我国宠物行业生态基本成型宠物食品消费规模增长迅速

2023-06-02 10:31

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中国宠物行业快速发展，产业链不断完善

中国宠物行业发展至今，可概括为三个阶段：

1）萌芽期（1990年-1999年）：海外品牌将专业宠物食品引入中国，皇家、玛氏进入国内市场。国产品牌佩蒂、中宠创立，为未来集团化打下基础。随着海外品牌生产研发中国本土化，国产品牌仍以代工为主。

2）孕育期（2000年-2010年）：国内消费者宠物食品意识逐步形成，国内企业开始创立自有品牌。

3）快速发展期（2011年-至今）：随着线上零售电商兴起，国产品牌不断涌现并快速成长，头部品牌产品品质不断提升，逐步收获较高的市场口碑。根据观研报告网发布的《中国宠物食品行业现状深度研究与未来前景分析报告（2023-2030年）》显示，部分公司通过收购、获取代理权、建立海外工厂等方式，已经开启国际化布局。产业链中宠物食品、宠物医院、宠物领养平台、宠物美容院等多种业态先后出现，能够全方位满足消费者解决宠物生老病死、衣食住行等各个方面的需求。

中国宠物行业发展历程

资料来源：观研天下数据中心整理

宠物行业上、中、下游的业态类型

资料来源：观研天下数据中心整理

二、宠物行业规模稳步扩张，食品消费支撑起养宠支出半壁江山

伴随着中国人均GDP的不断提高，宠物市场也逐渐形成独立产业链，包括宠物食品、宠物用品、医疗、宠物繁育、美容、训练等。尤其是近几年，社会经济发展和城市化进程加速，出现社会老龄化、独居人群的增多等现象，使得民众开始寻求情感与精神的慰藉与寄托，而宠物具备缓解压力、陪伴、社交等多种属性，逐步得到大众的青睐。根据《2022年中国宠物行业白皮书》的数据。2018年至2022年，我国宠物行业市场规模呈持续增长态势。2018年，宠物市场规模仅为1708亿元，直至2022年，中国宠物行业市场规模达到了2706亿元，同比增长8.7%，相较2018年增长58.43%。

从宠物消费结构看，宠物食品消费是养宠的主要支出，2022年宠物食品消费支出占比高达50.7%,其中主粮和零食分别占宠物行业整体的35.3%和13.3%。对比海外成熟市场，国内宠物食品市场仍处于快速成长阶段。国内宠物主购买专门宠物食品的比例仅为19%，对比美日成熟市场宠物食品渗透率将近90%。宠物市场基本盘的扩张，有望进一步催化宠物食品赛道空间。

数据来源：历年宠物行业白皮书，观研天下数据中心整理

宠物行业消费结构

数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》，观研天下数据中心整理

三、国内宠物食品市场规模增长快速，主粮市场稳定输出

我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。2022年我国宠物食品市场规模达到1372亿元，2012-2022年CAGR达到24.2%。

数据来源：《2022年宠物行业白皮书》，观研天下数据中心整理

从中国宠物食品市场消费结构上看，宠物主粮作为宠物日常生活的必需品，是宠物食品的主要品类，2021及2022年宠物主粮在宠物食品的占比均在70%左右。2022年宠物主粮市场规模为955.21亿元，较2021年增加63.49亿元，宠物零食市场规模为359.89亿元，较2021年增加13.78亿元，宠物营养品市场规模为56.82亿元，较2021年增加12亿元。2022年，宠物食品市场中，宠物主粮是渗透率最高的食品品类，零食、营养品渗透率明显上升，分别为84.7%、66.1%。

数据来源：《2022年宠物行业白皮书》，观研天下数据中心整理

四、我国人口结构的变化，促使宠物饲养数量持续增长

2022年，我国新出生人口数跌破千万，为956万人，同比下降9.98%。在已婚夫妇生育意愿未明显提升，以及新出生人口数未现拐点之前，宠物仍将在已婚未育和丁克家庭中扮演重要的陪伴角色。其次，我国60岁以上人口的占比不断增加，2022年该比例已达到19.8%，人口老龄化趋势明显，受独生子女政策影响，未来老年人群人数占比会持续增加。老年人群因陪伴需求导致宠物陪伴需求增多。此外，中国自2013年以来，结婚登记数量持续下降，在城市独居的青年增多，因单身孤独因素而导致的宠物陪伴需求也随之增多。与此同时，中国家庭也日趋小型化，家庭人数的减少间接导致了宠物陪伴需求的增多。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

数据来源：民政局，观研天下数据中心整理

五、我国居民收入水平的不断提高，进一步带动了宠物食品消费需求

根据中国农业大学动物医学院的研究成果，当一个国家的人均GDP达到3,000-8,000美元，宠物产业就会快速发展。2011年我国人均GDP超过5,000美元，2019年超过1万美元。而在此期间，国内宠物行业获得长足发展，行业平均增速达到32.67%。近三年虽受经济下行影响，宠物行业增长有所波动，但整体增长情况始终优于人均GDP增长，行业具备较强的抗风险韧性。另一方面，我国人均可支配收入于2014年突破3,000美元，2022年超过5,500美元。宠物行业穿越经济周期的能力相对较强，叠加现阶段我国在经济与消费层面均具备良好的基础、人均收入水平的提高以及消费理念的升级等多重驱动因素，我国居民饲养宠物数量快速增长，专业宠物食品的渗透率有巨大的提升空间，我国宠物食品的市场需求将稳步提升。因此，无论是从国民收入水平或消费理念升级来看，我国都具备了宠物食品市场快速发展的经济条件。