车企出海拉动我国汽车产业高质量发展客车表现尤为亮眼

2023-06-02 10:16

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1、出口拉动增长, 海外已成中国车企销量新增长点

在经济下行、疫情爆发、补贴退坡等诸多不利因素的影响下，2022年国内汽车市场不尽人意，海外出口市场却逆势大增，“风景独好”。归功于新能源汽车和智能网联汽车的高速发展，以及中国车企对市场机遇期的敏锐把握，中国汽车产品在“走出去”的过程中，成为了高品质、高技术、高智能的代名词。根据中汽协统计数据，我国汽车行业 2020-2022 年三年的出口量分别为 99.5 万辆、 201.5 万辆、311.1 万辆，同比增速分别为-2.86%、102.55%、54.35%，占当年汽车总销量的比重分别为 3.9%、7.7%、11.6%，汽车出口已经成为了拉动我国汽车销量增长的重要因素。从出口销量占比来看，亚洲是我国汽车出口的最大市场，欧洲出口销量的占比也在逐步提升。

中国品牌在全球不同市场的出口销量（单位：万辆）

指标	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
亚洲出口量	47	44	42	69	112
出口占比	45%	43%	42%	34%	36%
欧洲出口量	6	10	16	48	81
出口占比	6%	10%	16%	24%	26%
南美洲出口量	20	18	15	36	44
出口占比	19%	18%	15%	18%	14%
非洲出口量	12	12	13	20	22
出口占比	12%	12%	13%	10%	7%
北美洲出口量	18	14	9	18	37
出口占比	17%	14%	9%	9%	12%
大洋洲出口量	2	3	4	10	19
出口占比	2%	3%	4%	5%	6%
总计	104.1	102.4	99.5	201.5	311.1

数据来源：观研天下数据中心整理

近几年中国汽车产业的高速发展，让中国车企开始全面“出击”，纷纷布局国际市场。跨国并购、建设海外生产基地、设立全球研发中心、铺开销售网点、开展海外品牌宣传等，都让中国车企的全球化之路取得令人欣喜的突破和进步。伴随着中国车企海外全面布局战略的不断深化，持续的创新实践活动将使中国汽车企业不断增强全球竞争力。中国车企积极海外布局，海外市场已经成为中国车企销量新的增长点。

主要车企出口销量（单位：万辆）

车企简称/增速	2020年	2021年	2022年
上汽集团	39.0	69.7	101.7
Y0Y	---	78.9%	45.9%
长城汽车	7.0	14.3	17.3
Y0Y	---	103.7%	21.3%
长安汽车	---	11.4	17.0
Y0Y	---	---	48.8%
吉利汽车	---	11.5	19.8
Y0Y	---	---	72.4%
比亚迪	0.7	1.5	4.5
Y0Y	---	107.7%	194.5%
奇瑞	11.4	26.8	45.2
Y0Y	---	135.6%	68.5%
中国重汽	3.1	5.4	8.9
Y0Y	---	74.6%	63.8%
陕汽集团	1.1	1.9	3.4
Y0Y	---	70.5%	82.2%
东风集团	1.9	3.1	3.1
Y0Y	---	65.7%	0.7%
---汽解放	---	1.5	2.8
Y0Y	---	---	86.7%
宇通客车	0.4	0.5	0.6
Y0Y	---	30.7%	15.6%
金龙汽车	1.6	1.7	1.5
Y0Y	---	8.1%	-13.8%
中通客车	0.2	0.2	0.3
Y0Y	---	-31.0%	75.8%
亚星客车	0.2	0.1	0.1
Y0Y	---	-65.7%	36.6%

数据来源：观研天下数据中心整理

2、车企竞争力持续增强，客车出口成绩亮眼

自2021年以来，随着全球新冠疫情的爆发，中国汽车产业链韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。其中，中国客车出口表现更是可圈可点。

2015-2022年我国客车出口情况（单位：万辆）

类型/增速	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
1客车合计	59.8	53.9	52.2	49.1	47.2	44.8	50.5	40.8
Y0Y	---	-10%	-3%	-6%	-4%	-5%	13%	-19.2%
轻客及其他	44.9	36.9	36.1	34.7	34.0	34.9	41.8	32.5
Y0Y	---	-18%	-2%	-4%	-2%	3%	20%	-22%
2.大中客	15.0	17.0	16.1	14.4	13.2	9.9	8.7	8.3
Y0Y	---	14%	-5%	-10%1	-9%	-25%	-12%	-4%
占比	25%	32%	31%	29%	28%	22%	17%	20%
2.1座位客车	7.7	7.5	6.5	5.0	4.9	3.0	3.5	2.3
Y0Y	---	-2%	-14%	-22%	-3%	-39%	19%	-34%
2.2公交客车	7.5	11.0	9.4	9.3	7.7	6.0	4.5	5.5
Y0Y	---	46%	-15%	-1%	-17%	-22%	-26%	23%
2.3校车+其他	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6
Y0Y	---	-4%	-7%	-3%	-1%	-24%	19%	-20%
2.4国内	14.2	17.6	14.7	13.2	11.2	8.3	7.0	6.3
Y0Y	---	24%	-17%	-10%	-15%	-26%	-15%	-11%
2.5出口	2.1	1.9	2.1	2.0	2.3	1.4	1.7	2.2
Y0Y	---	-10%	11%	-4%	14%	-40%	28%	24%

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国汽车行业现状深度研究与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，国内客车凭借产品矩阵、产品力、渠道等多方面优势，逐步实现出海市场领先。中国客车逐步走向全球，有望成为海外市场的中流砥柱。以欧洲市场为例，国内客车厂商逐步成为欧洲大中客龙头。宇通客车、比亚迪-ADL 市占率稳步提升，各品牌大中客逐步反超沃尔沃、斯堪尼亚等品牌，逐步成为欧洲大中客领先品牌。

2013-2022年国内客车出口销量（7米及以上，单位：辆）

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
中国客车出口量	21774	25491	20076	18580	20966	19860	22711	13605	17450	21655

数据来源：观研天下数据中心整理

2022年国内主流客车出口销量格局（7米及以上，单位：辆）

中国客车总出口量	21655
宇通	5683
厦门金龙	2939
中通客车	2842
北汽福田	2329
苏州金龙	2243
比亚迪	2014
夏门金旅	1761
扬州亚星	654
潍柴亚星新能源	391
安凯客车	384
其他	488

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年4月，我国客车出口销售4175辆，同比增长132.5%，销量相比去年4月（1796辆）多销售2379辆；2023年1-4月，我国客车累计出口销售11514辆，累计同比增长49.5%。

2023年4月主要客车企业出口量（单位：辆）

排名	客车品牌	单月销量	同比增长	份额
1	金龙客车	1002	66.4%	24.0%
2	宇通客车	972	371.8%	23.3%
3	金旅客车	795	232.6%	19.0%
4	海格客车	539	162.9%	12.9%
5	中通客车	251	139.0%	6.0%
6	比亚迪	231	5.5%	5.5%
7	亚星客车	182	256.9%	4.4%
8	安凯客车	123	4000.0%	2.9%
9	潍柴（扬州）亚星新能源	12	-64.7%	0.3%
10	欧辉客车	8	-88.2%	0.2%
小计		4115	137.6%	98.5%
总计		4175	132.5%	100%

数据来源：观研天下数据中心整理

1-4月，安凯客车客车出口累计销量168辆，同比领涨242.9%，市场份额为1.5%。4月初，安凯客车交出闪亮的出口成绩单——安凯高端客车A8批量出口沙特。目前，安凯客车已累计出口沙特过万辆客车，成为沙特市场保有量最大的客车品牌。

海格客车、宇通客车、亚星客车涨幅居客车出口市场前三。从市场份额来看，销量前十企业1-4月合计份额高达98.9%，排名前五的企业合计份额高达81.5%。1-4月排名前三的企业金旅客车、宇通客车、金龙客车三家企业的份额分别达到21.8%、20.2%、18.1%。

2023年1-4月客车出口市场销量表（单位：辆）

排名	客车品牌	累计销量	同比增长	份额
1	金旅客车	2505	76.3%	21.8%
2	宇通客车	2325	144.0%	20.2%
3	金龙客车	2079	-10.7%	18.1%
4	海格客车	1388	118.6%	12.1%
5	中通客车	1066	92.8%	9.3%
6	比亚迪	780	18.9%	6.8%
7	欧辉客车	483	-4.2%	4.2%
8	亚星客车	451	133.7%	3.9%
9	安凯客车	168	242.9%	1.5%
10	潍柴（扬州）亚星新能源	123	-30.1%	1.0%
小计		11368	-1.3%	98.9%
总计		11514	49.5%	100%