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我国头盔行业分析:数字化为头盔再添加速度 “京东高标准” 与“质量认证体系”助力行业品质化发展

1、头盔行业定义及产业链

头盔是一种用于保护头部的装备,被广泛应用于交通行驶、军事、运动、工作等方面。

现代头盔主要由盔壳、衬里和悬挂系统等构成。由于从事各种活动使用要求不同,头盔的结构和式样很多。通常,头盔的壳体都由强度较高的材料制成,如金属、工程塑料、凯芙拉纤维等等,通过它的变形来吸收大部分冲击力;衬里材料具有吸汗、保暖、减震的功能,军用头盔则往往还具有进一步减缓冲击力、防止壳体碎片伤及头部的功能;悬挂系统则是介于壳体与内衬之间的部分,通常可以调节,以适应不同的佩戴者头型的差别。一些特殊用途的头盔,还安装有耳机、话筒,留有安装摄像头、照明电筒等附加设备的插口。

头盔行业产业链上游包括原材料和设备供应商,产业链中游为头盔制造商,下游为摩托车、电动自行车、运动竞赛、工作施工等需求行业,销售渠道分为线上平台销售和线下销售。

头盔行业产业链上游包括原材料和设备供应商,产业链中游为头盔制造商,下游为摩托车、电动自行车、运动竞赛、工作施工等需求行业,销售渠道分为线上平台销售和线下销售。

资料来源:观研天下整理

2、摩托车、电动车使用场景下需求显著攀升,大型企业需求更多元化

新时代“头盔”一词被赋予了新的要求,不仅包括政策方面的“一盔一带”安全守护行动(2020年4月,“一盔一带”安全守护行动在全国各地开展。行动期间,公安交管部门将加强执法管理,依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔、汽车驾乘人员不使用安全带行为,助推养成安全习惯),还包括用户日益增长的数字化需求也为行业发展持续注入动力。

整体而言,驱动力可分为两方面,一方面是需求侧的驱动,即C端摩托车、电动自行车骑乘人员的佩戴需求和共享交通工具企业的安全防护需求驱动了厂商提供更加丰富的产品,是行业增长的重要驱动力。数据显示,2022年底,我国摩托车保有量达8072万辆,电动车保有量近3亿辆,几乎每3.5个人当中就有1个人需要佩戴安全头盔。根据观研报告网发布的《中国防护头盔制造行业发展现状分析与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,目前全国头盔渗透率极低,保守估计头盔产销量不超过5000万元/年,新增头盔需求缺口或超3亿个,假设均价100元/个,对应300亿元市场需求,而实际头盔生产量仅为6041.5万个,由此可见,未来庞大的摩托车和电动自行车市场将带动头盔行业迅猛发展。

整体而言,驱动力可分为两方面,一方面是需求侧的驱动,即C端摩托车、电动自行车骑乘人员的佩戴需求和共享交通工具企业的安全防护需求驱动了厂商提供更加丰富的产品,是行业增长的重要驱动力。数据显示,2022年底,我国摩托车保有量达8072万辆,电动车保有量近3亿辆,几乎每3.5个人当中就有1个人需要佩戴安全头盔。目前全国头盔渗透率极低,保守估计头盔产销量不超过5000万元/年,新增头盔需求缺口或超3亿个,假设均价100元/个,对应300亿元市场需求,而实际头盔生产量仅为6041.5万个,由此可见,未来庞大的摩托车和电动自行车市场将带动头盔行业迅猛发展。

资料来源:观研天下整理

另一方面供给侧厂商的技术进步也使得头盔行业的智能化成为可能,不断满足用户的新需求,进而获得持续性增长。从技术能力来看,通过物联网传感器检测技术、智能语音交互技术以及5G通信技术与头盔的结合,搭载了光电传感器、运动传感器,另外还有蓝牙通讯模块等元器件,构筑在算力、算法等底层技术层面的坚实基础与创新发展,提升核心场景表现力,例如:Smart4u的配送行业智能头盔通过NB-IoT传到云端,进行头盔佩戴率统计。趣慧科技的答鹰智能语音头盔通过蓝牙技术实现了头盔侧的智能硬件功能和智能手机端的移动互联网功能。另外,趣慧科技的Cat 1技术解决方案在低功耗的要求下,具有更好的移动性和数据能力;从行业理解来看,提供符合行业需求特性的完整解决方案,如电动二轮车行业智能头盔的一体化解决方案,为行业客户提供从IoT平台、低功耗蓝牙和语音识别芯片,到个性化的产品落地服务。

观研天下分析师观点:“一盔一带”政策实行后,大量企业涌入头盔赛道,这也反应了我国制造业的一个普遍现象:谈哪个行业处于风口,大量制造业企业往往一拥而上,搞低水平重复,最后形成恶性竞争,产能过剩因此相关头盔企业应该吸取经验避免陷入低价竞争,采取前瞻性布局。

3、头盔承载对安全防护的需求,通过智能化增强安全性

用户对安全防护的需求是头盔产品应用迭代的核心逻辑,从早期追求基础的安全防护,到如今越来越倾向智能化,随着5G、VR/AR技术的发展,具备蓝牙通话、佩戴检测、碰撞检测、自感应尾灯等核心安全功能,头盔产品开始在基础防护上提高主动安全防护能力。数据显示,在过去的两年内,应用于摩托车和电动自行车、工业、消防等各个领域的AR/VR头盔渗透率呈现明显的上升趋势。物联网传感器检测技术、智能语音交互技术以及5G通信技术与头盔技术相结合,能够为用户带来智能化的使用体验。C端用户对安全性的需求以及智能化技术的使用习惯将传导至B端,进而催生更加专业的头盔智能化需求。

用户对安全防护的需求是头盔产品应用迭代的核心逻辑,从早期追求基础的安全防护,到如今越来越倾向智能化,随着5G、VR/AR技术的发展,具备蓝牙通话、佩戴检测、碰撞检测、自感应尾灯等核心安全功能,头盔产品开始在基础防护上提高主动安全防护能力。数据显示,在过去的两年内,应用于摩托车和电动自行车、工业、消防等各个领域的AR/VR头盔渗透率呈现明显的上升趋势。物联网传感器检测技术、智能语音交互技术以及5G通信技术与头盔技术相结合,能够为用户带来智能化的使用体验。C端用户对安全性的需求以及智能化技术的使用习惯将传导至B端,进而催生更加专业的头盔智能化需求。

资料来源:观研天下整理

4、数字化为头盔再添加速度,2023年市场规模或将突破55亿元

受“一盔一带”安全守护行动影响,中小型企业陆续加速推进头盔生产建设,推动2020年头盔市场规模增速达到小波峰,市场规模达31.37亿元。2022年底,全球智慧移动公司的九号公司和意大利传奇品牌AGV联名合作,推出了联名限量款运动骑行头盔,使行业发展由标准化、规范化制造到追求高难度、趣味性,2022年头盔行业市场规模达46.79亿元。未来随着AIoT技术的加持,头盔将不仅在配送行业、工业、消防等领域形成规模化应用,在运动健康领域,运动智能头盔市场也会逐渐起量,头盔市场将迎来新的增长机遇。同时,随着中小头盔企业陆续完成“一盔一带” 安全守护行动的一轮生产建设后,在1-2年内会以售后服务支出的形势持续推进智能化信息系统架构搭建,预计会在2-5年后开始随着技术革新和需求更替进行第二轮产品迭代。综上来看,未来3年头盔将以15%的复合增速持续增长,2023年我国头盔市场规模预计将突破55亿元。

受“一盔一带”安全守护行动影响,中小型企业陆续加速推进头盔生产建设,推动2020年头盔市场规模增速达到小波峰,市场规模达31.37亿元。2022年底,全球智慧移动公司的九号公司和意大利传奇品牌AGV联名合作,推出了联名限量款运动骑行头盔,使行业发展由标准化、规范化制造到追求高难度、趣味性,2022年头盔行业市场规模达46.79亿元。未来随着AIoT技术的加持,头盔将不仅在配送行业、工业、消防等领域形成规模化应用,在运动健康领域,运动智能头盔市场也会逐渐起量,头盔市场将迎来新的增长机遇。同时,随着中小头盔企业陆续完成“一盔一带” 安全守护行动的一轮生产建设后,在1-2年内会以售后服务支出的形势持续推进智能化信息系统架构搭建,预计会在2-5年后开始随着技术革新和需求更替进行第二轮产品迭代。综上来看,未来3年头盔将以15%的复合增速持续增长,2023年我国头盔市场规模预计将突破55亿元。

资料来源:观研天下整理

观研天下分析师观点:可以看到,当前行业的主要驱动力就是电动车和摩托车的增长,考虑到这两类车的特点,未来可持续发展、绿色环保的头盔将成为行业关注的重点。

5、头盔市场需求上升,带动产业链上下游协同发展

近年来,政策端和需求端的推动助力头盔行业飞速发展,也带动了产业链上下游协同发展。

从头盔材料来看,头盔的主要作用是抗冲击,因此对原材料的物理性能要求很高,特别是强度、韧性及抗冲击性等。最早的时候头盔主要是用椰子壳等纤维质以及犰狳壳、大乌龟壳做成,后来,随着冶金技术的发展和战争的需要,逐渐演变成金属头盔。现如今,头盔的原材料主要是ABS、PC和EPS,约3亿的头盔需求量将带动原材料需求随之上涨,以ABS为例,一个500g左右的头盔中,ABS用量在350-400g区间。若按照3亿个头盔的需求来测算,ABS总用量大约在12万吨,年产量占比约2.88%,在目前市场ABS供应紧张的情况下,ABS价格有望保持高位运行,这也为行业的创新发展提供了动力。

ABS头盔料用量表

电动车保有量 单个头盔ABS用量 ABS总用量 ABS年产量占比 电动车增速 预计ABS年用量
用量 3亿 350-400g 10.5-12万吨 2.52-2.88% 3000万辆/年 1.05-1.2万吨/年
用量 1亿 350-400g 3.5-4万吨 0.84-0.96% - -

资料来源:观研天下数据中心整理

从头盔设备来看,头盔生产设备包括干燥桶、吸料机、注塑机、开模机床、上下料直角坐标机器人等,其中,注塑机是头盔产线核心设备,加上机械手和辅机34万元/套,占整个塑料机械70%左右。从需求端看,3亿头盔对应3000台产能,80%产能空缺叠加中期150%产能冗余假设,对应3600台、12亿市场;从供给端看,目前新增注册3500家头盔产业企业,假设2000家是生产企业,采购量3台/家,对应6000台、20亿元市场。

3亿头盔对注塑机的需求与供给分析

数量 市场规模
需求端 3600台 12亿
供给端 6000台 20亿

资料来源:观研天下数据中心整理

6、质量问题是发展掣肘,电动车头盔迎来首个质量标准

自“一盔一带”安全守护行动以来,我国电动自行车头盔生产企业从100多家增长到500余家,头盔日产能由20万顶左右提高到约100万顶。在2022年以前,摩托车头盔有国家标准,但是电动车只有地方标准,没有全国统一的国家标准,因此这个行业一直处于监管之外,质量参次不齐,劣质产品横行市场,2021年,有关部门监测电动自行车头盔风险,不符合率高达76%。从消费端来看,随着人们消费观念的升级和安全防护需求的上升,相应地,对头盔的品质也提出了更高要求。京东二轮出行大数据统计显示,超85%的用户更加关注头盔商品质量,其次是售后政策、物流等;京东9月热搜榜中,“3C认证头盔”关键词搜索同比提升409%。由此可见,当前质量问题已经成为行业发展不可忽视的问题。

自“一盔一带”安全守护行动以来,我国电动自行车头盔生产企业从100多家增长到500余家,头盔日产能由20万顶左右提高到约100万顶。在2022年以前,摩托车头盔有国家标准,但是电动车只有地方标准,没有全国统一的国家标准,因此这个行业一直处于监管之外,质量参次不齐,劣质产品横行市场,2021年,有关部门监测电动自行车头盔风险,不符合率高达76%。从消费端来看,随着人们消费观念的升级和安全防护需求的上升,相应地,对头盔的品质也提出了更高要求。京东二轮出行大数据统计显示,超85%的用户更加关注头盔商品质量,其次是售后政策、物流等;京东9月热搜榜中,“3C认证头盔”关键词搜索同比提升409%。由此可见,当前质量问题已经成为行业发展不可忽视的问题。

资料来源:观研天下整理

2022年底,京东二轮出行联合中国质量认证中心、北京市电动车行业协会及多家国内头部电动车头盔品牌,共同发布了《京东自营电动自行车头盔品类商品品质认证质量标准》,这是电动自行车行业的首个质量标准,也是支持行业规范化、标准化、品质化发展的一个政策依据,对头盔行业发展起着重要性的基础作用。随着“京东高标准” 与“质量认证体系”的建立,未来将实现500万件高标准头盔的采购,如此大的采购量所带来的市场效益非常可观,未来或将带动产业内其他企业纷纷效仿,产品逐渐从低端生产进军高端研发,相关零部件及关系密切的周边产品将进一步提高质量和安全标准,头盔产业整体质量将得到大幅提升。

观研天下分析师观点:有资料可以证明,配戴头盔能大幅减少电动车驾乘人员的伤亡率,未来电动车配头盔将会成为趋势,也可能成为一个强制性的内容,因此未来行业的需求是客观存在的,考虑到当前摩托车头盔市场已经非常成熟,新进入者可以考虑在电动车头盔领域持续发力。(LZC

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