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碳中和背景下,全球光伏产业迎来新发展

光伏累计装机超越水电,成为全国第二大电源

近日国家能源局发布2023年1-4月份全国电力工业统计数据,截至4月底,全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦,同比增长9.7%。其中,风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长12.2%;太阳能发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%。

1-4月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1802亿元,同比增长53.6%。其中,太阳能发电743亿元,同比增长156.3%;核电212亿元,同比增长52.4%。电网工程完成投资984亿元,同比增长10.3%。

20231-4月份我国电力行业运行情况

指标名称 单位 1-4月累计 同比增长(%)
全国发电装机容量 万千瓦 264893 9.7
其中:水电 万千瓦 41633 5.3
火电 万千瓦 134489 3.3
核电 万千瓦 5676 4.3
风电 万千瓦 37966 12.2
太阳能发电 万千瓦 44050 36.6
全国供电量 亿千瓦时 23723 3.4
电源工程投资完成 亿元 1802 53.6
其中:水电 亿元 217 -2.2
火电 亿元 188 4.9
核电 亿元 212 52.4
风电 亿元 400 20.7
太阳能发电 亿元 743 156.3
电网工程投资完成 亿元 984 10.3
新增发电装机容量 万千瓦 8442 4208*
其中:水电 万千瓦 355 -144*
火电 万千瓦 1266 328*
核电 万千瓦 119 3*
风电 万千瓦 1420 462*
太阳能发电 万千瓦 4831 3143*

数据来源:国家能源局

2023年第一季度全国新增并网容量33.66GW,其中集中式15.53GW,分布式18.13GW,户用9GW。

数据来源:国家能源局

截至2023年一季度,累计并网容量共425.22GW,其中集中式248.90GW,分布式176.32GW。

数据来源:国家能源局

2023年一季度光伏发电建设运行情况

单位:万千瓦

省市

2023年一季度新增并网容量

截至20233月底累计并网容量

其中:集中式光伏

其中:分布式光伏

其中:集中式光伏电站

其中:分布式光伏

其中:户用分布式

总计

3365.6

1552.5

1813.0

891.9

42522.2

24889.8

17632.4

北京

3.3

0.0

3.3

0.6

98.6

5.1

93.5

天津

17.0

0.4

16.5

5.8

237.6

122.2

115.4

河北

156.2

44.7

111.5

59.9

4011,5

2038.8

1972.7

山西

96.1

64.5

31.6

28.6

1791.8

1321.6

470.3

山东

281.0

49.9

231.2

122.3

4550.9

1234.0

3317.0

内蒙古

162.3

152.1

10.1

2.9

1714.2

1581.3

132.9

辽宁

78.8

42.0

36.8

16.3

679.4

423.3

256.1

吉林

14.9

9.0

5.9

1.0

402.0

304.1

97.9

黑龙江

7.1

0.0

7.1

1.2

482.3

366.9

115.4

上海

17.5

0.4

17.1

0.4

212.0

24.0

188.0

江苏

256.8

35.7

221.1

78.1

2765.2

988.9

1776.3

浙江

146.2

12.9

133.3

2.9

2685.1

626.3

2058.8

安徼

233.9

29.0

204.8

103.1

2388.8

1093.7

1295.1

福建

90.0

0.0

90.0

33.1

554.9

39.2

515.8

江西

160.0

55.9

104.1

66.4

1362.5

751.6

610.8

河南

329.3

10.0

319.3

275.6

2662,4

638.8

2023.6

湖北

284.0

227.7

56.3

24.8

1598.3

1201.8

396.4

湖南

83.8

9.5

74.2

47.3

719.7

295.6

424.1

重庆

12.8

0.0

12.8

0.2

82.1

54.2

27.9

四川

31.8

29.4

2.3

0.5

237.9

202.4

35.5

陕西

148.2

143.5

4.7

4.7

1662,4

1335.2

327.2

甘肃

50.4

49.4

1.0

0.3

1446.7

1360.2

86.5

青海

80.6

80.6

0.0

0.0

1901.7

1886.1

15.7

宁夏

110.5

96.7

13.8

0.1

1671.7

1565.8

106.0

新疆

90.0

90.0

0.0

0.0

1577.6

1560.1

17.5

新疆兵团

0.0

0.0

0.0

0.0

105.8

105.8

0.0

西藏

56.6

56.6

0.0

0.0

190.7

188.5

2.2

广东

161.5

82.5

79.0

12.6

1751.8

835.9

915.8

广西

35.7

32.8

2.9

0.7

556.0

470.1

85.9

海南

34.0

21.7

12.3

1.8

279.7

221.3

58.4

贵州

20.0

20.0

0.0

0.0

1440.3

1416.6

23.7

云南

115.4

105.5

9.9

0.8

700.8

630.7

70.1

数据来源:国家能源局

全球光伏确定性成长,装机需求超预期

中国已构建碳达峰碳中和“1+N"政策体系,在风光基地、整县推进、碳减排支持工具及电价市场化等多重利好下,预计国内光伏新增装机将持续加速;美国自2021年2月重返巴黎协定后出台《S0larFuturesStudy》,目标2035/2050年光伏发电占比达40%、45%;欧盟通过《欧洲气候法》,将2050年“气候中和”目标纳入欧盟法律。印度根据《印度分布式可再生能源的未来》,计划到2022年/2030年安装175GW/450GW的可再生能源项目;日本发布《第六版能源基本计划》,将2030年可再生能源发电所占比例从此前22%至24%提高到36%至38%;德国通过《可再生能源法案》,拟将光伏发电量提高近1倍至100GW;韩国宣布《可再生能源计划》,目标在2030/2040年可再生能源的电力供应占比升至20%/35%。随着光伏产业度电成本显著下降,目前光伏发电已成为全球最经济的电力能源,有望成为全球新增电力装机主力。

全球各国年度光伏新增装机量(GW

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
全球 35.9 45.9 73.8 93.2 98.5 97.8 126.7 162 230
亚太 22.5 29 52.6 70.4 68.9 58.5 81.6 98 148.6
中国 8.2 12.8 34.6 53.1 43 26.8 48.2 54.9 87,4
印度 2 1.9 4.3 8.3 9.2 7.7 4.1 11.9 14
澳大利亚 0.7 0.7 0.8 0.7 1.3 4.7 4.1 5.2 7.0*
日本 7.2 9.3 9.8 5.8 11.3 6 5.5 5.1 3.1
韩国 0.9 1.1 0.9 1.3 1.3 3.4 4.1 4.4 5.0*
其他 3.4 3.1 2.2 1.3 2.9 9.8 15.7 16.5 32.1*
欧洲 6.9 8.7 7.1 8.8 10.9 21.9 21.5 29.8 41.4
德国 1.2 1.3 1.5 1.6 2.9 3.9 4.7 5.3 7.9
荷兰 0.4 0.5 0.6 0.8 1.7 2.6 3 3.2 4
法国 0.8 1.1 0.6 0.9 1.1 1.1 0.9 2.5 2.7
西班牙 0 0 0 0 4.2 2.8 3.8 7.5
意大利 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.8 0.7 0.8 2.5
其他 5.4 6.8 5.6 6.7 7.7 13.3 14 14.5 16.8*
美洲 5.2 7.5 12.5 11.4 14.3 12.9 20.4 30.6 34.8
美国 4.2 5.7 11.3 8.4 10.1 7.5 14.9 23 20.2
巴西 0 0 0.1 1.1 1.2 2.1 3.3 5.1 10.6
其他 1 1.7 1.2 1.9 3.1 3.3 2.3 2.5 4.0*
其他洲 1.3 0.7 1.6 2.5 4.3 4.6 3.2 3.5 5.2*

数据来源:观研天下数据中心整理

全球光伏需求多点开花,预计2023/2025 年新增装机370GW/550GW 以上。能源转型大势所趋,全球需求多点开花超预期。海外市场PPA电价逐步上升,提高开发商投资光伏电站意愿,也进一步提高对组件、逆变器、辅材等原材料价格接受度,全球需求结构有望优化。根据观研报告网发布的《中国光伏行业发展现状研究与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,中国光伏产业具有全球竞争优势,美国及欧洲进口组件占比较高,海外对建设本土光伏产业链重视程度不断提升,但短期或难摆脱对华光伏产品依赖,中国光伏产业有望成为全球能源转型中最大赢家。

数据来源:观研天下数据中心整理(zppeng)

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