机量增速的主要驱动力；欧洲如德国以及北美主要在制造业升级、回流政策等的推动下，工业机器人装机量预计保持缓速增长。全球工业机器人的消费市场主要为亚洲、欧洲和美洲，其中中国、日本、韩国、美国、德国为全球前五大市场。

近年，随着人工智能技术的飞速发展和应用场景的不断拓展，机器人产业正成为推动全球经济转型的重要力量。2025年上半年全球机器人市场规模达635亿美元，同比增长12.7%。其中，工业机器人占比51.2%，服务机器人占比38.4%，特种机器人占比10.4%。

资料来源：观研天下数据中心整理

从工业机器人销售的主要国家和地区看，中国、日本、美国、韩国和德国依然是工业机器人的五大主要市场国。中国仍然是全球的最大市场，装机量占比超50%，2025年中国工业机器人密度可达每万名员工492台，远高于全球平均水平。

资料来源：观研天下数据中心整理

在全球制造业智能化转型与人工智能技术革命的双重驱动下，机器人产业正加速向高端化、智能化、生态化迈进。导致增长的原因包括新能源汽车、3C电子、光伏等领域的柔性生产需求推动机器人渗透率快速提升。此外，消费者对在线购买的偏好不断上升，这提高了电子商务和物流中心对移动物流机器人的需求。

根据市场数据显示，2024年日本的工业机器人安装量同比增长了6.3%，达到5.1万台；美国的工业机器人安装量达到4.8万台，同比增长了14.3%；德国的工业机器人安装量为3.4万台，相比2023年同比增长了9.7%；而韩国的工业机器人安装量达到了3.2万台，同比增长了12.3%。

资料来源：IFR，观研天下数据中心整理

二、我国工业机器人企业不断提高生产水平

工业机器人市场需求与下游行业的设备升级换代、自动化生产线与智能化水平提升等因素密切相关，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策落地，国家宏观调控力度加大，支持设备改造和消费升级，制造业投资需求回暖，自动化行业有望迎来新一轮景气上行周期。

中国作为全球最大工业机器人市场，国内工业机器人产量由2021年的36.60万套增长至2024年的55.64万套，并连续5年成为全球最大工业机器人市场。2025年1-11月，我国工业机器人产量为67.38万台，同比增长29.20%，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

中国工业机器人产量高增主要受新能源汽车产能扩张带动焊接/装配机器人需求激增，消费电子复苏及半导体设备国产化三维驱动。工业自动化有助于提升生产效率和产品质量，实现生产过程的透明化与优化，是当前制造业转型升级的重要推手，更将在未来较长时期内持续释放增长动能。

针对中国工业机器人产业发展，国家相继出台的工业4.0、《中国制造2025》等政策，从宏观、战略角度构建产业顶层设计，国家大力支持机器人产品“智能化”发展，并凸显出机器人技术对产业转型升级的驱动作用，为机器人企业带来了新的机遇。2025年，浙江、山东、广东等地又相继出台一系列扶持机器人发展的规划和政策，对于机器人企业来说，未来仍具备持续发展的空间。

中国工业机器人行业相关政策

时间	制定部门	政策	具体内容
2025年	国务院	《2025年政府工作报告》	首次提出培育具身智能等未来产业，大力发展智能机器人等智能制造装备，赋予其更高的战略高度。
2024年	工信部	《工业机器人行业规范条件》	进一步规范工业机器人行业管理，引导企业良性竞争，推动行业高质量发展。
2023年	工信部	《“机器人+”应用行动实施方案》	到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。
2021年	工信部	《“十四五”机器人产业发展规划》	提出重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，推动产品高端化智能化发展。
2015年	国务院	《中国制造2025》	组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

资料来源：中国政府网，观研天下数据中心整理

三、工业机器人行业国产替代进程显著提速

2025年上半年我国工业机器人国产化率突破55%，相较外资厂商，内资厂商的市场份额增速显著加快，但盈利能力仍有赶超空间。未来，内资机器人厂商将加速向中高端市场，如汽车等领域渗透；外资机器人厂商也将逐步调整在中国市场的策略，降低价格以适应市场需求，内外资竞争态势将在新一轮竞争格局中产生变化。

资料来源：MIR，观研天下数据中心整理

2024年以来，随着国内头部工业机器人厂商持续放量，规模化生产效应使得成本优势进一步放大，加速新应用场景拓展，国产替代进程显著提速。与此同时，外资厂商持续加快推进本土化战略，并不断推出经济型迭代产品，带动销量明显增长。2025年机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）仍然占据中国高端市场主要份额，而国产工业机器人厂商将在中低端市场展开激烈竞争。

资料来源：MIR，观研天下数据中心整理

2025年上半年，中国工业机器人的主要行业需求均呈现不同程度的增长。从下游行业需求来看，汽车、电子、新能源、一般工业4大板块中，汽车、新能源及电子的细分市场表现较为突出，一般工业需求则保持相对稳定。

分机型来看，在2025年上半年，SCARA机器人出货量同比增长10.5%，主要系越来越多厂商加速布局经济型、轻量型、洁净型、大负载、高速机等特殊机型，以满足电子、汽车部件及锂电行业的不同需求；协作机器人增速接近50%，主要系汽车零部件、船舶及钢结构焊接、食品饮料码垛等行业需求保持高速增长，同时如无人机换电及检测、新能源车充电等新场景也持续突破；20kg以下负载的六轴机器人出货量同比增长11.2%，主要系电子行业的组装及搬运、金属制品的焊接场景需求提升，以及头部厂商持续推出洁净款新机型并扩展应用于液晶、半导体、食品饮料、医疗行业；20kg以上负载的六轴机器人出货量同比增长16.5%，主要系汽车、动力及储能电池等市场需求增长，以及机器人企业优化开发大负载机器人产品以用于一体化压铸、码垛等场景。