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多因素驱动智慧矿山市场增长,华为中兴成立“矿山军团”加速行业技术成长

1、矿产资源丰富,智慧矿山符合发展要求

2022年9月,自然资源部发布了《中国矿产资源报告2022》。其中提到截至2021年底,我国已发现173种矿产,其中能源矿产13种,金属矿产59种,非金属矿产95种,水气矿产6种。

资料来源:《中国矿产资源报告2022》,观研天下数据中心整理

能源类矿产是国家经济运转的重要基础,2022年,中国平均每天能源消费量达到1482.19万吨标准煤,每万元GDP能耗为7.21吨标准煤,但能源类矿产储量分布不均,呈“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征。

2021年中国主要能源矿产储量

序号 矿产 单位 储量
1 煤炭 亿吨 2078.85
2 石油 亿吨 36.89
3 天然气 亿立方米 63392.67
4 煤层气 亿立方米 5440.62
5 页岩气 亿立方米 3659.68

资料来源:《中国矿产资源报告2022》,观研天下数据中心整理

2020年3月,由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局、工信部、财政部、科技部、教育部8部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》。对我国煤矿智能化进程提出了发展目标。

煤矿智能化发展目标(时间线)

资料来源:《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》

2、智慧矿山市场驱动因素分析

(1)驱动因素之一:矿山事故危害大,矿山安全技术需求提升

国家煤矿安全监察局数据显示,2022年我国矿山事故总数为518起,死亡人数367人,其中,煤矿事故168起、死亡245人,非煤矿山事故199起、死亡273人。

资料来源:国家煤矿安全监察局,观研天下数据中心整理

矿山事故频发不仅严重危害矿工的生命安全,造成严重的社会负面影响,同时事故导致矿山关停整顿,也损害了企业的经济效益。

(2)驱动因素之二:矿山从业人员结构老龄化严重,矿山无人化需求提升

矿山工作条件艰苦,安全风险大,年轻人不愿从事枯燥而又充满危险的工作,从业意愿低,因此我国矿山从业人员以60后、70后为主,同时人才流失严重,因此未来我国矿山从业人员老龄化趋势严重,同时新增从业人员数量将大幅降低,无人矿山提上日程。

资料来源:《产业转型背景下厂矿工人生存现状调查报告》

根据中煤协数据,我国煤矿从业人数已经从2015年的350万人下降至2020年的200万人,一方面是去产能关停煤矿导致,更主要的原因是从业人员流失。

资料来源:中煤协,观研天下数据中心整理

(3)驱动因素之三:“绿色矿山”成矿业发展风向标

根据观研报告网发布的《中国智慧矿山行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,早期我国矿产资源开发利用较为粗放,生态破坏、环境问题仍然十分突出。有些地方因采矿引发地面塌陷,特别是采煤引发的塌陷比较严重,对居民生活和工农业生产造成不良影响。由于开采矿业,也占用损毁了大量土地。有资料显示,毁损土地累计超过了300万公顷。矿山开采还破坏了区域地下水系统,导致地下水位下降、泉流量减少甚至干枯,影响地表植被等生态系统。此外,废渣废水污染了水土环境,全国固体废渣积存量超过480亿吨,矿山废水年产出量超过110亿方。

2017年5月,六部门联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》,要求,加大政策支持力度,加快绿色矿山建设进程,力争到2020年,形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。

提出了发展目标:

在技术创新方面,积极开展科技创新和技术革新,矿山企业每年用于科技创新的资金投入不低于矿山企业总产值的1%;不断改进和优化工艺流程,淘汰落后工艺与产能,生产技术居国内同类矿山先进水平。

在节能减排方面,积极开展节能降耗、节能减排工作,节能降耗达国家规定指标;采用无废或少废工艺,成果突出;三废"排放达标;矿山选矿废水重复利用率达到90%以上或实现零排放,矿山固体废弃物综合利用率达到国内同类矿山先进水平。

要实现这些目标,就离不开智慧矿山技术,如智能一体化矿山能耗管理系统、动设备状态智能在线监测系统、矿山分布式光纤安全(温度/应力)传感监测技术等。

近年来绿色矿山相关政策

日期 文件
2010年8月 《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》
2011年7月 《国家级绿色矿山建设规划技术要点和编写提纲》
2015年1月 《河北省关于促进资源型城市可持续发展的实施意见》
2017年5月 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》
2022年1月 《内蒙古关于进一步加快推进绿色矿山建设的通知》
2022年6月 《浙江省绿色矿山建设管理办法(试行)》
2023年4月 《安徽省绿色矿山管理办法(试行)》

资料来源:各政府网站,观研天下数据中心整理

由上可知,我国矿山从安全、从业人员结构、节能环保三方面来看,智慧矿山都是唯一的发展出路。

2、智慧矿山行业竞争格局初步形成

我国智慧矿山发展已经超过十年,同时庞大的市场容量吸引了许多企业进入该领域,发展至今,行业竞争格局逐步形成。

总体来看,我国智慧矿山行业已经形成了比较全面的体系,主要分为硬件层、网络层、平台层以及应用层四级。

智慧矿山产业竞争格局及代表企业

市场层级

细分市场

代表企业

硬件层

视屏监控

海康威视、浙江大华

防爆电器

电光科技、华荣股份

挖掘机

三一重工、郑煤机、中煤科工

卡车

北方重型、同力重工

网络层

网络设备隔爆服务商

北路智控、山源科技、淮南万台、精准信息

矿山专用网络运营商

移动、联通、电信

通信设备商

华为、中兴、新华三、浪潮

平台层

通信调度平台

科大自控、北路智控、山源科技、震有科技

通用平台

华为、新华三、中国移动

综合管控平台

华夏天信、龙软科技、梅安森

云服务商

阿里巴巴、浪潮、江化微、中国电信

应用层

矿卡自动驾驶

伯镭科技、慧拓智能、易控智驾

边坡监测

南方测绘、华测导航

无人挖掘

中煤科工、郑煤机、上海创力、天地科技

无人值守系统

梅安森、北路智控、科大自控、易联创安

电子封条

精英数智、北斗天地

巡检机器人

华夏天信、戴德测控、天津华宁

资料来源:观研天下数据中心整理

从上表可知,智慧矿山庞大的市场机会已经吸引了非常多的企业巨头进入,如华为、中兴、三大运营商等,其中也不乏某些快速成长的中小企业,其在细分领域发展迅速。

(1)华为:成立“煤矿军团”

2021年2月9日,华为与晋能控股集团有限公司、山西云时代技术有限公司等签署战略合作协议,联合成立的“智能矿山创新实验室”在山西太原揭牌。

2021年4月,华为即成立“煤矿军团”组织。

2021年6月,山西太原布局煤炭军团全球总部。

(2)三大运营商

中国联通:2022年5月,立足山西、山东两大基地成立5G智慧矿山军团。

中国移动:2022年5月,聚焦内蒙古、山西、陕西、新疆、河南5省成立矿山军团,抢占市场高地。

中国电信:2022年1月,首批设立应急、工业等12个产业研究院,争夺矿山等政企市场业务。

(3)中兴

2021年12月底,成立矿山业务部,执行副总裁挂帅,聚集包括行业专家、产品研发、市场销售、流程交付、商务采购等全链条人员,专攻矿山行业细分市场。

(4)伯镭科技

致力于矿山自动驾驶等人工智能技术的研发和应用。

镭科技iDrive自动驾驶系统

<strong>伯</strong><strong>镭科技</strong><strong>iDrive</strong><strong>自动驾驶系统</strong>

资料来源:上海伯镭科技官网

综上,我国智慧矿山行业由于不接触消费者,因此比较“低调”,知名度较低,但实际情况确实我国矿山资源丰富,对国民经济影响重大,无论是“以人为本”还是“中国制造”两大国家政策方面,智慧矿山都势在必行,同时行业市场空间巨大,对国内企业吸引力极强,2021年可以成为智慧矿山行业的发展“元年”,华为中兴等大型企业已经早早布局,同时无人驾驶、人工智能、安防巡检等领域的企业无论传统龙头还是新兴企业都积极加入其中。(fsw)

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