安防工程行业现状分析数字化转型助推行业革新带来大量市场需求

2022-07-06 09:13

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安防工程就是实现采用现代科技手段实现安全防护的过程，安防产品则是服务于安防工程的设备。安防工程包括楼宇智能化（楼宇对讲等）、视频监控、门禁考勤、防盗报警、停车场管理、智能家居、机房工程等。

一、发展现状

1、发展历程

当前我国安防行业经历了起步、发展、壮大、成熟这四个阶段。1979年国内“安全技术防范概念”首次提出，此后经过近十年努力，安防行业技术及管理服务体系框架初步形成，并且安防产品技术及产业链形态初具雏形。1993-2002年间安防行业管理体系得到逐步完善，安防产品拓宽应用边界，部分地区开展专项技防工作，推动了安防市场的发展。随后几年内，安防行业发展壮大成集研发、生产、销售、工程、报警运维等为一体的新兴产业。在政策红利以及技术革新双向加持下，安防行业数字化转型速度加快，并且不断向平安城市、智慧城市、雪亮工程等智能化领域渗透，民用安防市场成为新的增长点。经过数十年发展，我国安防产业链体系趋于成熟，我国已成为全球最大的安防应用市场。

我国安防行业发展历程

<strong>我国安防行业发展历程</strong>

资料来源：观研天下整理

2、市场现状

根据观研报告网发布的《中国安防工程行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，从全球层面来看，2021年新冠疫情得到有效控制，经济活动有序恢复，全球安防集成系统工程市场总收入出现小幅回升。其中我国安防系统工程市场收入占比为30.8%，约为亚洲市场总收入的七成，是亚洲市场增长的主要驱动力。虽然疫情反复带来不确定因素，但整体来看2022年我国安防系统工程市场仍将会迎来最快增长。

从全球层面来看，2021年新冠疫情得到有效控制，经济活动有序恢复，全球安防集成系统工程市场总收入出现小幅回升。其中我国安防系统工程市场收入占比为30.8%，约为亚洲市场总收入的七成，是亚洲市场增长的主要驱动力。虽然疫情反复带来不确定因素，但整体来看2022年我国安防系统工程市场仍将会迎来最快增长。

数据来源：公开资料整理

从国家层面来看，我国安防行业可细分成安防产品、安防工程以及安防运维与服务。2021年安防行业总产值9020亿元，安防工程行业产值占比最大，达到59.63%，且近年来工程市场份额维持在60%的稳定水平，或有攀升趋势；其次便是安防产品、安防运维与服务，行业产值占比分别为30.49%、9.98%。

数据来源：中安网、观研天下整理（PY）

2017-2021年我国安防工程市场产值整体呈上升趋势，2017年国内安防工程市场产值3760亿元，同比增长21.3%，至2021年增至5370亿元，年复合增长率为9.32%。我国安防工程市场规模不断扩大的主要原因有以下几点，一是民众对公共及个人安全需求的增加带动安防系统工程及其产品的更新迭代与深入应用；二是在数字化转型背景下，智慧城市加快建设步伐，拉动与此紧密相关的新基建工程等内生需求。随着相关技术的深刻变革、安防产业链的调整优化，将会给安防工程行业带来更大的市场需求。

数据来源：中安网、观研天下整理

2021年智慧教育、智慧城市、国家网络安全、智慧交通等系列业务项目为安防工程产业带来亿级市场。

2021年安防亿级项目

省市	项目名称	中标时间	中标金额（亿元）	中标单位
河南郑州	郑州市金水区教育局采购金水区智慧教育项目	2021/01/19	6.88	河南讯飞人工智能
广东广州	广州市公安局黄埔区分局黄埔智慧城市一期采购项目	2021/05/25	2.1	腾讯云
江苏宿迁	学在宿城人工智能+智慧教育创新应用采购项目	2021/06/04	1.49	海康威视
河南郑州	国家网络安全产业基地重大基础设施群项目	2021/06/16	2.36	360
安徽阜阳	阜阳市智慧学校建设项目	2021/06/17	4.188	安徽新华教育图书
河南郑州	国家网络安全产业基地重大基础设施群项目	2021/06/17	2.36	3602
广东佛山	广东省佛山市禅城区城市大脑项目	2021/06/22	1.17	华为技术和华海智汇技术联合体
贵州	贵州省智慧监狱建设项目	2021/07/26	1.25	浙江浙大中控
江苏徐州	丰县教育局丰县教育信息化工程项目	2021/08/02	1.03	科大讯飞
江苏无锡	无锡经开区智慧城市一期项目	2021/08/27	1.028	浪潮软件
浙江桐乡	桐乡市新材料及时尚产业工业互联网平台和合成纤维产业大脑项目	2021/09/01	1.78	百度网讯
浙江绍兴	绍兴市智慧快速路智慧工程集成控制平台服务项目	2021/09/03	1.16	百度网讯
河北沧州	沧州经济开发区自动驾驶与车路协同智能化产业示范项目	2021/09/04	1.67	百度网讯
广东惠州	惠州市“畅通工程”城市智慧交通建设项目	2021/09/06	2.65	华海智汇

资料来源：中安网、观研天下整理

在城市建设推动下，我国安防工程行业形成了以视频监控、防盗报警、出入控制、楼宇对讲为主的设备功能共生的市场。数据显示这四种系统的市场规模均呈上升趋势，2020年规模分别增至718亿元、190亿元、320亿元、227亿元。但是在AloT技术融合发展中，这四种传统行业边界变得模糊，未来安防工程行业将定位为智能物联与智能家居两部分，这将为安防工程行业提供更多机遇。

数据来源：公开资料整理

二、竞争现状

纵观国内安防工程市场，其竞争格局悄然发生变化，大量企业如互联网和科技巨头华为、百度等相继以不同方式涌入安防工程行业，加剧了行业的激烈竞争局面。目前安防工程市场的竞争已进阶到技术战、生态战，其中手握核心技术和资源管理优势的安防集成商更能取得一席之地。

安防工程市场仍被传统龙头企业海康威视、大华股份占据多数份额，且呈现出明显的马尔太效应，安防工程市场份额不断向头部企业集中。不过随着国家政策的持续推动，安防工程企业、技术公司、终端客户等之间将形成深度合作的开放的生态局面。

安防工程行业竞争格局

	传统安防龙头	科技和互联网巨头	AI四小龙	细分行业龙头
公司	海康威视、大华股份	BAT、华为	商汤、旷视、依图、云从	树根互联、徐工汉云
行业理解	多年积累、深刻理解	缺乏行业了解	缺乏行业了解	多年积累、深刻理解
渠道	下沉至乡镇	弱于安防龙头	弱于科技巨头	下沉至乡镇
算法	弱于科技巨头和AI企业	强	强	弱于科技巨头和AI企业
算力	弱于科技巨头	强	弱于科技巨头	依赖外部供应商
产品	产品齐全、覆盖各类场景	弱于安防龙头	较为缺乏	依赖外部供应商