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历史性高温频现,消费者防晒需求走高,防晒市场格局有望重塑

天下防晒专题系列(一):

1、夏日炎炎,各地持续高温,不断刷新高温记录

2023年,全球气温升高的趋势相当明显,进入4月以来,东亚地区各国均出现了破历史纪录的高温天气,炎热的高温天气,让防晒成为热点话题,义乌购数据显示,2023年3月18日至4月18日环比上月同期,防晒商品相关关键词/订单数上涨62%,交易金额上涨84%。旅游商品相关关键词/订单数上涨51%,交易金额上涨146%。

20234月以来东亚地区各国均出现历史性高温

国家

地区

温度

泰国

西北部达府

45.4℃

首都曼谷曼那区

50.2℃

孟加拉国

达卡

40.0℃

老挝

琅勃拉邦

42.7℃

万象

41.4℃

哈萨克斯坦

塔拉兹

33.6℃

中国

云南元阳

42.4℃

资料来源:互联网

2、“消费+技术”共振,促使中国防晒市场快速增长

根据观研报告网发布的《中国防晒行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,国内防晒市场近年来迅速增长,直接原因就是全球变暖导致全国气温上升让防晒成为夏日刚性需求,更加深层次的原因在于消费层面以及技术层面。

消费层面,生活水平的提升,让防晒这种“生活需求”逐步被人民重视,同时我国皮肤癌患者数量也在不断增加,《中国皮肤癌住院患者流行病学的研究》中提出“各省份中广东省患者数最多。各地理分区中华东地区患者所占比例最大。各经济分区中东部地区患者所占比例最大。结论中国皮肤癌住院患者数呈上升趋势,且具有明显的地区差异,在未来的工作中应提高对皮肤癌防治工作的重视。”

资料来源:《2022有意思生活方式报告》,观研天下数据中心整理

技术层面,随着科技的进步,材料科学的快速发展让防晒技术有了非常大的进展,防晒新技术和新面料产量层出不穷,如防晒热门品牌蕉下的L.R.C涂层技术,广东新会美达锦纶股份有限公司研发的冰爽纤维、防紫外纤维、沈阳杰恩盛科技有限公司研发的冰氨凉感夏裤面料等。防晒化妆品领域,日本资生堂发布的“光能双效护养技术”,雅漾的“TriAsorB”等。

全球各主要化妆品品牌核心防晒剂技术

品牌 防晒剂技术
资生堂 1、水能防晒技术WetForce2、勃那特螺旋藻提取物+荧光氧化锌3、光能双效护养技术(美容光)
雅漾 自研原料TriAsorB
强生 Helioplex技术
巴斯夫 拥有最受欢迎的UVA防晒剂A-plus
德之馨 全球第一款UVB防晒剂PBSA

资料来源:各公司官网

3、中国防晒产业概览

防晒产业,目前主要包括两大类,第一大类为防晒用品产业,主要包括防晒服饰(衣服、帽子等)和防晒器具(遮阳伞);第二大类为防晒化妆品产业,主要包括物理防晒化妆品和化学防晒化妆品。

防晒产业概览

资料来源:观研天下数据中心整理

2022年我国防晒产业市场规模为165亿元左右,其中防晒用品市场规模为68.2亿元,防晒化妆品市场规模为96.8亿元。防晒用品市场由于疫情原因导致2020年有所下滑,之后迅速回升,即使2021-2022年仍然处于疫情状态,其市场增长也非常迅速,可见市场需求强度极大,而防晒化妆品市场则表现更加强势,几乎没有受到疫情影响,行业一直保持增长状态,2021年市场开始加速增长。

资料来源:蕉下招股书,观研天下数据中心整理

根据国家统计局数据,由于疫情影响,我国旅客客运量从2020年开始骤降,从2019年 的176亿人下降至2022年的56亿人。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

从上述数据来看,防晒产业的市场似乎和客运量成反比,但是事实却是防晒已经越来越成为人们日常生活中不可或缺的产品。过去的防晒市场,由于民众防晒意识不足,仅仅只有在去热带地区,或者长途旅游时才会购买相关防晒产品,因此防晒市场和旅游市场联系紧密,但现在防晒已经成为“常客”,如女性防晒霜产品,几乎整个夏天每天都需要使用,而遮阳伞、防晒服饰等产品,也已经成为日常用品。因此,防晒产业目前已经从旅游相关产业升级成为日常消费品产业,其市场地位已经变化,市场空间也不可同日而语。

消费者近年来防晒偏好在逐渐转变

类别
偶尔 使用频率 每天
旅行 使用场景 旅行、户外、通勤
遮阳伞、遮阳帽 使用产品 遮阳伞、遮阳帽、袖套、披肩、防晒上衣
性价比 使用偏好 外观、防晒效果、品牌
年轻女性为主 使用人群 大众

资料来源:观研天下数据中心整理

正因如此,我国防晒市场在未来市场空间巨大,市场规模将会出现快速增长,其中防晒化妆品市场预计在2027年超过200亿元规模,而防晒用品市场也会在2026年超过百亿。

资料来源:观研天下数据中心整理

从国内市场竞争企业来看,由于防晒产业的转变,导致企业之间也即将或正在进行迭代,比如传统的遮阳伞知名企业天堂,就受到新兴品牌如蕉下等的冲击,主要原因就是消费者对遮阳伞的需求已经从看重性价比,逐渐转变为看重外观、遮阳效果,这就需要企业将更多的精力放在研发、营销以及设计上,三者缺一不可,随着防晒产业的持续增长,未来我国防晒行业竞争格局有望迎来大洗牌。

品类 品牌
防晒衣 蕉下、安踏、耐克、哥伦比亚、伯希和、探路者、诺诗兰等
防晒帽 蕉下、耐克、迪卡侬、Siggi、OhSunny、VVC等
防晒霜 资生堂、强生、欧莱雅、百特威、贝泰尼、珀莱雅、高德美、高露洁、大嘴猴防晒、澳洲黄金防晒、水宝宝、SUPERGOOP等
遮阳伞 天堂、蕉下、酷波德、碧蔻资、避风湾、红叶、异度、太阳城等

资料来源:观研天下数据中心整理(fsw)

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