算力行业：数字经济发展核心基础产业，AI驱动算力需求爆发式增长

一、算力是支撑数字经济发展的核心基础产业

根据观研报告网发布的《中国算力‌‌‌行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》，算力，即数据处理与计算任务的执行能力，其核心依托于CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片硬件，并通过服务器、数据中心、超算中心等基础设施，实现对海量信息的高速计算、存储与传输。

从产业视角看，算力产业是支撑数字经济与智能经济发展的核心基础设施体系，为数据处理、算法训练、模型推理提供底层计算支撑。它并非单一行业，而是一个涵盖芯片制造、服务器生产、数据中心建设、算力调度服务、行业应用赋能的多层嵌套立体生态。根据中国信息通信研究院等权威机构划分，按计算类型与性能强度，算力可分为基础算力、智能算力和超算算力。

算力分类及特点

资料来源：观研天下数据中心整理

中国已将发展自主可控的算力产业链，特别是上游硬件与核心技术，提升至保障“科技自立自强”的国家战略高度。政策态度鲜明地聚焦于打破对外部技术的依赖，推动算力发展从“规模扩张”转向“自主提质”，核心目标是构建从高端算力芯片到智算中心的国产化算力底座。

在中国算力产业链的中游（算力设施与运营层），政策的核心态度是以“全国一盘棋”的统筹规划和“绿色低碳”的刚性约束，来优化算力供给结构、提升利用效率并确保可持续发展。具体而言，“统筹”体现为通过国家级工程（如“东数西算”）的规划刚性，引导新增大型、超大型数据中心优先向国家枢纽节点集中，并鼓励整合小散存量设施，以此优化区域布局和资源效率；同时，积极构建国家、区域等多级算力互联互通与调度体系，旨在破解资源孤岛，实现跨地域、跨主体的高效协同。“绿色”则体现为对算力设施全生命周期的严格能效与碳排放管理，通过设定电能利用效率（PUE）硬性指标、推广液冷等先进节能技术、强制实施节能审查与碳排放评价，并大力推动算力设施与绿色电力协同发展（如鼓励参与绿电交易、在西部可再生能源富集地区探索“源网荷储一体化”的“绿电”直供“绿算”模式），从源头和运营两端推动算力产业低碳化转型。

对于算力产业链的下游（应用与生态层），政策的核心态度聚焦于“开放”与“培育”，旨在通过激活市场需求和壮大创新主体来繁荣整个产业生态。“开放”是指系统性、大规模地开放高价值的市场应用场景，将我国广阔的市场转化为算力技术与产品迭代的“试验场”。具体表现为，政策明确划定人工智能、智能制造、智慧城市等22类重点领域，并特别要求政府机关和国有企业发挥示范引领作用，主动开放主业场景，以吸引各类企业参与，从而打破新技术、新产品的市场进入壁垒。“培育”则指向对作为算力主要使用者的数字经济创新型企业进行全链条、精准化的扶持。这包括建立企业培育库、通过构建全国一体化算力网和鼓励发放“算力券”来降低企业的关键要素使用成本，并探索“沙盒监管”等模式优化创新环境，目标是催生更多独角兽和瞪羚企业，为新质生产力注入源头活水。

算力行业产业链全景图

资料来源：观研天下数据中心整理

二、算力作为数字经济时代的新型生产力，其发展已提升战略高度

算力产业是在全球数字经济加速发展、AI大模型算力需求增长的背景下，为各类数字化应用提供计算能力的基础性产业。近年来国家政策大力支持我国算力基础设施产业发展，国家政策将“自主可控”提升至战略高度，通过国企采购倾斜、研发补贴等方式注入强劲动力。在“十五五”规划中，中国国产算力的发展被置于关乎科技自立自强和国家数字竞争力的核心战略高度。为实现从“算力大国”到“算力强国”的跨越，构建目标中“规模领先、结构合理、绿色安全、普惠泛在”的算力体系，规划明确提出将采取“超常规措施”，这标志着推动算力发展已进入由国家力量强力主导、寻求体系化突破的新阶段，所谓“超常规”，首先体现在战略定位与组织模式的升维。规划强调“完善新型举国体制”，旨在集中力量突破高端算力芯片、基础软件等“卡脖子”环节，在国家层面进行最优先级的资源调配与任务攻坚，超越单纯的市场竞争逻辑。其次，它体现在发展路径的非常规突破。国产化不能停留在设备替代，必须是涵盖模型、数据、算力的全要素体系化创新。为此，规划一方面加强基础研究的战略性布局，寻求底层理论的原创新突破；另一方面推行“科研先行”策略，率先在科研与大科学装置等容错空间较高的领域规模化应用国产算力，通过真实场景反哺技术迭代，解决从“可用”到“好用”的难题。这标志着推动算力国产化已不再是常规的技术演进，而是一场需要国家力量深度介入的体系化攻坚战。

算力行业主要政策

资料来源：观研天下数据中心整理

三、算力产业加速布局，AI驱动算力需求爆发式增长

1、算力基础设施投入规模持续扩大

经过多年建设，我国已形成以8 大国家算力枢纽、10 个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局，全国算力基础设施总量规模快速增长、算电协同深入推进、算网融合加速发展。截至2026年6月，全国算力设施整体上架率达71.4%；建成超 70 条连通算力枢纽、重点区域的算力传输通道。当前已批复17 个国家算力互联互通区域节点。在9月11日至13日举行的2026中国算力大会上，我国宣布实现算力一体化统筹监测，标志着全国算力“一本账”、调度“一盘棋”迈出关键一步。

从基础规模看，根据国家数据局报告，截至2025年底，全国在用算力设施机架数超过1373万标准机架，建成万卡智算集群42个；八大枢纽地区各类新增算力占全国新增算力的80%以上，算力向国家枢纽集聚的态势已经确立；全国超大型算力设施平均电能利用效率（PUE）降至1.34。

数据来源：《数字中国发展报告（2025年）》，观研天下数据中心整理

2、AI驱动算力需求爆发式增长

国内大型语言模型（LLM）技术的飞速进步和AI应用的爆发式增长，点燃了对高性能计算前所未有的需求。这种供需两侧的强烈共振，正加速国产算力产业链的迭代升级，筑牢行业长期增长的坚实根基。随着“人工智能+”行动的深度推进和AI大模型技术的加速落地，AI得到快速普及，并持续推高对AI算力的需求。根据《数字中国发展报告（2025年）》，截至2025年底，智能算力规模达到1590PFLOPS，较2024年大幅增长222.52%，位居全球第二。按照工信部规划，到2030年智能算力规模将达9800 EFLOPS，以2025年1590 EFLOPS为基期约增至6.2倍，新建大型和超大型算力设施运行PUE须低于1.2。

AI 大模型加速应用落地，AI从“能思考”向“能实干”转变，也推动了算力需求结构的变化——推理算力需求逐步超过了训练算力需求，在推理算力需求激增的同时，也带来了更高的能耗挑战。面对算力市场存在的需求和挑战，2025 年算力市场告别了“盲目堆硬件”的狂热，转向“以应用为导向、以系统为核心”，通过算力算法融合创新，打造更高效能、更低成本、更加节能的AI算力系统，推动人工智能算力基础设施从追求“数量扩张”转向“高质量发展”。

数据来源：《数字中国发展报告（2025年）》，观研天下数据中心整理（亚历山大）