我国电子游戏行业：小程序游戏带来新增量 腾讯、网易等巨头占据较大市场份额

一、行业相关定义

电子游戏（electronic Games）又称电玩游戏，是指所有依托于电子设备平台而运行的交互游戏，狭义的时候称视频游戏。根据运行媒介的不同分为五类：主机游戏（狭义的，此处专指家用机游戏，又称视频游戏控制台）、掌机游戏、街机游戏、电脑游戏及手机游戏。在国外有时包括用于赌博的老虎机和柏青哥以及弹珠台。完善的电子游戏在20世纪末出现，改变了人类进行游戏的行为方式和对游戏一词的定义，属于一种随科技发展而诞生的文化活动。

根据观研报告网发布的《中国‌电子游戏行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，电子游戏也可代指“电子游戏软件”。利用电子设备为媒介进行游戏活动的行为。始于20世纪60年代末的美国，刚开始在街机或者是视频游戏控制台（家用控制台，掌上控制台）上发展，后来出现了个人计算机和移动设备平台上的游戏。电子游戏主要由传统游戏活动的继承性游戏：如足球、棒球、国际象棋的电子游戏，组字和数字的游戏。也具有传统游戏所不具有的功能：幻想世界的冒险、战争、格斗等。

二、行业市场规模

电子游戏作为互联网经济产业重要分支，行业发展高度依赖中国互联网的发展，与互联网的普及程度也息息相关。受益于整个互联网产业的增长，在过去很长一段时间里我国游戏行业呈现出快速发展的态势。近一两年来，游戏产业的人口红利逐渐减退，行业逐渐进入平稳发展的阶段。

根据游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院联合发布的《中国游戏产业报告》，2020年至2022年，中国电子游戏市场实际销售收入分别为2786.87亿元、2965.13亿元和2658.75亿元，同比变化20.71%、6.40%和-10.33%。2023年，国内电子游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。2024年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，增长趋势平缓。

数据来源：《中国游戏产业报告》，观研天下数据中心整理

其中小程序游戏进入发展新阶段，为游戏行业带来新的增量空间。2023 年，小程序游戏数量攀升，多款优秀产品脱颖而出，拓展了原有应用场景下未被挖掘到的新用户圈层，便捷的入口能够更加精准有效的吸引到目标玩家，碎片化的玩法与轻便的体验带来更化的游戏方式，满足了用户的轻度、碎片娱乐需求，为游戏行业带来新的增量空间。

三、行业供应情况

长期以来，我国整个游戏行业游戏研发商数量众多，游戏产品特别是网页游戏和移动游戏由于技术门槛较低，开发周期较短且资金投入较少，导致市场上大部分游戏产品缺乏创意，游戏类型、题材跟风抄袭严重，同质化现象突出，影响游戏玩家的游戏体验。随着游戏产业的人口红利逐渐减退，游戏行业显现出承压蓄力的态势，行业整体已进入存量竞争的阶段，用户消费习惯更为理性，产品质量成为用户甄选内容的重要准则。因此，近年来，我国游戏行业逐渐转向高质量、精品化发展，更加注重用户体验。

据伽马数据测算，国内移动游戏流水TOP50产品中，新品选择自研自发的比例不断升高，即便发行实力较强的企业能够代理产品数量也在快速减少，发行新品多以自研为主，主要游戏公司研发费用率亦逐步提升。此外，各游戏厂商重磅游戏研发周期也在逐步拉长，近期精品游戏如完美世界《幻塔》、腾讯《暗区突围》开发周期均为三年，已可对标部分海外3A游戏。米哈游的《原神》开发时间超过3年，初始研发投入超过1亿美元，该产品在全球各市场均收获了较高评价与市场表现，在2021年位列全球手游收入榜第三位。从各大厂商对产品研发方面的持续高额的投入可以看出，优质游戏内容质量已在行业竞争中扮演愈发重要的角色。

数据来源：伽马数据，观研天下数据中心整理

从我国自主研发游戏来看，2023年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2 563.75亿元，同比增长15.29%。几款长线运营、多年处于头部位置的游戏产品收入保持稳定，同时，2022—2023年正式上线的新产品市场表现同样出色，共同带动了自研游戏实销收入的显著增长。2024年上半年，国内自主研发游戏国内市场实际销售收入1177.36亿元，同比减少3.32%，主因是部分头部产品收入下降较为明显。

数据来源：《中国游戏产业报告》，观研天下数据中心整理

从海外来看，2023年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元，这也是中国自研游戏出海收入连续第4年超过千亿人民币的规模，但是同比下降了5.65%，这表明复杂的国际形势、激烈的海外竞争和成熟市场的隐私政策变动等因素，增加了我国游戏出海的成本和难度。

数据来源：《中国游戏产业报告》，观研天下数据中心整理

四、行业市场需求情况

在游戏需求方面，中国电子游戏行业的用户规模庞大，且持续增长。截至2023年，中国游戏用户规模达6.68亿人，同比增长0.61%。随着游戏新品数量增加，游戏用户规模稳中有升，达到历史新高点。但我国游戏用户规模处于存量市场阶段的趋势并未改变。

随着移动互联网的普及和智能手机等终端设备的广泛应用，越来越多的用户开始接触和玩电子游戏。根据中国音像与数字出版协会游戏工委发布的数据，中国游戏用户数量已经达到数亿级别，并且仍在不断增长。这一庞大的用户基数为电子游戏行业的发展提供了坚实的基础。

数据来源：《中国游戏产业报告》，观研天下数据中心整理

在年龄分布上，电子游戏行业需求主体以90后、95后人群为主，30岁以下人群占到近五成，这部分年轻用户为电子游戏生态提供了群众基础。根据不同电子游戏类型来看，目前国内移动端游戏消费者支出占比最大，其次为客户端和网页端，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

中国电子游戏行业的市场参与者众多，包括国内外知名游戏厂商以及众多中小型游戏开发商和运营商。其中，腾讯、网易等国内游戏巨头占据了较大的市场份额，拥有强大的研发、运营和推广能力。同时，米哈游、三七互娱、完美世界、巨人网络、游族网络、盛趣游戏、蜗牛游戏等国内游戏厂商也在不断发展壮大，凭借各自独特的游戏产品和市场策略，在游戏市场中占据了一席之地。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）