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我国金融信息服务行业现状趋势 B端市场将持续扩容 市场集中度有望提升

金融信息服务行业,是指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动的用户提供可能影响金融市场的信息和/或者金融数据等服务的行业。金融信息服务业是金融产业的核心成分与新生力量。按照经营模式划分,金融信息服务行业主要包括金融数据终端服务、证券行情交易系统服务以及网络财经信息服务等。

金融信息服务行业,是指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动的用户提供可能影响金融市场的信息和/或者金融数据等服务的行业。金融信息服务业是金融产业的核心成分与新生力量。按照经营模式划分,金融信息服务行业主要包括金融数据终端服务、证券行情交易系统服务以及网络财经信息服务等。

资料来源:公开资料整理

1、市场现状

根据观研报告网发布的《中国金融信息服务行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,近些年来我国居民财富增长以及资产配置结构优化,证券、基金投资者数量稳步增长。据统计,截至2021年底,我国基金投资者超过7.2亿人,证券投资者超1.97亿人。随着国内证券、基金投资者数量的增加,居民投资理财需求旺盛,国内金融市场活力也不断增强,据悉,2021年我国沪深市成交金额超过258万亿元,同比增长24.74%。我国证券和基金市场规模来看,从2016年到2021年,国内证券市场净资产从1.64万亿元增长至2.57万亿元;基金市场净资产从9万亿元增长至26万亿元。

近些年来我国居民财富增长以及资产配置结构优化,证券、基金投资者数量稳步增长。据统计,截至2021年底,我国基金投资者超过7.2亿人,证券投资者超1.97亿人。随着国内证券、基金投资者数量的增加,居民投资理财需求旺盛,国内金融市场活力也不断增强,据悉,2021年我国沪深市成交金额超过258万亿元,同比增长24.74%。我国证券和基金市场规模来看,从2016年到2021年,国内证券市场净资产从1.64万亿元增长至2.57万亿元;基金市场净资产从9万亿元增长至26万亿元。

资料来源:观研天下整理

金融信息服务本质是助力投资者提升投资收益的工具,金融信息服务提供商基于投资标的价值和交易价格运动规律判断两大投资决策流程来创设相关产品满足投资者需求。因此我国金融市场投资者的增加,金融市场规模的扩大,资本市场景气度的提高为我国金融信息服务行业的发展提供了深厚的基础,国内居民对于对金融信息服务的需求不断提升。

另外,加上国内互联网技术的发展,国内互联网理财用户规模扩大,行业相关产品服务也从股票行情软件和简单资讯发展成金融数据终端服务、证券行情交易系统服务以及网络财经信息服务三大板块。根据数据显示,我国互联网理财用户从2015年到2021年稳步增加,从2.4亿人增加至6.3亿人,增长超1.6倍。

另外,加上国内互联网技术的发展,国内互联网理财用户规模扩大,行业相关产品服务也从股票行情软件和简单资讯发展成金融数据终端服务、证券行情交易系统服务以及网络财经信息服务三大板块。根据数据显示,我国互联网理财用户从2015年到2021年稳步增加,从2.4亿人增加至6.3亿人,增长超1.6倍。

资料来源:公开资料整理

在我国金融市场不断扩大,互联网理财用户规模增加,金融信息服务产品不断丰富,金融信息服务需求不断提升背景下,我国金融信息服务行业进入快速发展期,金融信息服务市场规模快速稳步增长。

在我国金融市场不断扩大,互联网理财用户规模增加,金融信息服务产品不断丰富,金融信息服务需求不断提升背景下,我国金融信息服务行业进入快速发展期,金融信息服务市场规模快速稳步增长。

资料来源:公开资料整理

2、竞争现状

就我国金融信息服务行业竞争来看,由于行业服务有三大板块,且不同板块面对的客户群体也不一样,因此市场入局者也较多,行业集中度也不高。具体来看,当前我国金融信息服务行业中金融数据终端服务板块主要是为C端、B端投资者提供金融资讯、专业数据下载与分析、委托交易等服务,代表企业有同花顺、万得资讯、大智慧、东方财富、益盟股份等;证券行情交易系统服务板块主要面向B端证券公司、基金公司等金融机构提供证券行情委托交易系统、资讯发送系统、网络安全应用等系统,并提供日常维护等服务,代表企业包括同花顺、大智慧等;网络财经信息服务板块则主要面向C端投资者与广大网民,为其提供各类财经新闻、资讯、资料等服务,代表企业包括东方财富网、和讯网等垂直财经门户网络和新浪财经、腾讯财经等综合门户财经频道。

我国金融信息服务市场分类及其主要公司情况

服务模式

客群

主要公司

金融数据终端服务

C端、B

同花顺、万得资讯、大智慧、东方财富、益盟股份等

证券行情交易系统服务

B

同花顺、大智慧等

网络财经信息服务

C

东方财富网、和讯网等垂直财经门户网络,新浪财经、腾讯财经等综合门户财经频道

资料来源:公开资料整理

当前我国金融信息服务行业内各企业之间竞争激烈,且厂商发展路径各有特色,同花顺和东方财富两家公司在数据积累和研发能力上优势突出,且两家较早发力B端业务,具备先发优势,并在C端金融信息服务市场分别名列一二,凭借市场主导地位在获取投资者情绪、交易习惯在内的多维度另类数据具有强大竞争优势,数据积累更为庞大,处于行业龙头地位。数据来看,同花顺炒股票APP和东方财富APP的月活跃用户数量分别高达2551万人和1934万人以上,日活跃用户数量分别高达1194万人和622万人以上。

我国金融信息服务行业不同企业旗下APP情况对比

APP

MAU()

MAU同比(%

DAU()

月人均使用时长(分钟)

新浪财经

2656

-9.12%

569.19

170.39

同花顺炒股票

2551.08

20.77%

1194.46

344.39

东方财富

1934.98

38.61%

622.84

239.45

涨乐财富通

693.29

20.65%

320.7

308.78

大智慧

607.54

11.02%

186.05

232.63

平安证券

517.22

23.83%

157.3

235.49

国信金太阳

509.99

28.77%

123.46

113.17

腾讯自选股

451.49

65.90%

100

126.93

国泰君安君弘

429.43

18.37%

122.25

187.75

中信证券

384.61

31.58%

108.6

179.04

数据来源:观研天下整理

对比同花顺和东方财富两家企业的研发投入来看,近些年来二者的研发投入费用整体都得到大幅提升,单身一直以来,同花顺的研发投入较高,而相比之下东方财富的研发投入略显不足,和同花相比存在一定的差距。根据公司年报,2021年同花顺研发费用同比增加41.55%达到8.3元人民币,主要研发项目为数据智能化应用项目;东方财富的研发费用同比增加91.33%达到7.2亿元人民币,主要研发内容为东方财富产业数据管理平台研发项目,项目目的为布局从数据到决策的一体化投研系统,深度挖掘金融机构用户全方位的需求。

数据来源:公司年报

然而,对比同花顺和东方财富两家公司的营业收入和归母净利润来看,近些年来东方财富的营业收入和归母净利润总体比同花顺的营业收入及归母净利润要高出许多。而且在2021年东方财富的营业收入高达130.9亿元,归母净利润也高达85.35亿元。

2015-2021年同花顺及东方财富营收情况对比(单位:亿元)

时间

营业收入(同花顺)

营业收入(东方财富)

归母净利润(同花顺)

归母净利润(东方财富)

2015

14.4

29.26

9.6

18.49

2016

17.3

23.52

12.1

7.14

2017

14.1

25.47

7.3

6.37

2018

13.9

31.23

6.3

9.59

2019

17.4

42.32

9

18.31

2020

28.4

82.39

17.24

47.78

2021

35.1

130.9

19.11

85.35

数据来源:公司年报

通过同花顺和东方财富的研发费用投入和经营情况对比,可以推出东方财富的商业模式上的流量变现的闭环可控优势较为明显。分析两家企业情况,目前同花顺并没有布局线下券商,且同花顺自身不经营券商业务,因此其平台本身可以接入大部分券商的交易入口,也就是形成了一个平台,公司可以利用平台为各大券商提供服务,另外同花顺很多产品内容更多的是为第三方提供服务以及提供数据服务;而东方财富通过收购西藏同信证券的方式,完成线下布局,并实现线下与线上的业务打通,另外东方财富主要业务是自营为主,很多变现的产品内容都是自己进行内容生产的。

3、发展趋势

总的来说,近几年我国金融信息服务行业得到快速发展,市场也进入快速发展阶段,但就其整体水平而言,与发达国家相比仍然有较大的提升空间。一方面,我国金融信息服务的影响力与覆盖面有待于进一步发展,从而赢得更加广泛的用户群,满足其全方位、多样化的需求;另一方面,当前我国该行业的专业人才相对匮乏,金融信息服务机构的核心竞争力有待于进一步提高;除此之外,在技术方面,国内金融信息服务系统应用水平有待提高,且行业应更加重视信息安全技术,保障便捷、快速、高效和安全的金融信息服务。

近些年来我国对资本市场的开放政策出台,随着我国经济的发展,在机构资产管理规模快速提升和为更好地提升投资管理能力的背景下,机构客户对金融信息服务付费的能力和意愿将得到提升,这将推动我国金融信息服务市场规模的快速增长。另外,值得注意的是近几年我国金融信息服务行业由于市场竞争的加剧,资管机构为了提升在市场中的竞争力,愿意支付更多的金融信息服务费用,这也导致了金融信息服务B端市场客户需求高涨,市场取得快速发展。目前我国金融信息服务B端市场规模仅约为80亿元,与美国146亿美元市场规模差距极大,未来伴随机构客户需求持续增长,我国金融信息服务B端赛道市场将持续扩容。

另外,近年来,随着我国居民财富增长以及资产配置结构的优化,居民投资理财需求 呈现多样化趋势,这对行业内公司经营能力、创新能力等资源禀赋提出了更高要求。未来我国金融信息服务的多元化需求将继续提升,具有强大数据积累和技术研发优势的公司将更受益,而这一类优势企业将会利用自身的优势不断扩大与行业内其他企业的差距,且企业内的定制化服务收入的增速可能高于标准化数据终端收入的增速,行业内的收购兼并活动也将不断发生,市场竞争将加剧,行业集中度有望提升。(LQM)

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