托育服务行业：全国人口首次负增长 长期看行业发展将在危机中育新机

1、我国托育服务概念及行业发展历程

托育是“托+育”的结合体，主要包括照护、养育以及潜能激发和早期启蒙教育，为婴幼儿提供个性化成长方案；托育服务即为家长提供代为收托养育宝宝的服务,经有关部门登记、卫生健康部门备案，为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育的服务，通常此类服务主要是由社会组织、企业、事业单位或个人举办的托育机构提供。

根据观研报告网发布的《中国托育服务行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2023-2030年）》显示，  我国托育服务行业发展历史来看，其可以追溯到新中国成立时期，从1949年-1977年，在当时国内“妇女能顶半边天”的口号下，妇女群体正式参与到社会劳动中，我国托育机构迎来发展黄金期，行业也因此进入到蓬勃发展的时期；然而到了1978年-2009年，在国企改革大潮行业进入发展停滞阶段，公办托育机构数量锐减，民办托育机构数量不断上升，托育市场整体呈萎缩趋势；到2010年后，随着2012年，教育部关于开展0-3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知发布，各机构又开始探索婴幼儿早期教育的模式和经验，行业进入存量整合阶段。

资料来源：公开资料整理

2、生育政策逐步放开下行业利好政策持续高热

近些年来，随着我国生育政策的逐步放开，与之相配套的托育服务行业政策也持续“高热”，各项标准、规范、扶持类政策陆续出台，如2016年《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》提出要根据生育服务需求和人口变动情况，合理配置资源，引导和鼓励社会力量举办非营利性普惠性托儿所和幼儿园等服务机构；再比如2022年国务院办公厅发布的《“十四五”国民健康规划》指出要完善托育服务机构设置标准和管理规范等。而这一系列的政策也为我国托育服务行业的健康发展创造了极为利好的政策环境。

2016-2022年我国托育服务行业部分相关政策情况

资料来源：观研天下整理

3、国家重视下行业入局者激增，市场规模快速扩大

我国托育服务行业在经历发展停滞阶段后迎来了存量整合期，但是早些年间由于相关法律法规和政策不够健全，托育服务行业缺乏规范管理，因此市场发展障碍重重且缺乏积极性。但是近些年来随着国内二孩三孩等生育政策的逐步开放，婴幼儿的托育服务问题也被国家高度重视起来，因此与生育政策相配套的托育服务相关政策也持续“高热”。随着托育相关政策的实施，行业入局者越来越多，相关企业注册数量飞速增涨，到2021年我国托育相关企业注册数量便增长至为32176家，同比2020年暴涨114.92%。而随着托育行业企业数量的上涨，其市场规模整体也得到扩大。从2015年到2019年我国托育服务行业市场规模由335亿元增长至了1728亿元；2020年受到疫情全民居家隔离影响市场规模下滑，但在2021年其又快速恢复至1397亿元左右，较2020年同比增长约127.9%。

资料来源：公开资料整理

4、公办托育市场占比最大，私立托育和社区托育不相上下

由于托育机构是可以由社会组织、企业、事业单位或个人举办，因此根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、民办（私立）托育机构、工作单位托育机构、社区托育机构等种类。我国托育服务行业市场结构来看，当前国内公办托育机构占比最大，其最受国内婴幼儿家庭的欢迎，被选择的比例高达40.9%；其次便是私立托育机构，被国内婴幼儿家庭选择的比例约为23.5%；紧排其后的则是社区托育机构，被选择比例约为20.8%，工作单位托育机构喝上门托育服务占比则非常小。

资料来源：公开资料整理

5、国内出生率逐年下降，行业将面临市场容量萎缩危机

托育服务主要是为3岁以下婴幼儿提供的服务，因此其市场容量很大程度上受到国内新出生人口数量的影响。然而，我国自2016年以来，出生人口数量和出生率便逐年下降，截止至2022年全国出生人口只有956万人，人口出生率也下降至6.7%，而且在2022年全国人口死亡率为7.37%，国内人口自然增长率为-0.60%，可见全国人口已经首次出现负增长。国内出生率的减少，新出生婴幼儿数量逐年减少已经成为不争的事实，长期来看这也将使得我国婴幼儿行业市场容量面临萎缩的危机。

数据来源：国家统计局

近些年来，尽管国内新出生人口数量逐年减少，但是这也并未影响国内托育服务行业市场规模的快速增长，就其原因来看，一方面是因为随着国内新生人口不断下降，人口结构矛盾不断加强，国家也进一步加强婴幼儿托管行业的关注，于是行业利好政策不断；另一方面则是因为与国际水平相比，我国托育行业市场渗透率极低。根据数据显示，2020年国际上荷兰以65.5%的入托率占领首位，而韩国以62.7%的入托率成为亚洲3岁以下婴幼儿入托率最高的国家，OECD3岁以下婴幼儿入托率平均值也在36.1%，然而在2022年我国婴幼儿入托率也只有约7%,远远落后于国际水平，由此可见当前我国的托育行业市场其本身可发展空间就较大，因此近些年即使国内出生人口数量下降，国内托育服务行业市场规模仍然快速发展。

6、普惠托育将成为行业发展新机，私立托育则需高端化发展

长期来看，我国人口出生率下降的趋势难以被改变，这也是我国人口结构发展的规律，因此随着行业市场规模的快速扩大，市场渗透率的不断提升，行业将面临市场容量萎缩的危机，而在这一过程中，行业也将在危机中孕育着新机。目前我国人口出生率下降的原因，除了思想的改变之外，最主要还是养育成本的增加越来越大，致使很多人生不起、养不起，不敢生、不愿生。而面对国内老龄化加速的局面，国家是大力提倡大家生二胎三胎，且为了使生育政策效果更佳，2022年我国政府工作报告提出要发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担，整体来看这对我国托育行业来说也将是发展新机遇。

随着国家政策层面对普惠托育服务机构发展的支撑，国内公办托育和社区普惠性的托育机构将占据优势，私立托育机构将处于劣势。而就国内消费者对普惠托育服务关注点来看，考虑到消费者们最关注的还是从业者的专业性和责任心，其次才是价格，因此未来国内私立托育在提升其托育质量，走差异化、特色化、高端化发展道路上大有可为。

资料来源：中国青年报社社会调查中心（LQM）