自动化医疗市场远未饱和，需求推动增长

2023-08-07 17:32

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需求政策双重驱动，医疗物资智能管理行业有望打开新增长点

医院数目的持续增长为医疗物资智能管理行业带来潜在需求。我国医疗卫生机构数从2015年的98.35万个增长到2022年的103.3万个，CAGR为0.7%；医院数量从2015年的2.76万个增长到2022年的3.7万个，CAGR为4.28%。然而，快速增长的医院数并仍不能满足日益增长的卫生资源与服务需求，这将为医疗物资智能管理行业带来潜在需求。政府医疗卫生服务支出从2015年的2565.6亿元增长到2022年的11415.8亿元，CAGR为8.75%。随着我国医药卫生体制改革的不断深入，政府加大对基层卫生医疗机构的投资，带动了我国医疗物资智能管理行业下游市场需求。

资料来源：统计局，观研天下数据中心整理

庞大的诊疗人次和较低水平的床位数对医疗基础建设和自动化提出更高需求。中国医疗卫生机构/医院诊疗人次分别从2015年的76.9/30.8亿人次增长到2022年的84/38.2亿人次，2019年最高分别达87.2/38.4亿人次，庞大的诊疗人次对医院诊疗效率提出了更高的要求，刺激医疗自动化快速发展。日本每千人床位数处于全球最高水准，2013年以来一直保持约13张床位/千人的水平，中国每千人床位数相对于日本虽处于较低水平，但历年来持续上升，从2013年的4.6张床位/千人持续增长至2021年的6.7张床位/千人，预计未来随着医疗基础建设的不断加强，中国每千人床位数将持续增长。

资料来源：统计局，观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下数据中心整理

“医疗新基建”带动医疗行业需求快速增长。2020年以来，新冠疫情暴露了我国疾病防控方面的不足，“十四五”规划也特别提出需要加强医疗基础建设，目前医疗新基建正如火如荼地进行着。2021年医疗新基建新签合同金额较2020年增长了77.3%，2013年至2021年的CAGR为29.0%。此外，到2025年，我国医疗机构床位数或增加123万张，若以1000床位/三级医院的标准计算，“十四五”规划带来医疗新基建规模相当于新建1230家三级医院。高质量的医疗基建项目将引领现代医院向建设美好智慧医院转变。

资料来源：观研天下数据中心

根据观研报告网发布的《中国自动化医疗行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，国家针对医疗自动化相关产业及产品制定了一系列法律法规和政策鼓励其发展。公司产业层面，2013年和2016年由发改委和国家质量监督检验检疫总局颁布的《产业结构调整指导目录》以及《装备制造业标准化和质量提升规划》，旨在鼓励医疗卫生服务设施建设与提高制造业发展质量。产品层面，物联网领域中，2013年工信部颁布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划》旨在增强电子信息产业支撑服务能力；针对卫生领域，国家医保局颁布了《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》规定将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，减轻患者支付负担。

医疗自动化相关行业主要政策法规

	时间	部门	政策名称	内容
装备制造业	2009年	国务院	《装备制造业调整和振兴规划》	提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右。
	2013年	发改委	《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》	鼓励发展“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“医疗卫生服务设施建设”，鼓励发展第十四项“机械”：第49条“自动化物流系统装备、信息系统”
	2019年	国家质量监督检验检疫总局、国家标准委工业和信息化部	《装备制造业标准化和质量提升规划》	紧贴《中国制造2025》的需求，提高制造业发展质量和效益为中心，以实施工业基础、智能制造、绿色制造等标准化和质量提升工程为抓手，深化标准化工作改革。
物联网领域	2013年	工信部	《信息化和工业化深度融合专项行动计划》	增强电子信息产业支撑服务能力。加快集成电路、关键电子元器件、基础软件、新型显示、云计算、物联网等核心技术创新。
医疗卫生领域	2015年	国务院	《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》	优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系。
	216年	国务院	《“十三五”卫生与健康规划》	优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境。推进预约诊疗服务，有效分流就诊患者。合理调配诊疗资源，推行日间手术，加强急诊力量，畅通急诊绿色通道。
	2018年	卫健委	《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》	二级以上医院要加强药学部门信息化建设，鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，方便群众及时取药
	2022年	国家医保局、卫健委	《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》	将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务
药品流通领域	2018年	国家药监局	《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》	建设信息化药品追溯体系；推进追溯信息互联互通；拓展药品追溯数据价值；建立数据安全机制药品监督管理部门应指导和监督追溯体系建设。
药品流通领域	2019年	全国人大常委会	《中华人民共和国药品管理法》	从事药品研制、生产、经营、使用活动，应当遵守法律、法规、规章、标准和规范，保证全过程信息真实、准确、完整和可追溯

资料来源：观研天下数据中心整理

中国自动化药房产量正迈入快速增长阶段，医疗自动化市场远未饱和

中国自动化药房产量及产值正迈入快速增长阶段。中国自动化药房产量从2018年的981台增长到2022年的1377台，CAGR为8.85%，随着政府医疗卫生服务支出的持续增长以及医疗新基建的火热进行，预计未来产量将持续提升；中国自动化药房产值从2018年的6.3亿元增长到2022年的8.4亿元，CAGR为7.46%。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国门诊药房自动化设备市场尚未达到饱和。美国医院自动发药机渗透率从1999年的49.2%增长到2014年的97.1%，2014年，病床数在100-199和300以上的医院，自动发药机的覆盖率为100%。即使是病床数小于50的医院，覆盖率也有92.9%。然而直到2018年末，我国门诊药房自动化设备的渗透率整体约为20%。经济较发达的华东、华北区域的门诊药房自动化设备的渗透率也仅为22.4%和20%，因此门诊药房自动化设备还存在较大待填补的市场空间。

配液机器人的使用仍处于初步发展阶段。美国静配中心非毒素药物使用配液机器人的比例从2008年的1.1%增长到2020年的3.4%，其中使用比例最高的为床位数为400-599的医院，使用比例为19.5%，床位数在600以上的医院使用比例为9.4%；静配中心细胞毒素药物使用配液机器人的比例从2011年的0.1%增长到2020年的1.6%，床位数在600以上的医院使用比例为15.6%。随着国内静配中心设备自动化水平的提升，预计未来2到4年，北京静配中心自动化设备渗透率将从4%上升到45%，深圳静配中心自动化设备渗透率将从6%上升到57%，苏州静配中心自动化设备渗透率将从30%上升到65%，上海静配中心自动化设备渗透率将从5%上升到48%。