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我国工业电机行业现状及竞争分析 产销总体保持增长 卧龙电驱为本土龙头

、工业电机行业现状

1.工业电机产销总体保持增长

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机应用的关键领域为工业电机,随着国内工业发展,工业电机产销总体保持增长。根据观研报告网发布的《中国工业电机行业发展深度研究与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,2016-2021年我国工业电机产量由28166.9万千瓦增长至35463万千瓦,销售收入由2723.8亿元增长至3501.3亿元。

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机应用的关键领域为工业电机,随着国内工业发展,工业电机产销总体保持增长。数据显示,2016-2021年我国工业电机产量由28166.9万千瓦增长至35463万千瓦,销售收入由2723.8亿元增长至3501.3亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.一般流机在工业电机市场中销售收入占比较高

从细分市场看,工业电机分为一般交流机和一般直流机。目前一般交流机在工业电机市场中销售收入占比较高,为35.7%,一般直流机销售收入占比9.7%。

从细分市场看,工业电机分为一般交流机和一般直流机。目前一般交流机在工业电机市场中销售收入占比较高,为35.7%,一般直流机销售收入占比9.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理

3.工业电机出口额大于进口额

从进出口情况看,近几年我国工业电机出口量、出口金额大于进口量、进口金额。2020年受疫情影响以及美国为首的国家对我国出口设备的审查和限制,我国工业电机出口规模较上年同期小幅下降。

从进出口情况看,近几年我国工业电机出口量、出口金额大于进口量、进口金额。2020年受疫情影响以及美国为首的国家对我国出口设备的审查和限制,我国工业电机出口规模较上年同期小幅下降。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、工业电机行业竞争

国内工业电机行业生产厂商众多,主要集中分布在华东地区,其中江苏省最多,占比达15.6%。从竞争情况来看,现阶段工业电机市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面,行业呈现梯队化竞争格局。第一梯队是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机生产商,其经验丰富、产品成熟,销售覆盖范围广,占据我国工业电机高端、中端市场。第二梯队包括汇川、台达、卧龙、大洋等本土龙头生产商和日立、东芝等日系生产商,其主要占据所侧重领域的高端市场和部分中端市场。第三梯队以中小企业为主,中小企业主攻低端市场,所生产的产品价格低廉,稳定性差。

国内工业电机行业生产厂商众多,主要集中分布在华东地区,其中江苏省最多,占比达15.6%。从竞争情况来看,现阶段工业电机市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面,行业呈现梯队化竞争格局。第一梯队是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机生产商,其经验丰富、产品成熟,销售覆盖范围广,占据我国工业电机高端、中端市场。第二梯队包括汇川、台达、卧龙、大洋等本土龙头生产商和日立、东芝等日系生产商,其主要占据所侧重领域的高端市场和部分中端市场。第三梯队以中小企业为主,中小企业主攻低端市场,所生产的产品价格低廉,稳定性差。

数据来源:观研天下数据中心整理

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资料来源:观研天下整理

由于市场机制不完善,工业电机行业的价格竞争较为激烈,已对行业的良性发展带来不利的影响。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化,价格竞争影响逐步弱化。加之近年来本土龙头厂商间并购整合与资本运作日趋频繁,正不断向第一梯队进发,行业竞争格局将被重新构建,部分具有较强竞争优势的企业必将崛起,逐渐成为工业电机行业中的翘楚,产业链各环节有望持续实现国产替代。

国内外工业电机品牌对比

类别 国内品牌 国外品牌
性能 受限于国内绝缘材料和电加工设备发展水平,以及基础研究、有限元数值分析手段的缺乏,产品性能相对偏低 精细化生产,产品品质有更好保障;欧美国家基本使用高效电机,推广超高效电机,电机系统的运行效率较高
价格 价格相对便宜,生产成本较低 价格一般高于国内同类产品一倍以上

资料来源:观研天下整理

目前卧龙电驱、大洋电机等本土优秀厂商处于领先地位。从行业经验、发展规模、销售情况、营业收入、毛利率等综合来看,卧龙电驱龙头地位较为稳固。

卧龙电驱VS大洋电机(2020年)

对比维度

卧龙电驱

大洋电机

总结

成立时间

1984

2001

卧龙电驱起步时间早

主要产品

新能源汽车电机

低压电机、高压电机、日用电机

卧龙电驱、大洋电机主要产品存在较大差异

工业电机产量

高压电机及驱动878KW;低压电机及驱动2124KW;微特电机及控制5378万台

6080万台

卧龙电驱生产、销售、营收能力更强

工业电机销量

高压电机及驱动861KW;低压电机及驱动2051KW;微特电机及控制5523万台

5986万台

工业电机业务营收

105.86亿元

65.59亿元

资料来源:观研天下整理(zlj)

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我国塑料光纤行业市场规模稳步扩张 工业控制总线系统是最稳定最大市场之一

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我国特种光纤行业市场需求旺盛 自主研发加快助力国产化、量产化脚步

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2024年03月11日
AI和高性能计算机发展推动全球先进封装行业需求增长 各大封测厂商纷纷布局

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另外,从全球封装行业市场总体结构来看,2023年先进封装市场份额已经超过48%,达到48.8%,2019年全球先进封装市场份额只有45.6%,可见先进封装市场表现要优于传统封装市场,这和上文所述观点表现一致。

2024年03月01日
我国消费电子精密结构件行业增长乏力  后续仍需依赖新型爆款消费电子产品带动

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我国是消费电子产品的全球重要制造基地,全球主要的电子生产和代工企业大多数在我国设立制造基地和研发中心。一组数据可以说明:全球约80%的个人计算机、65%以上的智能手机和彩电在国内生产,创造直接就业岗位约400万,相关配套产业从业人员超千万。

2024年02月27日
我国电气设备检测行业需求增长空间巨大 企业争相入局 市场竞争日益激烈

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根据数据显示,2016-2022年我国电力(包括核电)检验检测机构营业收入由32.1亿元增长113.03亿元,年均复合增长率达 28.6%。电气设备检测市场规模从2018年14.95亿元增长到2022年的20.61亿元。

2024年02月22日
我国ABF载板行业:5G、AI及AioT等助力下游需求飙升 市场陷入供需失衡

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2023年12月12日
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2023年11月28日
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