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我国医美行业发展现状 颜值经济蔚然成风 市场野蛮生长

美容包括医疗美容和生活美容两大类。根据卫生部出台的《医疗美容服务管理办法》定义,医疗美容简称“医美”,指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑,包括隆鼻、丰胸、玻尿酸/肉毒素注射等常见项目。与医疗美容对应的是生活美容,包括形象设计与美妆、皮肤护理、美甲美体塑身等,两者的区别主要是以真皮层是否破损为标准。

医疗美容根据是否需要手术,分为手术类及非手术类医疗美容。对于消费者而言,相比于手术类项目,非手术类项目的风险相对较低,创伤小,通常1-2天即可恢复,起效更快,且不具有永久性和不可逆转,价格更低,更容易接受。而对于行业经营者而言,非手术类项目操作更为简单,消费频次更高,且开设资质门槛更低,非三级专科或综合医疗机构即可设立。

医疗美容分类及介绍

医美分类

医学美容内容

医疗机构

单次价格

频率

方便程度

接受程度

手术类

五官类、皮肤类、口腔类、美体类、其他手术

四级手术要、三级综合或专科医疗机构

较高

一次至几次

一定时间手术需要时间康复

非手术类

注射:肉毒素、胶原蛋白、玻尿酸、伊维兰、美白针、激光治疗

卫生部批准设立的医疗美容机构

较低

每年一次至多次

治疗时间较快无需时间康复

资料来源:观研天下数据中心整理

一、医疗美容行业市场规模

1、医疗美容行业发展历程

1929年,倪葆春建立了我国第一个现代整形外科机构,这是中国整形外科发展的真正开始,新中国成立、特别是抗美援朝之后,整形外科在全国各地逐步建立及发展,这个阶段医美行业发展缓慢;直到改革开放后,20世纪80年代开始,我国医美行业开始迅猛发展。1997年伊美尔成立,预示着民营医疗开始切入整形美容市场。随后华熙生物、华韩整形上市,美莱、伊美尔等医院的扩张,我国医疗美容行业步入发展期。2015年至今,随着“颜值时代”的来临,追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增,医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期。

1929年,倪葆春建立了我国第一个现代整形外科机构,这是中国整形外科发展的真正开始,新中国成立、特别是抗美援朝之后,整形外科在全国各地逐步建立及发展,这个阶段医美行业发展缓慢;直到改革开放后,20世纪80年代开始,我国医美行业开始迅猛发展。1997年伊美尔成立,预示着民营医疗开始切入整形美容市场。随后华熙生物、华韩整形上市,美莱、伊美尔等医院的扩张,我国医疗美容行业步入发展期。2015年至今,随着“颜值时代”的来临,追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增,医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期。

资料来源:艾瑞网、观研天下整理

2、医疗美容行业市场规模

医疗美容行业是继房地产、汽车、通讯、旅游之后的第五大消费热点,顺势成为“朝阳行业”。近年来,无论是正向的“悦己”心理,还是负向的“容貌焦虑”,消费者对美颜、抗衰老的关注度与消费需求都在不断提升, 根据观研报告网发布的《中国医美行业发展趋势调研与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,从2012年至2021年,中国医美市场规模从298亿元一路攀升至2284亿元,年复合增长率达25.4%。但从增速来看,2017起行业由于供需不平衡连续3年呈现单向放缓的运行态势,2020年更是由于疫情影响,线下医美机构受到冲击,不少机构陷入困局或倒闭,导致行业规模增速收窄,2021年疫情形势逐渐好转,在全国各地密集出台促消费政策、稳增长措施逐渐落地见效等因素的拉动下,消费市场逐步回暖,我国医美市场规模达2284亿元,同比增长15%。

医疗美容行业是继房地产、汽车、通讯、旅游之后的第五大消费热点,顺势成为“朝阳行业”。近年来,无论是正向的“悦己”心理,还是负向的“容貌焦虑”,消费者对美颜、抗衰老的关注度与消费需求都在不断提升,从2012年至2021年,中国医美市场规模从298亿元一路攀升至2284亿元,年复合增长率达25.4%。但从增速来看,2017起行业由于供需不平衡连续3年呈现单向放缓的运行态势,2020年更是由于疫情影响,线下医美机构受到冲击,不少机构陷入困局或倒闭,导致行业规模增速收窄,2021年疫情形势逐渐好转,在全国各地密集出台促消费政策、稳增长措施逐渐落地见效等因素的拉动下,消费市场逐步回暖,我国医美市场规模达2284亿元,同比增长15%。

资料来源:观研天下整理

2、医疗美容行业市场规模展望

我国人均年可支配收入预计未来三年将以7.8%的复合增速增长,同时医美企业通过微信、微博、小红书、抖音等社媒平台营销推广,诞生更多如新氧、更美、悦美等医美垂直平台,加上直播经济、网红经济崛起带动大众对外形的关注度提升,医美消费的认知度和消费意愿不断提升,多因素驱动中国医美行业市场高速发展。

在颜值经济崛起、消费水平的提高、国内医美技术不断进步、市场监管不断完善、消费渗透率提升的背景下,行业增长潜力将持续释放,国内医美市场规模有望以15-20%或更高增速扩容,预计2023年我国医疗美容市场规模将达3115亿元,居世界首位,一个宏大的医美版图正在被徐徐勾勒。

在颜值经济崛起、消费水平的提高、国内医美技术不断进步、市场监管不断完善、消费渗透率提升的背景下,行业增长潜力将持续释放,国内医美市场规模有望以15-20%或更高增速扩容,预计2023年我国医疗美容市场规模将达3115亿元,居世界首位,一个宏大的医美版图正在被徐徐勾勒。

资料来源:观研天下整理

二、医疗美容行业供需情况

1、医疗美容行业供应

近年来随着国际合作增多以及国家政策的支持,艾尔建、高德美等外资医美巨头纷纷进入国内市场,同时爱美客、昊海生科、华熙生物等国内医美企业逐渐建立,2020年我国全年新增7,500多家医美相关企业,行业供给快速增加,但据《中国医疗美容行业洞察白皮书》数据显示,我国具备美容资质的机构约为1.3万家,而非法经营的医美机构数量却超过8万家,占比高达 86%,拥有相应资质的合法医生仅占行业内医生数量的28%,合法的针剂比例仅为33%。

近年来随着国际合作增多以及国家政策的支持,艾尔建、高德美等外资医美巨头纷纷进入国内市场,同时爱美客、昊海生科、华熙生物等国内医美企业逐渐建立,2020年我国全年新增7,500多家医美相关企业,行业供给快速增加,但据《中国医疗美容行业洞察白皮书》数据显示,我国具备美容资质的机构约为1.3万家,而非法经营的医美机构数量却超过8万家,占比高达 86%,拥有相应资质的合法医生仅占行业内医生数量的28%,合法的针剂比例仅为33%。

资料来源:观研天下整理

近年来国家持续开展打击非法医疗美容专项行动,不断出台政策严格规范医疗美容服务相关药品和医疗器械生产、流通和使用监管,严厉打击非法制售药品医疗器械行为,严肃查处违法广告和互联网信息,预计2025年合规医美机构占比将达75%,其中合规医美器械市场规模达153.3亿元。

2、医疗美容行业需求

据卫生健康委发布的《卫生健康统计年鉴》数据显示,2010-2022年,我国整形外科医院和美容医院的诊疗人次持续增长。从用户画像来看,我国医美消费主体女性占比达80%以上,年龄主要在25-35岁之间。处于这个年龄阶段的女性对新事物接受度高,对美的需求精细度高,来自职场及婚恋等多方面压力更大,在医美针剂等功效日益齐全和小红书等 KOL 种草、医美平台加速推广普及下,对抗衰老和皮肤保养等医美需求不断被激活。

另外由于当代女性普遍受教育程度较高,经济条件较好,对抗衰老医美的触达率、接受度和购买力相对更强,因此对医美的使用和渗透率也在快速增长。据新氧数据显示,2021年我国医美用户数已经达到 1,873 万人,随着消费升级,人们对“美”的追求不断提升,“颜值经济”的发展步入黄金时期,高速增长的颜值经济背后,体现的是新一代消费群体对医美市场的旺盛需求,预计2023年我国医美需求用户将突破2300万人,其中医美注射项目通常需要持续多次注射,每个用户医美消费平均每次使用美容针数量约 3-5 支,仅美容针的市场需求量约 5,000万支。

另外由于当代女性普遍受教育程度较高,经济条件较好,对抗衰老医美的触达率、接受度和购买力相对更强,因此对医美的使用和渗透率也在快速增长。据新氧数据显示,2021年我国医美用户数已经达到 1,873 万人,随着消费升级,人们对“美”的追求不断提升,“颜值经济”的发展步入黄金时期,高速增长的颜值经济背后,体现的是新一代消费群体对医美市场的旺盛需求,预计2023年我国医美需求用户将突破2300万人,其中医美注射项目通常需要持续多次注射,每个用户医美消费平均每次使用美容针数量约 3-5 支,仅美容针的市场需求量约 5,000万支。

资料来源:观研天下整理

三、医疗美容行业发展趋势

1、非手术类轻医美成为行业主基调

目前市面上将非手术类项目统称为“轻医美”,以示对传统医美项目在风险和方式上的区别。近年来,材料科学、生物技术及制药行业的快速发展产生了更好及更安全的医疗美容成果,轻医美的治疗效果不断提升,可实现的变美功效日渐丰富,同时恢复时间缩短、并发症出现风险降低,单疗程费用通常在数百至数千元,远低于手术类的数万元花费,对新入门的医美“小白”更加友好,匹配当前医美市场扩容人群的主要特征,使得医疗美容获得消费者广泛接纳,市场普及率更高,用户占比逐年提升,行业规模不断扩大,由2014年的276亿元增长至2021年1238亿元,可见“高频低价”使轻医美在医美行业爆发的过程中具备更高弹性。随着技术、资本、产业资源等要素快速涌入,在新技术革命与产业变革下,未来整个行业生态将被颠覆重塑,轻医美的便利程度和性价比会快速提升,轻医美模式或将成为医美行业的下个爆发点。

目前市面上将非手术类项目统称为“轻医美”,以示对传统医美项目在风险和方式上的区别。近年来,材料科学、生物技术及制药行业的快速发展产生了更好及更安全的医疗美容成果,轻医美的治疗效果不断提升,可实现的变美功效日渐丰富,同时恢复时间缩短、并发症出现风险降低,单疗程费用通常在数百至数千元,远低于手术类的数万元花费,对新入门的医美“小白”更加友好,匹配当前医美市场扩容人群的主要特征,使得医疗美容获得消费者广泛接纳,市场普及率更高,用户占比逐年提升,行业规模不断扩大,由2014年的276亿元增长至2021年1238亿元,可见“高频低价”使轻医美在医美行业爆发的过程中具备更高弹性。随着技术、资本、产业资源等要素快速涌入,在新技术革命与产业变革下,未来整个行业生态将被颠覆重塑,轻医美的便利程度和性价比会快速提升,轻医美模式或将成为医美行业的下个爆发点。

资料来源:新氧数据颜究院、观研天下整理

2、注射类医美市场异军突起,有望成为行业新增量

在轻医美赛道中,注射类项目因其效果显著、创伤小、恢复期短、价格相对低廉、风险较低等特点备受追捧,由于注射美容多为医美抗衰项目,求美者需定期购买以保持预期的效果,其消费频次和复购率都很高,订单量常年居于高位,驱动市场规模高速增长。数据显示,2021年中国注射类医美市场规模为505亿元,其高频复购的特点可以让市场产生持续增加的现金流,注射类医美将会迎来更大的发展空间,预计2022年行业市场规模可达678亿元,增长率超过30%。(LZC)

在轻医美赛道中,注射类项目因其效果显著、创伤小、恢复期短、价格相对低廉、风险较低等特点备受追捧,由于注射美容多为医美抗衰项目,求美者需定期购买以保持预期的效果,其消费频次和复购率都很高,订单量常年居于高位,驱动市场规模高速增长。数据显示,2021年中国注射类医美市场规模为505亿元,其高频复购的特点可以让市场产生持续增加的现金流,注射类医美将会迎来更大的发展空间,预计2022年行业市场规模可达678亿元,增长率超过30%。(LZC)

资料来源:观研天下整理

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