彩票行业现状、竞争及趋势广东彩票销售额长期排名第一行业革弊鼎新促发展

2022-06-29 09:20

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1.我国彩票销售总额回升，地区分布仍然集中

彩票是一种以筹集资金为目的发行的，印有号码、图形、文字、面值的，由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。根据财政部数据，2016-2018年我国彩票销售总额由3946.41亿元增长至5114.72亿元。

2019年，受互联网发行监管影响，国内彩票销售总额下降，为4220.53亿元，增速为-17.5%。2020年，疫情扰乱下大众的存款意识增强，对彩票的购买欲下降，导致国内彩票销售总额进一步下降至3339.51亿元，增速为-20.9%。

根据观研报告网发布的《中国彩票行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，2021年以来，随着疫情逐步控制，全球彩票市场回暖，以及更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新活力，国内彩票销售总额有所回升，2021年为3732.85亿元，较上年同比增长11.8%；2022年1-4月，全国彩票累计销售额为1173.2亿元，较上年同期增加了36.9亿元，同比增长3.2%。

2021年以来，随着疫情逐步控制，全球彩票市场回暖，以及更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新活力，国内彩票销售总额有所回升，2021年为3732.85亿元，较上年同比增长11.8%；2022年1-4月，全国彩票累计销售额为1173.2亿元，较上年同期增加了36.9亿元，同比增长3.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从销售区域来看，我国彩票销售长期较为集中，广东、浙江、江苏、山东地区彩票销量长期处于前四。据数据，2020-2022年1-4月广东、浙江、江苏、山东彩票销售额总占比均超30%，其中广东彩票销售额蝉联第一，占比由9.8%提升至10.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.体彩销量超福彩，受多重因素影响主要产品乐透数字型彩票销量有所下降

从细分市场来看，彩票分为中国福利彩票和中国体育彩票两大系列。福利彩票和体育彩票分别由中国福利彩票发行中心和国家体育总局体育彩票管理中心统一管理、发行和印制，而互联网售彩于2015年被禁止，至今仍未“松绑”。历史上福利彩票销量一直领先于体育彩票，但随着各类重大体育赛事的举办，体育彩票销量自2018年起正式超过福利彩票，且其市场份额不断提升。数据显示，2021年体育彩票占比61.9%，福利彩票占比38.1%；2022年1-4月体育彩票占比58.5%，福利彩票占比41.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

分类型彩票销售上，国内彩票销售以乐透数字型、竞猜型、即开型为主，2021年分别占彩票销售总量的43.3%、36.0%、14.6%。受高频快开游戏退市、即开型彩票派奖促销、基诺型彩票扩大销售范围等因素影响，2022年1-4月乐透数字型彩票销售493.69亿元，下降14.7%，占比42.1%；竞猜型彩票销售366.58亿元，增长7.6%，占比31.3%；即开型彩票销售231.61亿元，增长35.4%，占比19.7%。基诺型彩票销售占比由2021年的6.1%提升至2022年1-4月的6.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.彩票参与门槛高，市场被中体、鸿博等大型企业占据

从供给端看，彩票行业是完全由国家主导的特殊行业，相关资质的获取以及竞标的压力使得小型企业难以存活，彩票行业的上中下游被中体、鸿博、天音、东港等大型企业占据。

彩票行业上中下游代表企业发展情况

代表企业	主要相关彩票业务	简介	关键数据（2021年）
鸿博	安全印务业务、彩票新渠道服务	安全印务业务产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。彩票新渠道服务产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。	体彩即开票生产量3067920千张，销售量3308922千张，库存量422430千张。
鸿博	安全印务业务、彩票新渠道服务		票证产品营业收入38976万元，毛利率21.33%。
中体	涉及体育彩票系统集成、产品印制、终端设备销售及维护业务	在系统集成上，公司持续优化技术资源，积极开展领域标准建设，持续拓展商业综合体、小微零售网点等新渠道，有序推进新数据中心建设。在产品印制上，公司实现了即开票国内、国际印量双增长，在热敏票市场需求下降的环境下保证了发货量的稳定；有序推进快速物流业务，建立了有效触达客户的供应链闭环；此外，印务新生产线建设也在稳步推进当中。在终端设备销售及维护上，面临供应链紧张、核心部件缺货等不利因素，有效降低了自身成本，提升交货履约能力，顺利完成了多个省（直辖市）的终端机中标，进一步拓展了公司在终端机市场的业务覆盖范围。	彩票相关业务营业收入69696万元，毛利率30.95%。
天音	彩票业务	彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。	彩票业务营业收入31636万元，同比增长4.20%。

资料来源：观研天下整理

4.彩票行业呈现规范化、创新化发展趋势

总体上，我国彩票事业呈现持续健康发展的态势，但彩票市场中也存在福彩中心贪腐、非理性购彩等不良现象，受到国家相关政府部门关注。随着国家加强彩票发行规范管理，我国彩票行业将逐渐规范化发展。

我国彩票行业相关政策

时间	政策	制定部门	主要内容
2022.04	《关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》	财政部	统筹考虑本地区不同区域、人群、领域的社会公益事业需求，细化预算编制，按程序在规定时间内正式分解下达资金和区域绩效目标，并加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。
2021.11	《关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》	财政部	提高预算完整性，加快预算执行进度，加强绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，提高资金使用效益。
2021.01	《关于印发中央专项彩票公益金支持教育相关项目资金管理办法的通知》	财政部、教育部	规范和加强中央专项彩票公益金支持教育项目资金管理，提高资金使用效益，确保项目实施效果
2020.06	《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》	财政部、体育总局	规范和加强中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理，提高资金使用效益
2020.03	《关于阶段性调整福利彩票发行机构业务费比例的通知》	民政部、财政部	省级民政、财政部门应当按照上述要求对区域内福利彩票代销费比例和销售厅销售费用比例进行调整，并督促彩票销售机构做好销售系统、财务报表和统计分析等相关数据的调整和衔接，按规定对预缴（支）资金进行汇算清缴。
2020.02	《关于做好疫情防控期间彩票发行销售工作有关事宜的通知》	财政部	严格按照疫情防控要求发行销售彩票。财政部规定的春节休市结束后，彩票发行销售要参照执行地方政府对公共文化场所、休闲健身场所、娱乐场所或旅游场所疫情期间营业的规定，严格按地方政府要求确定彩票销售场所的营业时间，彩票发行销售机构一律不得强制彩票代销者开业销售。
2019.05	《“十三五”期间中央专项彩票公益金支持农村贫困母亲“两癌”救助项目管理办法》	财政部、全国妇联	经国务院批准，“十三五”期间，财政部安排中央专项彩票公益金支持农村贫困母亲乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）救助项目。加强项目管理、规范操作程、提高资金使用效益
2018.12	《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》	体育总局	进一步加强体育彩票公益金使用管理，规范体育彩票公益金宣传，促进体育彩票事业健康发展
2018.08	《中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金管理办法》	财政部、国务院扶贫办	贯彻落实党中央、国务院关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，进一步加强和规范中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金使用与管理，促进提升资金使用效益
2018.05	《关于印发《民政部彩票公益金使用管理办法》等六个办法的通知》	民政部办公厅	加强民政部彩票公益金使用管理，明确管理责任，规范管理程序，提高资金使用效益
2018.04	《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》	民政部、财政部	彩票公益金的使用应当遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。
2016.09	《关于进一步规范彩票管理的通知》	国务院	财政部要尽快制定统一的彩票发行与销售管理、彩票发行与销售机构财务管理以及彩票公益金管理的办法，规范彩票发行与销售机构的行为，加强对彩票资金的监督及管理。

资料来源：观研天下整理

同时，在政策监管和引导下，全国福彩系统革弊鼎新、开创新局。在渠道创新上，过去几年自助售彩终端的使用呈增长趋势，部分传统彩票销售厅也迈出了可贵的实践步伐，通过打造IP、结合其他产业等方式加速品牌建设，从而实现销售水平大幅提升。在营销创新上，云首发、云直播、云互动成为彩票事业的一抹亮色，赋能行业发展。

我国彩票行业创新发展现状

类别	举例
渠道创新	湖南长沙福彩汇金销售厅转型打造的“福潮宝藏店”，利用臭干子、糖油、粑粑、猪油拌粉等美食IP，“责任、品质、青春”等文创IP，新型销售区、观光直播间、即开票展示柜等体验IP吸引彩民前往。
	广西福彩综合体验厅设有彩票销售、公益宣传、福彩文化展示、会议培训、咖啡和休闲阅读等多种功能，提供最贴心、最时尚的购彩与休闲服务。
	云南首个福彩综合体验厅暨公益驿站集纳福彩文化展示、福彩销售和福彩便民服务等，全方位展示福利彩票公益、慈善、健康、快乐、创新的品牌形象。
	杭州福彩深挖自营销售渠道潜力，以省中心加装人脸识别功能的销售展示柜为依托，在有条件的自营店实现24小时销售模式。大力发展商业综合体品牌店，目前通过自营及加盟合作等形式，在印象城等大型商业综合体建设品牌店30余个，初步形成“规模效应”，为购彩者提供便捷的购彩渠道和多元的购彩场景，在提升彩票销量、推广福彩品牌、扩大购彩群体等方面效果显著。
营销创新	即开型福利彩票“墨子”全国云首发仪式于2021年9月7日在山东枣庄举行。本次首发仪式采取网络直播的方式，据统计，全网总播放量超过200万次。
	陕西西安百家福彩站以“百店联刮，快乐共享”为题开展了百店联刮直播活动。
	宁夏福利彩票发行中心在吴忠市举办了全区首场百店联动刮刮乐主题营销直播活动暨宁夏福彩公益助学金发放启动仪式。
	中国福彩“添福添彩正当红·亿元奖金派不停”活动开启，各站点站主们纷纷化身“网络主播”，线上线下联合互动直播。