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我国汽车租赁行业潜在客户较多 用户转变将为分时租赁提供较大发展空间

汽车租赁,简称“租车”,是指在约定时间内,租赁经营人将租赁汽车(包括载货汽车和载客汽车)交付承租人使用的经营方式。汽车租赁(简称“租车”)是指将汽车的资产使用权从拥有权中分开,出租人具有资产所有权,承租人拥有资产使用权,出租人与承租人签订租赁合同,以交换使用权利的一种交易形式。

汽车租赁行业又被称为交通运输服务行,该行业凭借着其无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。行业服务类型来看,当前我国汽车租赁行业的服务方式主要有经营性租赁和融资性租赁两种形式。其中经营性租赁又可以分为长期租赁、短期租赁和分时租赁三大模式。具体如下表所示:

我国汽车租赁行业的服务方式分类

分类

类别

内容

经营性租赁

长期租赁

长期租赁期间发生费用扣除预计剩余价值后,按照合同月数平均收联租赁费用,并提供汽车功能、税费、保险、维修等等综合服务的租赁形式。时间上一般超过半年(承租人一船为企业,部分承相人为个人)

短期租赁

一般以个人零散租赁为主,部分承租人为企事业单位会议、商务接待等临时用车。在实际运营中,一般不超过半年,且又进一步细分为短期(15天以内)、中期(15-90天)、长期(90天以上)

分时租赁

按照小时、路程计算费用。提供汽车的随取即用租赁服务,消费者可以按个人用车需求和用车时间预订租车的小时数。

融资性租赁

汽车融资租赁是指承租人根据其自身对汽车的需求,向具有融资租赁经营资格的出租人提出特定的车辆采购请求,由出租人为承租人购买指定车辆,并按《融资租赁合同》约定将该车辆出租给承租人,由承租人在租赁期限内占有、使用并向出租人支付租金,期限届满,租金付讫后,出租人将该车辆以象征性的价格无条件地过户给承租人的交易活动。

资料来源:观研天下整理

1、发展历程

全球汽车租赁行业发展历程来看,租车行业已走过百年历史。1904年到1960年,近60年间,全球三家最早的代表性租车公司相继成立,标志着租车行业的诞生;20世纪60年代到90年代初,全球租车行业开始高速增长,60年代初美国民航业发展迅速,机场租车成为租车企业重要业务场景;进入90年代初,全球经济进入周期循环低谷,加之伊拉克发动战争导致燃油成本大幅抬升,航空低迷,机场客流规模下降导致租车行业受到巨大冲击;进入21世纪一直到2020年间,全球租车行业并购整合不断,2007 年,Enterprise收购Alamo & National,实力大增,牢牢占据市场领先地位,2012年,Hertz相继收购Dollar.Thrifty等等,并购案例层出不穷,行业逐渐活跃起来。

根据观研报告网发布的《中国汽车租赁行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,与全球汽车租赁行业相比,我国汽车租赁行业诞生晚了半个多世纪。尽管如此,但在我国经济增长、个人消费崛起的助推下,我国汽车租赁行业在国内落地生根,发展迅速。我国汽车租赁市场兴起于上世纪末,至今行业发展已经经历了五个阶段:萌芽阶段、快速发展阶段、无序竞争阶段、调整阶段和调整升级阶段。

1998年,事出偶然,我国第一家汽车租赁公司在北京诞生,其主要目的是为亚运会提供服务,亚运会期间的服务工作完成后,租赁公司的服务对象开始面向外资企业和其他企业,我国汽车租赁行业进入启蒙阶段。随后1995年到2000年我国汽车租赁行业进入快速发展阶段,随着我国经济体制改革,消费性服务行业不断成长,导致汽车租赁市场需求扩大, 市场甚至出现租赁车辆供不应求的局面,汽车租赁公司如雨后春笋般纷纷出现在广州、上海等城市,随后迅速波及全国各省会城市及经济发达的中等城市。

1998年,事出偶然,我国第一家汽车租赁公司在北京诞生,其主要目的是为亚运会提供服务,亚运会期间的服务工作完成后,租赁公司的服务对象开始面向外资企业和其他企业,我国汽车租赁行业进入启蒙阶段。随后1995年到2000年我国汽车租赁行业进入快速发展阶段,随着我国经济体制改革,消费性服务行业不断成长,导致汽车租赁市场需求扩大, 市场甚至出现租赁车辆供不应求的局面,汽车租赁公司如雨后春笋般纷纷出现在广州、上海等城市,随后迅速波及全国各省会城市及经济发达的中等城市。

资料来源:观研天下整理

随着汽车租赁企业的大量出现,使得整个汽车租赁市场的竞争逐步加剧,加上相关法律法规不健全,市场环境趋于恶化,行业无主管部门,使得企业因外部环境造成的许多问题长期得不到有效解决,2000年到2006年我国汽车租赁行业市场进入无序竟争阶段。随后2006年到2013年整个汽车租赁行业进入调整阶段,在这一阶段,车租赁的市场需求结枸发生变化,以个人为主的短租市场开始起步并逐步放大,企业运营规模也同步扩大。同时国内汽车价格不断下降,使得汽车租赁公司的利润被不断蚕食,行业利润率在逐年下降,不少企业在这一阶段受到打击甚至退出了市场。2014年一直持续至今,我国汽车租赁行业继续调整升级,大型传统租赁企业积极转型。分时粗绩、融资粗货兴起,并拓展海外租赁业务。如今我国汽车租赁行业外部环境持续发生变化,未来几年在消费升级、科技创新、双碳达标的发展新机遇下,我国汽车租赁行业调整升级阶段或将进入尾声,市场也将与时俱进,再次高速增长。

2、政策环境

汽车租赁是我国新兴的交通运输服务业,不仅是满足我国人民群众个性化出行、商务活动需求和保障重大社会活动的重要交通方式,同时也是综合运输体系的重要组成部分,而促进我国汽车租赁业的健康发展,是转变交通运输发展方式、推进现代交通运输业发展的重要举措,对提高车辆、道路、停车场地等社会资源的利用效率,带动旅游业、汽车工业、金融保险业的发展,提高人民群众生活质量,都具有重要的现实意义。因此,近些年,为了促进汽车租赁行业发展,我国陆续发布了许多政策,对行业进行引导及规范。

2017-2021我国汽车租赁行业部分相关政策情况

时间 政策名称 重点内容
2021年8月 小微型客车租赁经营服务管理办法(2021修正) 汽车租赁行业协会应当加强行业自律,建立完兽行业自律性管理约束机制,规范会员行为,维护公平竞争的市场环境。
2021年2月 商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知 推进完善机场、火车站等交通枢纽以及客流集散地停车站点设施,吸引企业发展汽车租赁业务。鼓励汽车租赁企业扩大网点覆盖面,优化经营网点布局,提供“一点租多点还“一城租多城还"等服务﹔发展长租、短租、分时租赁等多种租赁模式;运用信息化手段集成车辆预订、取还车、电子支付和保险“一站式"服务,规范收费和服务标准,满足消赀者多样化、高品质租车消费需求。
2020年12月 小微型客车租赁经营服务管理办法 办法要求租赁经营者以显著方式明示服务项目、收费标准、押会收取与退还等事项﹔交付的租赁车辆应当符合道路交通安全法规定的上路行驶条件,并按照国家有关规定对租赁车辆进行检测、维护。
2020年8月 小微型客车租赁经营服务管理办法(征求意见稿) 主要从备案管理、经营服务内容、监督管理、法律责任四个方面制定小微型客车市场行为规范,促进小微型客车租货市场健康发展。
2019年3月 交通运输新业态用户资金管理办法(试行)(征求意见稿) 就网约车、汽车分时租赁和共享单车等交通新业态资金│和押金管理办法向社会征求意见。新规明确运营企业原则上不收取用户押金。新规设置了收取押金的上限,如汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%。
2017年10月 关于调整汽车贷款有关政策通知 自2018年1月1日起,自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%,商用传统动力车贷款最高发放比例为70%,自用新能源汽车贷款比例上限调高至85%,商用新能源汽车贷款最高发放比例提高至75%,二手车贷款最高发放比例从原先的50%提高至70%。
2017年8月 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 对保护用户权益、提高小微型客车租赁有效供给、优化交通出行体系、促进行业健康规范发展具有积极意义。
2017年6月 关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿) 合理确定分时租赁在城市综合交通运输体系中的定位,统筹考虑城市经济社会发展水平、道路交通、停车资源等实际情况,研究建立与之相适应的车辆投放机制,使其与公共汽车、地铁、出租车、共享单车等协调发展,共同满足人民群众多样化出行霄求。
2017年4月 汽车销售管理办法(商务部〔2017〕1号) 规定了销售汽车的行为规范、销售市场秩序以及市场的监督管理。涉及主体主要为为供应商跟经销商,打破了经销商品牌授权单一化体制,为汽车融资租赁行业带来新一轮发展浪潮,同时“以租代购”的新模式迅疾发展,众多资本向融资租赁行业涌入。

资料来源:观研天下整理

除了国家层面政策之外,我国各省市为了响应国家号召,鼓励汽车租赁业规范化、网络化、规模化发展,也出台相关政策积极推动汽车租赁行业发展。

2020-2021我国各省市汽车租赁行业相关政策情况

省市 时间 政策名称 重点内容
云南省 2020年3月 云南省贯彻绿色生活创建行动实施方案 进一步推进网约车规范发展,鼓励汽车租赁业网络化、规模化发展。
江苏省 2020年4月 省政府办公厅关于促进文化和旅游消费若干措施的通知 鼓励发展与休闲度假旅游、自驾车旅游相适应的租赁式公寓、汽车租赁、景区直通车等服务。
甘肃省 2020年5月 关于进一步促进消费扩大内需的实施意见和行动计划 加快自驾车房车营地建设,完善高速公路服务区、公路沿线加油站、新能源汽车充电桩等服务功能,发展与自驾游、休闲度假相适应的汽车租赁等服务。
内蒙古 2020年9月 内蒙古自治区关于加快重点域新能源车辆推广应用实施方案 支持社会资本进入新能源汽车租赁、充电设施建设和运营等领域。
山西省 2020年12月 交通运输部关于山西省开展交通运输与旅游融合发展等交通强国建设试点工作的意见 推动“大数据+旅游交通"融合发展。推进信息跨部门共享,推进旅行社、导游、景区景点、汽车租赁、班线等旅游交通信息一体化,开展旅游交通综合运行分析,建设交通旅游市场协同监管系统。
江西省 2020年12月 江西省人民政府办公厅关于促进平台经济规范健康发展的实施意见 完善新业态信用体系,在网约车、汽车分时租赁、家政服务、电子商务等领域,建立健全身份认证、背景审查、双向评价、信用管理等机制,营造诚信经营和规范发展的平台经济新理念。
黑龙江省 2021年3月 黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 建设汽车租赁中心,营位配套设施、加油站、维修站、观景平台等。
浙江省 2021年6月 浙江省应对气候变化“十四五"规划 深入实施公共交通优先发厥战略,倡导自行车、步行等慢行交通出行,以及网约车、共享单车、汽车租赁等共享交通出行模式。
福建省 2021年6月 厦门市地方金融监督管理局关于进一步规范汽车融资租赁业务的通知 健全业务制度、规范业务模式、强化风险评估、审慎开展合作等
山东 2021年7月 关于支持氦能产业发展的若干政策(征求意见稿) 设立市级氢燃料汽车租赁公司,开展采购、租赁氢燃料电池车辆等活动。

资料来源:观研天下整理

3、供需情况

市场供给来看,目前我国汽车保有量达4.44亿辆,其中私家车平均使用效率仅为5%,汽车平均闲置时间占比高达约95%。可见我国汽车租赁供给市场扩大空间较大。

市场供给来看,目前我国汽车保有量达4.44亿辆,其中私家车平均使用效率仅为5%,汽车平均闲置时间占比高达约95%。可见我国汽车租赁供给市场扩大空间较大。

资料来源:公开资料整理

市场需求来看,近些年来,我国汽车租赁行业潜在客户群体愈发庞大。一方面,我国汽车保有量与汽车驾驶员数量差距逐年增加。2015年我国汽车保有量约为1.72亿辆,汽车驾驶员数量约为2.80亿人,按照一人驾驶一车推算,该年有本无车”驾驶员群体达1.08亿人;到2021年我国的汽车保有量达3.02亿辆,汽车驾驶员数量达4.44亿人,初步推算“有本无车”驾驶员群体达1.42亿人。可以看出我国“有本无车”驾驶员数量逐年增加。

市场需求来看,近些年来,我国汽车租赁行业潜在客户群体愈发庞大。一方面,我国汽车保有量与汽车驾驶员数量差距逐年增加。2015年我国汽车保有量约为1.72亿辆,汽车驾驶员数量约为2.80亿人,按照一人驾驶一车推算,该年有本无车”驾驶员群体达1.08亿人;到2021年我国的汽车保有量达3.02亿辆,汽车驾驶员数量达4.44亿人,初步推算“有本无车”驾驶员群体达1.42亿人。可以看出我国“有本无车”驾驶员数量逐年增加。

资料来源:公安部、观研天下整理

另一方面,从新增情况来看,2015到2021年,除去2020年受新冠疫情居家隔离影响,我国新登记汽车数量高于新领机动车驾驶证数量之外,其余年份我国新登记汽车数量均低于新领机动车驾驶证数量。这也导致我国汽车驾驶员数量与汽车保有量的数量缺口较大,因此可见我国汽车租赁行业潜在客户群体庞大。

另一方面,从新增情况来看,2015到2021年,除去2020年受新冠疫情居家隔离影响,我国新登记汽车数量高于新领机动车驾驶证数量之外,其余年份我国新登记汽车数量均低于新领机动车驾驶证数量。这也导致我国汽车驾驶员数量与汽车保有量的数量缺口较大,因此可见我国汽车租赁行业潜在客户群体庞大。

资料来源:公安部、观研天下整理

4、市场规模

在行业政策持续利好,市场供给充足,且潜在需求群体愈发庞大背景下,我国汽车租赁市场规模得到增长。从2017年到2019年我国汽车租赁市场规模从754亿元增长至924亿元;2020年受疫情影响,汽车租赁市场规模下降至653,27亿元;初步测算2021年我国租车市场规模回升至849.24亿元增长,同比增长32.8%;预计在2022年,我国租车市场总规模将突破1000亿元。

在行业政策持续利好,市场供给充足,且潜在需求群体愈发庞大背景下,我国汽车租赁市场规模得到增长。从2017年到2019年我国汽车租赁市场规模从754亿元增长至924亿元;2020年受疫情影响,汽车租赁市场规模下降至653,27亿元;初步测算2021年我国租车市场规模回升至849.24亿元增长,同比增长32.8%;预计在2022年,我国租车市场总规模将突破1000亿元。

资料来源:公开资料整理

5、发展前

过去20年里,我国汽车租赁行业实现了超过30倍的增长。后疫情时代国内消费者们对于交通工具的卫生性、独立性等方面的关注度持续提升,这也进一步催生了我国租车市场的飞速发展。当前我国汽车租赁市场正在全面回暖,汽车租赁作为我国新兴的交通运输服务业,是满足居民个性化出行、商务活动需求的交通方式。未来在我国新能源化、智能化、网联化、共享化等汽车“新四化”的推动下,汽车租赁市场将迎来前所未有的变革期,整个租车行业将升级加速发展。国内交通基建条件升级、汽车产业发展、有驾照无车群体扩容、社会经济发展下消费升级,还有租车行业与新能源车、自动驾驶技术的融合,以及中小企业等商务用车需求提升等都为我国汽车租赁行业市场发展提供了巨大的发展空间,千亿市场指日可待。

另外,科技日新月异变化,再加上消费升级,将向我国汽车租赁行业提出更多新的要求。一方面目标人群发生转变,越来越多的年轻消费者的消费能力正在崛起,很多在校大学生利用业余时间考取驾照,成为有证无车人的主力,Z世代成为租车自驾的主流;另一方面,“银发经济”也逐步崛起,退休人员的近距离的探亲访友出行及自驾游也将会选择租车的方式,市场潜力巨大。相对于我国用户租车需求也将发生改变,汽车租用场景将愈发丰富。

当前我国汽车租赁业务模式来看,以商务租车(长租)是目前租赁市场的主流,主要服务于各种企业,占了整个市场70%左右份额。对比国外,休闲租车和置换租车占比较少,自驾形式,服务个人用户市场的短期租赁和分时租赁较少。

当前我国汽车租赁业务模式来看,以商务租车(长租)是目前租赁市场的主流,主要服务于各种企业,占了整个市场70%左右份额。对比国外,休闲租车和置换租车占比较少,自驾形式,服务个人用户市场的短期租赁和分时租赁较少。

资料来源:公开资料整理

短期及分时租赁作为汽车租赁的新兴租赁模式,其特征非常鲜明,用车更加灵活,聚焦“分时”概念,收费方式更加细化。而未来我国租车用户将发生改变,Z世代和中老年人群将成为主要租车人群,探亲访友出行及自驾游租车场景需求将会更多,短期及分时租赁模式比长租模式更加契合用户的这些租车场景需求,基于此,可以看出未来我国汽车租赁市场短租、分时租赁发展潜力更大。(LQM)

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