我国游戏市场运营现状游戏行业增长放缓供给将主导后续发展

2023-05-12 10:05

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一、游戏用户规模增长放缓，游戏行业进入平稳增长阶段

网络游戏作为互联网经济产业重要分支，行业发展高度依赖中国互联网的发展，与互联网的普及程度也息息相关。受益于整个互联网产业的增长，在过去很长一段时间里我国游戏行业呈现出快速发展的态势。近一两年来，游戏产业的人口红利逐渐减退，行业逐渐进入平稳发展的阶段。

根据游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院联合发布的《2022年中国游戏产业报告》，2020年至2022年，中国游戏市场实际销售收入分别为2786.87亿元、2965.13亿元和2658.84亿元，同比变化20.71%、6.40%和-10.33%。根据观研报告网发布的《》显示，

数据来源：《2022年中国游戏产业报告》，观研天下数据中心整理

其中，作为游戏产业中最大的一个细分市场，移动游戏规模的缩减影响了国内游戏市场规模发展，2020年至2022年，中国移动游戏用户规模分别为6.54亿、6.56亿和6.54亿，同比变动分别为4.84%、0.23%和-0.23%，移动游戏市场实际销售收入分别为2097亿元、2255亿元和1931亿元，同比变动分别为32.62%、7.57%和-14.40%。

数据来源：《2022年中国游戏产业报告》，观研天下数据中心整理

二、人口红利逐渐消退，游戏精品化将成为主导

（一）国内游戏研发投入、开发周期持续提升

根据观研报告网发布的《中国游戏行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，长期以来，我国整个游戏行业游戏研发商数量众多，游戏产品特别是网页游戏和移动游戏由于技术门槛较低，开发周期较短且资金投入较少，导致市场上大部分游戏产品缺乏创意，游戏类型、题材跟风抄袭严重，同质化现象突出，影响游戏玩家的游戏体验。随着游戏产业的人口红利逐渐减退，游戏行业显现出承压蓄力的态势，行业整体已进入存量竞争的阶段，用户消费习惯更为理性，产品质量成为用户甄选内容的重要准则。因此，近年来，我国游戏行业逐渐转向高质量、精品化发展，更加注重用户体验。

据伽马数据测算，国内移动游戏流水TOP250产品中，新品选择自研自发的比例不断升高，即便发行实力较强的企业能够代理产品数量也在快速减少，发行新品多以自研为主，主要游戏公司研发费用率亦逐步提升。此外，各游戏厂商重磅游戏研发周期也在逐步拉长，近期精品游戏如完美世界《幻塔》、腾讯《暗区突围》开发周期均为三年，已可对标部分海外3A游戏。米哈游的《原神》开发时间超过3年，初始研发投入超过1亿美元，该产品在全球各市场均收获了较高评价与市场表现，在2021年位列全球手游收入榜第三位。从各大厂商对产品研发方面的持续高额的投入可以看出，优质游戏内容质量已在行业竞争中扮演愈发重要的角色。

数据来源：伽马数据，观研天下数据中心整理

（二）游戏题材不断创新融合，玩家愿意为优质内容买单

中国网络游戏发展的早期，MMO、ARPG结合仙侠、武侠题材的游戏占据了主流，这一类型的产品如今虽然仍有市场，但基本是围绕过去的经典IP进行衍生开发、长线运营。随着玩家世代更迭、审美取向改变，许多厂商开始对更多不同的品类和题材进行创新与融合，近年来涌现了不少质量较高的产品。

例如，青瓷数码的《最强蜗牛》结合放臵、解密和养成玩法，美术风格和故事情节有别于当时市场上已有的手游，融入了无厘头幽默元素；祖龙研发、腾讯代理的《诺亚之心》以MMO+卡牌为核心玩法，无缝球形地图打造开放世界；三七互娱代理的三消+SLG手游《Puzzles&Survival》出海成绩亮眼，根据Data.ai，该游戏发行以来长期保持在美日等市场iOS畅销榜前二十。

国内厂商品类融合手游

资料来源：观研天下数据中心整理

随着游戏品质不断创新，玩家愿意为优质内容买单，形成正向发展循环。近年来，哔哩哔哩、心动等主要面向年轻群体的游戏公司持续在国内推出高质量PC/主机游戏的移动端移植版，如Roguelike游戏《重生细胞》、二次元音游《喵斯快跑》、冒险沙盒游戏《泰拉瑞亚》等。这些游戏的手游版本与原版变现方式类似，需要用户付费购买内容，价格在20-30元之间，销量都取得了不错的成绩：TapTap独占的付费游戏中，表现突出的《泰拉瑞亚》/《人类跌落梦境》在TapTap平台的购买量均超过260万份，根据七麦数据，iOS付费游戏畅销榜排名保持在TOP5；2022年8月初上线的《部落与弯刀》TapTap平台购买量接近35万，iOS付费游戏畅销榜排名保持在TOP10。玩家对优质游戏内容有更强的付费意愿和能力，激励厂商持续输出精品游戏，市场环境和游戏审美又将进一步升级，游戏精品化趋势逐渐发展出正向的循环。

三、技术进步推动游戏产业发展

游戏产业与前沿科技密不可分，共生发展，相互促进，技术进步提升游戏开发效率与产品体验，而游戏产业的繁荣又反过来加速了技术的迭代更新。近年来，随着虚拟现实技术的飞速发展，中国游戏产业链条得到了系统性、结构性的发展。目前，AI已经可以通过学习真实人类行为，运用到研发、人机对战、外挂检测等环节运用，在辅助操作、数据调试、游戏安全方面提升产品表现；现阶段游戏AI领域人才稀缺、试错成本高，难以规模化发展，但在提升用户智力博弈、情感共鸣、沉浸体验等游戏感受方面仍有较大发展潜力。

游戏AI应用案例

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业监管趋严，游戏产业更注重健康发展

近年来，主管部门高度重视游戏产业规范健康发展，出台了一系列未成年人保护和防沉迷相关政策。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施、《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》印发以来，在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下，批准运营的游戏已实现全面接入防沉迷实名认证系统，未成年人游戏总时长、消费额度等大幅减少，未成年人游戏防沉迷工作取得了阶段性成果。

除了强调落实游戏防沉迷体系的基本要求，主管部门对用户信息保护、产品内容审核、功能性游戏开发等方面也提出了相应要求，指明了游戏企业后续工作的重点，在做好未成年人保护的同时，要特别加强个人信息安全的保障。

面对新的政策要求，游戏企业积极响应。未来随着我国游戏产业政策环境不断优化，相关法律法规、制度规范陆续出台，且继续对高质量原创游戏倾斜，游戏知识产权保护意识进一步提高，游戏产业生态环境更加健康规范，我国游戏产业向着高质量、高水平方向发展。

我国青少年游戏监管主要政策

发布时间	发布机构	政策名称	主要内容
2005年6月	中央文明办、新闻出版总署、教育部、团中央、信息产业部、公安部、全国妇联、中国关心下一代工作委员会	《网络游戏防沉迷系统开发标准》	确立3小时收益减半、5小时降为零的规则，从而控制玩家游戏时间、削减玩家沉迷游戏收益。
2010年	文化部	《网络游戏管理暂行办法》	第一部专门针对网络游戏管理的部门规章。明确了要控制未成年人游戏内容，限制未成年人的游戏时间，不得为未成年人提供虚拟货币交易服务等。
2011年7月	新闻出版总署、中央文明办、教育部、公安部、信息产业部、共青团中央、中华全国妇女联合会、中国关心下一代工作委员会	《关于启动网络游戏防沉迷实名验证工作的通知》	网络游戏（手游除外）的运营商须提交游戏玩家身份证信息作核证，以防止未成年人利用成人身份证参与网络游戏。
2018年8月	教育部、卫健委、国家体育总局、财政部、人社部、国家市场监督管理总局、国家新闻出版署、广电总局	《综合防控儿童青少年近视实施方法》	实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量。
2019年10月	国家新闻出版署	《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》	1、每日22时至次日8时，网络游戏企业不得以任何形式为未成年人提供游戏服务。网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每日累计不得超过3小时，其他时间每日累计不得超过1.5小时。2、网络游戏企业不得为未满8周岁的用户提供游戏付费服务；8周岁以上未满16周岁的用户，单次充值金额不得超过50元人民币，每月充值金额累计不得超过200元人民币；16周岁以上未满18周岁的用户，单次充值金额不得超过100元人民币，每月充值金额累计不得超过400元人民币。
2020年12月	中宣部	中国游戏产业年会上领导致辞	宣布实名验证系统已基本建成，在2021年6月1日前，所有上线运营的游戏须全部接入。
2021年6月	全国人大常委会	《未成年人保护法》	网络游戏服务提供者不得在每日22时至次日8时向未成年人提供网络游戏服务。
2021年8月30日	国家新闻出版署	《关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》	仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日的20时至21时向未成年人提供1小时游戏服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。