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我国光模块行业供需及对外贸易 供需两旺 贸易顺差扩大 行业前景广阔

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件,简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。通常光模块是由光电子器件、功能电路和光接口等组成,而光电子器件包括发射和接收两部分。

为了适应不同的应用需求,不同参数和功能的光模块应运而生。分类来看,光模块按照封装形式来分主要有以下几种常见类型:SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28以及QSFP-DD等。

我国光模块主要种类及其特点

种类 特点
SFP光模块 最高速率可达4.25G,主要由激光器构成,特点是小型、可热插拔。
SFP+光模块 是SFP的加强版,传输速率为10Gbps,可以满足8.5G光纤通道和10G以太网的应用。
SFP28光模块 传输速率为25Gbps,它的优点是功耗较低、端口密度较高,且支持热插拔。
QSFP+光模块 传输速率为40Gbps,支持MPO光纤连接器和LC光纤连接器,特点是小型、可热插拔。
QSFP28光模 采用4个25Gbit/s通道并行传输,传输速率为100Gbps,满足100G以太网的应用。
QSFP-DD光模块 速率有200Gbps和400Gbps,分别采用8个25Gbit/s通道和8个50Gbit/s通道。

资料来源:观研天下整理

1、供给端

由于现代通信都是由光纤光缆传输,而终端发送和接收都是电信号,所以两端需要有光电信号的转换装置——光模块。根据观研报告网发布的《中国光模块行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,近年来,随着全球光模块产业向东迁移,我国凭借劳动力成本较低、国内市场需求量大、相关基础设施较为完善等的优势成为了承载迁移产能的最主要市场。在此背景下,我国光模块行业产能产量逐年增长。根据数据显示,2015年我国光模块产量约为0.98亿只;截止到2020年年底便增长至2.74亿只,平均年复合增长率约为30%。

由于现代通信都是由光纤光缆传输,而终端发送和接收都是电信号,所以两端需要有光电信号的转换装置——光模块。近年来,随着全球光模块产业向东迁移,我国凭借劳动力成本较低、国内市场需求量大、相关基础设施较为完善等的优势成为了承载迁移产能的最主要市场。在此背景下,我国光模块行业产能产量逐年增长。根据数据显示,2015年我国光模块产量约为0.98亿只;截止到2020年年底便增长至2.74亿只,平均年复合增长率约为30%。

资料来源:公开资料整理

近两年,我国光模块行业内光迅科技、中际旭创、新易盛、联特科技及剑桥科技等为代表的的优势领先企业积极在电信光模块(5G相关光模块)扩建扩产,部分项目将在今明后几年达产,因此预计未来我国光模块行业产能将持续增长,产量也将随之增长。

我国光模块行业部分新增产能规划情况

项目名称 募投项目产品 发行年度 达产年度 达产产能
光模块生产线建设项目(新易盛) 电信光模块(5G相关光模块) 2020年 2022年 170万只
100G/400G光模块 2020年 2022年 115万只
高速光模块及5G无线通信网络光模块项目(剑桥科技) 电信光模块(5G相关光模块) 2020年 2021年 135万只
10G/200G/400G光模块 2020年 2021年 124万只
苏州/铜陵基地项目(中际旭创) 50G/200G(电信)光.模块 2021年 2023/2024年 24万只
100C/400C/800C光模 2021年 2023/2024年 151万只
高速光模块及5G通信(联特科技) 100G及以上高速光模块、SG通信光模块 2021年 2023年 未披露
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目(光迅科技) 100 Gb/s光模块 2019年 2022年 80.89万只

资料来源:公开资料整理

2、需求端

当前,我国光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场。截至今年4月底,我国建成全球规模最大的5G网络,累计开通5G基站161.5万个,占全球5G基站的60%以上,5G建设大幅拉动电信用光模块需求;除此之外,光模块的下游应用数据中心、云计算等领域建设的增加也促进了我国数通市场光模块市场的增长。

当前,我国光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场。截至今年4月底,我国建成全球规模最大的5G网络,累计开通5G基站161.5万个,占全球5G基站的60%以上,5G建设大幅拉动电信用光模块需求;除此之外,光模块的下游应用数据中心、云计算等领域建设的增加也促进了我国数通市场光模块市场的增长。

资料来源:观研天下整理

随着5G基站建设,云计算、数据中心等行业的发展。近年来我国光模块需求量也随之逐年增长。根据数据显示,2015年,我国光模块需求量约为0.68亿只;到2020年便增长至1.81亿只,平均年复合增长率约为27.7%。

随着5G基站建设,云计算、数据中心等行业的发展。近年来我国光模块需求量也随之逐年增长。根据数据显示,2015年,我国光模块需求量约为0.68亿只;到2020年便增长至1.81亿只,平均年复合增长率约为27.7%。

资料来源:公开资料整理

光模块市场需求的两大来源为数通市场和电信市场,“十四五”期间,我国5G、云计算与数据中心“新基建”都是国家高度重视的产业,未来随着5G与云数据中心的共振,我国光模块市场需求将会被大幅拉动,同时还将推动光模块产品向大容量、高速率方向升级换代。

光模块市场需求的两大来源为数通市场和电信市场,“十四五”期间,我国5G、云计算与数据中心“新基建”都是国家高度重视的产业,未来随着5G与云数据中心的共振,我国光模块市场需求将会被大幅拉动,同时还将推动光模块产品向大容量、高速率方向升级换代。

资料来源:公开资料整理

3、供需平衡

根据上述对我国光模块供给端产量和需求端需求量情况,可看出当前,我国光模块行业总体上是处于供大于求局面。根据数据显示,2015年我国光模板产量约为0.98亿只,需求量约为0.68亿只,需求量比产量少0.3亿只;到2020年也是如此,2020年我国光模板产量约为2.74亿只,比需求量多0.93亿只。可以看出近年来我国光模块产量与需求量的差额越来越大。这主要是得益于其出口市场的增长。

根据上述对我国光模块供给端产量和需求端需求量情况,可看出当前,我国光模块行业总体上是处于供大于求局面。根据数据显示,2015年我国光模板产量约为0.98亿只,需求量约为0.68亿只,需求量比产量少0.3亿只;到2020年也是如此,2020年我国光模板产量约为2.74亿只,比需求量多0.93亿只。可以看出近年来我国光模块产量与需求量的差额越来越大。这主要是得益于其出口市场的增长。

资料来源:观研天下整理

值得一提的是,尽管我国光模板处在供过于求的局面,但是由于高端光模块的核心芯片存在很高技术壁垒,因此我国在高端光模块领域仍然需要依赖进口。

目前,我国高端光模块上游光芯片仍然受限于海外领先企业。对比国内外100Gb/s(10/40km)光模块核心光芯片研发情况来看,目前我国大部分头部企业仍在研发阶段,而以SEDI等为代表的国际领先厂家已经基本度过样品阶段实现了规模化量产。

国内外100Gb/s(10/40km)光模块核心芯片研发情况对比

关键芯片 国际代表厂家 国内代表厂家
53G Baud EML(10km) 量产:SEDI、Lumentum、Broadcom 量产:索尔思(原境外半导体企业)研发中:光迅科技、敏芯半导体、海信宽带
53G Baud EML(40km)
53G Baud PIN(10km) 量产:CGS、Albis 量产:索尔思研发中:光迅科技、芯思杰
53G Baud PIN(40km) / /
53G Baud APD(10km) / /
53G Baud APD(40km) 样品阶段:Macom 研发中:芯思杰

资料来源:公开资料整理

4、对外贸易

对外贸易来看,国内光模块市场需求的增长,使得市场空间扩容并带动了其供给端能力的提升。且由于全球光模块产业向东迁移,使得我国光模块行业聚集了一大批国内外生产企业,并提高了国内光模块生产能力。当前我国光模块产品质量、产品种类等方面逐渐具备与美国、日本等发达国家抗衡的实力,且与与美国、日本等发达国家光模块产品相比更具价格优势,因此,我国成为了全球最大的光模块出口国。

近五年来随着我国光模块进口额的下降,出口额的增长,其贸易顺差额也不断扩大。根据海关数据显示, 2017年我国光模块进口额约为10.80亿美元,出口额约为25.65亿美元,贸易顺差额约为14.85亿美元;到2021年我国光模块进口额约为8.77亿美元,出口额约为42.10亿美元,贸易顺差额则增长至33.23亿美元。

近五年来随着我国光模块进口额的下降,出口额的增长,其贸易顺差额也不断扩大。根据海关数据显示, 2017年我国光模块进口额约为10.80亿美元,出口额约为25.65亿美元,贸易顺差额约为14.85亿美元;到2021年我国光模块进口额约为8.77亿美元,出口额约为42.10亿美元,贸易顺差额则增长至33.23亿美元。

资料来源:海关总署

总体来说,伴随5G时代的到来,流量需求爆发增长,带动着全球数据中心、云基础设施建设的高速发展。国内方面,随着国内5G商用后移动数据流量的提升,推动国内云计算数据中心行业的发展,光模块国内外市场需求都将持续增长。可以看出,我国光模块行业发展前景广阔。

当前,我国一直坚持对外开放的政策,近年来国家层面更是发布了“一带一路”等相关多项贸易政策。而且,我国通信企业正在积极开拓进军海外市场,尤其是在亚洲、非洲等市场已经形成了规模效应,在此带动下,预计未来我国光模块国内外市场或将会持续扩大,行业将有望迎来上升期。(LQM)

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