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中国游戏行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)

中国游戏行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)

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一、游戏用户规模增长放缓,游戏行业进入平稳增长阶段

网络游戏作为互联网经济产业重要分支,行业发展高度依赖中国互联网的发展,与互联网的普及程度也息息相关。受益于整个互联网产业的增长,在过去很长一段时间里我国游戏行业呈现出快速发展的态势。近一两年来,游戏产业的人口红利逐渐减退,行业逐渐进入平稳发展的阶段。

根据游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院联合发布的《2022年中国游戏产业报告》,2020年至2022年,中国游戏市场实际销售收入分别为2786.87亿元、2965.13亿元和2658.84亿元,同比变化20.71%、6.40%和-10.33%。

数据来源:《2022年中国游戏产业报告》,观研天下数据中心整理

其中,作为游戏产业中最大的一个细分市场,移动游戏规模的缩减影响了国内游戏市场规模发展,2020年至2022年,中国移动游戏用户规模分别为6.54亿、6.56亿和6.54亿,同比变动分别为4.84%、0.23%和-0.23%,移动游戏市场实际销售收入分别为2097亿元、2255亿元和1931亿元,同比变动分别为32.62%、7.57%和-14.40%。

数据来源:《2022年中国游戏产业报告》,观研天下数据中心整理

数据来源:《2022年中国游戏产业报告》,观研天下数据中心整理

二、人口红利逐渐消退,游戏精品化将成为主导

一)国内游戏研发投入、开发周期持续提升

长期以来,我国整个游戏行业游戏研发商数量众多,游戏产品特别是网页游戏和移动游戏由于技术门槛较低,开发周期较短且资金投入较少,导致市场上大部分游戏产品缺乏创意,游戏类型、题材跟风抄袭严重,同质化现象突出,影响游戏玩家的游戏体验。随着游戏产业的人口红利逐渐减退,游戏行业显现出承压蓄力的态势,行业整体已进入存量竞争的阶段,用户消费习惯更为理性,产品质量成为用户甄选内容的重要准则。因此,近年来,我国游戏行业逐渐转向高质量、精品化发展,更加注重用户体验。

据伽马数据测算,国内移动游戏流水TOP250产品中,新品选择自研自发的比例不断升高,即便发行实力较强的企业能够代理产品数量也在快速减少,发行新品多以自研为主,主要游戏公司研发费用率亦逐步提升。此外,各游戏厂商重磅游戏研发周期也在逐步拉长,近期精品游戏如完美世界《幻塔》、腾讯《暗区突围》开发周期均为三年,已可对标部分海外3A游戏。米哈游的《原神》开发时间超过3年,初始研发投入超过1亿美元,该产品在全球各市场均收获了较高评价与市场表现,在2021年位列全球手游收入榜第三位。从各大厂商对产品研发方面的持续高额的投入可以看出,优质游戏内容质量已在行业竞争中扮演愈发重要的角色。

数据来源:伽马数据,观研天下数据中心整理

二)游戏题材不断创新融合,玩家愿意为优质内容买单

中国网络游戏发展的早期,MMO、ARPG结合仙侠、武侠题材的游戏占据了主流,这一类型的产品如今虽然仍有市场,但基本是围绕过去的经典IP进行衍生开发、长线运营。随着玩家世代更迭、审美取向改变,许多厂商开始对更多不同的品类和题材进行创新与融合,近年来涌现了不少质量较高的产品。

例如,青瓷数码的《最强蜗牛》结合放臵、解密和养成玩法,美术风格和故事情节有别于当时市场上已有的手游,融入了无厘头幽默元素;祖龙研发、腾讯代理的《诺亚之心》以MMO+卡牌为核心玩法,无缝球形地图打造开放世界;三七互娱代理的三消+SLG手游《Puzzles&Survival》出海成绩亮眼,根据Data.ai,该游戏发行以来长期保持在美日等市场iOS畅销榜前二十。

国内厂商品类融合手游

资料来源:观研天下数据中心整理

随着游戏品质不断创新,玩家愿意为优质内容买单,形成正向发展循环。近年来,哔哩哔哩、心动等主要面向年轻群体的游戏公司持续在国内推出高质量PC/主机游戏的移动端移植版,如Roguelike游戏《重生细胞》、二次元音游《喵斯快跑》、冒险沙盒游戏《泰拉瑞亚》等。这些游戏的手游版本与原版变现方式类似,需要用户付费购买内容,价格在20-30元之间,销量都取得了不错的成绩:TapTap独占的付费游戏中,表现突出的《泰拉瑞亚》/《人类跌落梦境》在TapTap平台的购买量均超过260万份,根据七麦数据,iOS付费游戏畅销榜排名保持在TOP5;2022年8月初上线的《部落与弯刀》TapTap平台购买量接近35万,iOS付费游戏畅销榜排名保持在TOP10。玩家对优质游戏内容有更强的付费意愿和能力,激励厂商持续输出精品游戏,市场环境和游戏审美又将进一步升级,游戏精品化趋势逐渐发展出正向的循环。

三、技术进步推动游戏产业发展

游戏产业与前沿科技密不可分,共生发展,相互促进,技术进步提升游戏开发效率与产品体验,而游戏产业的繁荣又反过来加速了技术的迭代更新。近年来,随着虚拟现实技术的飞速发展,中国游戏产业链条得到了系统性、结构性的发展。目前,AI已经可以通过学习真实人类行为,运用到研发、人机对战、外挂检测等环节运用,在辅助操作、数据调试、游戏安全方面提升产品表现;现阶段游戏AI领域人才稀缺、试错成本高,难以规模化发展,但在提升用户智力博弈、情感共鸣、沉浸体验等游戏感受方面仍有较大发展潜力。

游戏AI应用案例