我国AI Agent行业：头部效应与细分机会并存 成本控制成为技术商业化的关键变量

一、行业相关定义

智能体（Agent)是一种能够感知环境、制定决策并采取行动以实现特定目标的AI系统，一般具有“记忆”、“规划”、“采取行为”、“使用工具”等基本能力，如下图所示，其中“规划”中有“思维链”、“能进行反思”、“目标分解”。与传统AI系统不同，智能体具有自主性、持续性和适应性，能够在复杂环境中持续学习和优化自身行为。

资料来源：Lilian Weng《LLM Powered Autonomous Agents》

AI Agent并不是一个新兴的概念，早在多年前就已在人工智能领域有了研究。例如2014年由Deep Mind推出的引发全球热议的围棋机器人AlphaGo，也可以看做是AI Agent的一种。与之类似的还有2017年Open AI推出的用于玩《Dota2》的Open AI Five，2019年DeepMind公布用于玩《星际争霸2》的Alpha Star等，这些AI都能根据对实时接收到的信息的分析来安排和规划下一步的操作，均满足AI Agent的基本定义。当时的业界潮流是通过强化学习的方法来对AIAgent进行训练，主要应用场景是在游戏这类具有对抗性、有明显输赢双方的场景中。但如果想要在真实世界中实现通用性，基于当时的技术水平还难以实现。

二、行业规模现状

1、市场规模

随着人工智能技术的迅速发展，垂直领域的AI Agent正逐渐成为科技行业的新宠，并且垂直领域AI代理市场规模可能达到SaaS的十倍。目前，AI Agent市场规模包括ToC端和ToB端的应用价值。在B端，AI Agent将对SaaS应用进行全面重构，AI Agent的向量数据库能自动学习和理解文档，实现更加高效知识管理；在C端，AI Agent作为生成式AI的商业化应用，如电商、教育、旅游、酒店等行业，有望带动传统行业转型升级。2025年上半年中国AI Agent行业市场规模约为595.8亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

AI Agent领域的初创企业在2024年吸引了高达38亿美元的投资（相较于2023年增长近两倍），并且所有科技巨头均已投身于AI Agent的研发或相关工具的开发。基于CB Insights内部的市场调研分析，目前全球170多家AI Agent初创公司，覆盖26个类别。

资料来源：CB Insights，观研天下数据中心整理

随着人工智能从平台型基础设施到具体应用落地，Agent的概念正在迅速普及。截至2025年4月7日，全球已上线的AI Agent数量达1211个，覆盖57个垂类领域。具体来看，Agent开发平台有136个，生产力Agent94个，客户服务Agent66个，个人助手Agent50个。

资料来源：AI Agents Directory，观研天下数据中心整理

中国信息通信研究院监测数据显示，目前全球人工智能企业超3.5万家，我国人工智能企业超5100家，全球占比约15%，产业规模持续壮大，形成覆盖基础底座、行业应用的完整产业体系。此外，全球人工智能独角兽企业271家，中国71家，全球占比约26%。

2025年7月，我国已发布1509个大模型，在全球已发布的3755个大模型中数量位居首位，我国人工智能技术化产业发展有望迎来新的突破。截至2025年上半年，中国大模型备案总量达439款，较2024年同期197款比增长约123%，覆盖全国47个城市，呈现“金字塔型”分布格局，头部城市引领发展，区域协同效应逐步显现。

最具全球发展潜力的Agent中国榜单中，AI初创企业的占比达到40%，表明在Agent市场中，技术创新尤其是AI技术在推动智能代理系统中的重要作用。这类企业在深度学习、自然语言处理（NLP）、计算机视觉等领域展现出强大的创新能力，主攻自动化办公、智能客服、数据分析和个性化推荐等应用场景。AI初创企业通常具有较高的技术敏捷性和市场响应速度，在应用场景的拓展上相较于传统企业更具竞争优势。

2024年最具全球发展潜力的中国Agent TOP10

资料来源：沙利文，观研天下数据中心整理

3、需求规模

智能客服是目前AI Agent应用最广泛的领域之一。通过自然语言处理技术，AI Agent可以快速理解用户的提问，并根据预设的知识库或学习到的回答进行回应。它能够全天候提供服务，减少了对人工客服的依赖，并提高了服务效率。2024年中国智能客服市场规模达到482亿元（涵盖智能客服行业涉及的硬件、软件、服务等所有细分市场），随着技术的迭代升级和垂直行业应用场景的深化拓展，智能客服市场将迎来更广泛的商业化落地与规模化增长，初步估计2025年上半年中国智能客服市场规模约为300亿元，具体如下：

资料来源：公开资料整理

根据观研报告网发布的《中国AI Agent行业发展现状研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，随着人工智能技术的不断进步，AI Agent的应用场景将会越来越丰富，涉及的行业和领域也将持续扩大。从客服到自动化财务，从智能分析到日常生活管理，AI Agent的潜力无穷。未来，随着深度学习、自然语言处理、自动化执行等技术的不断融合，AI Agent将变得更加智能化和自主化，能够在更多复杂的任务中帮助人类提升效率，甚至在一些领域成为独立的智能个体。

三、行业细分市场分析

1、企业服务

企业服务领域是目前AI Agent主要的应用领域，其中包括智能客服、软件开发和供应链管理等。随着AI Agent技术不断发展，近年来，企业服务领域市场规模保持快速增长，2020-2024年，市场规模从73.9亿元增长至252.1亿元，2025年上半年达到了215.1亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、垂直行业

垂直行业主要为高增长赛道的应用，包括金融、医疗、教育和制造业领域的AI应用。随着AI技术的持续发展，AI Agent在垂直行业渗透率不断提升，行业增长潜力巨大。在市场规模方面，2024年，AI Agent行业市场规模达到231.1亿元，2025年上半年为196.6亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、消费级场景

消费级场景应用主要为智能家居、生活服务和内容创作的应用。随着算力提升、算法优化和开源生态的成熟，AI大模型的训练与使用成本显著降低。这使得AI大模型的应用场景不断拓展，从最初的自然语言处理，逐渐延伸到计算机视觉、多模态等多个领域，推动AI应用渗透到各个行业。消费级场景中，智能家居成为重要的应用领域。

在市场规模方面，消费级场景市场规模保持快速增长，2024年达到了217.1亿元，2025年达到了184.1亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

1、技术竞争：大模型底座与架构创新的双重博弈

中国AI Agent行业的技术竞争围绕“大模型底座+智能体架构”展开，形成了鲜明的技术分层格局。百度凭借在生成式AI领域的全栈布局，成为技术竞争的领跑者。根据工信部电子知识产权中心《2024生成式人工智能全栈技术专利分析报告》，百度在智能体领域的专利申请数量达到11167项，在大模型、软件框架、智能体以及多个产业应用领域的专利申请与授权量均位居国内首位。这种技术优势源于其从底层算力、软件框架到模型研发的全链条创新，构建了包括智能芯片、深度学习框架、基座大模型、垂直模型和智能体在内的完整产品矩阵。

技术架构的迭代呈现出清晰的进化路径。2025年的AI Agent已从被动响应的工具形态，进化为具备主动规划能力的“数字同事”，其核心架构可概括为“大脑(大模型)+三件套(规划、记忆、工具调用能力)”。百度文心一言等大模型提供认知基础，而规划模块通过强化学习、蒙特卡洛树搜索等算法优化任务路径，记忆模块实现上下文理解与知识沉淀，工具调用模块则通过MCP、A2A等通信协议打破信息孤岛，使智能体能够协作完成复杂任务。

垂直领域的技术创新呈现出差异化特征。智核科技开发的“智核星云”平台以轻量化和低代码为特色，其独创的“模块化算力调度系统”可大幅降低硬件成本，特别适合中小企业的快速部署需求；聚能智研则专注于新能源领域的算法优化，其“聚能优控”平台将发电量预测准确率提升，MPPT跟踪效率超99.5%，在光伏电站运维场景中实现了显著的商业价值。这种技术分化反映了AI Agent行业“通用技术平台化，垂直场景专业化”的发展规律。

成本控制成为技术商业化的关键变量。百川智能通过算法优化将单次交互成本降低，净利率得到提升；零一万物则通过低代码平台降低定制化开发成本，于2024年Q4实现首次盈利。这些案例表明，技术竞争已从单纯的性能比拼转向"性能-成本"平衡能力的较量，这将深刻影响不同技术路线的市场渗透率。

2、市场结构：头部引领与垂直细分的分层竞争

中国AI Agent市场形成了“金字塔式”的竞争结构，头部效应与细分机会并存。行业集中度较高，但医疗、教育、工业等垂直赛道仍存在大量市场空白。这种市场结构决定了不同类型企业的差异化竞争策略：科技巨头凭借全栈技术能力占据通用智能体市场，而专精企业则通过场景深耕在垂直领域建立优势。

百度、阿里、腾讯等科技巨头构成市场第一梯队，凭借大模型技术、数据资源和生态优势主导通用AI Agent市场。百度依托文心一言大模型，在智慧文档、工业、金融、自动驾驶等多个领域布局AI Agent应用，其产品矩阵覆盖从底层算力到行业解决方案的全链条。阿里则将通义千问大模型与电商、金融等场景深度结合，开发具有行业特性的智能体应用，例如在风险控制场景中实现实时欺诈检测与信用评估。这些巨头企业的竞争焦点在于生态构建，通过开放平台吸引第三方开发者，形成“大模型+垂直应用”的生态体系。

第二梯队由聚焦垂直领域的专精企业组成，它们通过深度理解行业需求构建差异化优势。智核科技在新零售领域的应用较大，其低代码平台使中小企业能够快速搭建专属智能体应用；聚能智研专注于新能源AI Agent开发，其“聚能优控”平台已实现单平台5GW容量的监控能力，在某200MW光伏电站应用中使年发电量提升；行胜科技则凭借100%自主研发的算力调度算法和知识库系统，在金融、政务等高敏感领域占据一席之地。这些企业的成功关键在于将通用AI技术与行业知识深度融合，解决具体场景的痛点问题。

初创企业构成市场的第三梯队，主要在利基市场寻找突破机会。它们通常聚焦于特定技术模块或细分场景，例如专注于智能体记忆系统优化的企业，或深耕法律文书处理等专业场景的公司。2025年6月，某专注于企业级AI Agent的初创公司获得9亿美元融资，估值达到99亿美元，显示资本对细分赛道头部企业的认可。这些初创企业的竞争策略往往是单点突破，通过技术创新或模式创新快速占领特定市场，再寻求横向扩张或被巨头收购。

资料来源：观研天下数据中心整理

2023年8月3日，人工智能初创公司HyperWrite正式推出了AIAgent的应用PersonalAssistant，希望可以成为人类的“数字助手”。后续国内外多家公司均发布自家Ai助理。

国内AIAgent行业主要竞争格局呈现“科技巨头主导生态”的特点，百度、阿里、腾讯、字节跳动依托自研大模型构建“平台+工具链+场景”闭环。

其他竞争者如蝴蝶效应、Genspark、世纪天鸿、开普云、科大讯飞等开发的智能体主要集中在某一领域如教育、企业管理等方面。

近年来AI助理发布情况

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）