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光伏硅片行业现状、竞争及趋势分析 隆基、中环两强并立 大尺寸硅片前景广阔

、光伏硅片行业现状

光伏硅片位于光伏产业中上游,是发展光伏产业不可或缺的材料。近年来,在国家大力支持清洁可再生能源发展以及光伏度电成本迅速下降背景下,光伏新增装机量和累计装机量快速增长,带动光伏硅片产量增长。

数据显示,2021年,我国光伏发电新增装机容量为54.93GW,累计装机容量为305.99GW;2022年1-5月,我国光伏发电新增装机容量为23.71GW,累计装机容量为327.89GW。

数据显示,2021年,我国光伏发电新增装机容量为54.93GW,累计装机容量为305.99GW;2022年1-5月,我国光伏发电新增装机容量为23.71GW,累计装机容量为327.89GW。

数据来源:观研天下数据中心整理

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目前全球硅片产能主要集中在我国。根据观研报告网发布的《中国光伏硅片行业发展深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,2021年我国硅片产量为227GW,增速为40.7%,占全球硅片产量的97.3%;我国硅片产能为400GW,增速为60%,占全球硅片产能的98.1%。

目前全球硅片产能主要集中在我国。数据显示,2021年我国硅片产量为227GW,增速为40.7%,占全球硅片产量的97.3%;我国硅片产能为400GW,增速为60%,占全球硅片产能的98.1%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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、光伏硅片行业竞争

1.光伏硅片细分市场单晶硅片占比迅速提升

光伏硅片大体可以分为多晶硅片和单晶硅片。相比之下,单晶电池转换效率较高,近几年下游需求增多使得单晶硅片占比提升。数据显示,单晶硅片市场占比迅速从2016年的不足20%提高到2021年的95%。

光伏硅片大体可以分为多晶硅片和单晶硅片。相比之下,单晶电池转换效率较高,近几年下游需求增多使得单晶硅片占比提升。数据显示,单晶硅片市场占比迅速从2016年的不足20%提高到2021年的95%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.光伏硅片行业集中度高,隆基股份、中环股份两强并立

光伏硅片主要供应商分为以晶科、晶澳、天合等为代表的垂直一体化厂商和以隆基、中环和协鑫等为代表的第三方的龙头厂商。光伏硅片头部企业优势明显,隆基股份、中环股份、京运通、晶科能源毛利率均超过20%,行业集中度高,2021年CR5达84%。

光伏硅片主要供应商分为以晶科、晶澳、天合等为代表的垂直一体化厂商和以隆基、中环和协鑫等为代表的第三方的龙头厂商。光伏硅片头部企业优势明显,隆基股份、中环股份、京运通、晶科能源毛利率均超过20%,行业集中度高,2021年CR5达84%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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从硅片产量及营收来看,隆基股份、中环股份两强并立。数据显示,2021年隆基股份硅片产量排名第一,为69.96GW;中环股份硅片营收领先,为317.97亿元。

2021我国光伏硅片主要厂商产量

厂商 产量
隆基股份 69.96GW
中环股份 824803.25万片
协鑫股份 38.1GW
晶科能源 25.09GW
京运通 136224.42万片
上机数控 49431.33吨
聆达股份 26458.26万片
双良节能 3799万片
航天机电 1902.27万片
亿晶光电 1394.45万片

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、光伏硅片行业趋势

1.光伏硅片需求有望持续增长

晶体硅光伏电池生产对硅片的质量要求较高,因此硅片技术更迭有助于行业发展。同时下游市场需求扩张将推动硅片行业持续增长,预计2022年度全国硅片产量将超过293GW。

晶体硅光伏电池生产对硅片的质量要求较高,因此硅片技术更迭有助于行业发展。同时下游市场需求扩张将推动硅片行业持续增长,预计2022年度全国硅片产量将超过293GW。

资料来源:观研天下整理

2.大尺寸硅片进入快速发展期

细分市场上,大尺寸硅片需求增长快速。数据显示,2020-2021年硅片市场上182mm和210mm尺寸需求占比由4.5%迅速增长至45%,大尺寸硅片进入快速发展期,市场空间广阔。

细分市场上,大尺寸硅片需求增长快速。数据显示,2020-2021年硅片市场上182mm和210mm尺寸需求占比由4.5%迅速增长至45%,大尺寸硅片进入快速发展期,市场空间广阔。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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电化学储能逐渐成为储能主要形式,AI数据中心亦将驱动储能行业进一步发展

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考虑配储功率为 1:1 及配储时长在 3-4 小时之间,预计每 100MW 的数据中心建设有望带动 450-800MWh 的储能需求。未来数据中心储能需求有望高速增长,预计 2027 年全球数据中心储能需求将突破 69GWh,到 2030 年储能需求将增长至 300GWh。

2025年09月04日
全球能源转型加速,储能领域碳酸锂市场需求前景向好

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锂云母端受高成本压力及环保问题的影响,叠加江西地区高品位锂云母供应偏紧,产量增速放缓,同比增加17%;盐湖端凭借其成本优势持续放量,同比增加37%;回收端因当前废旧电池地区资源错配所造成的原料结构性短缺,导致产能无法高效利用,叠加利润亏损压力下,24年产量同比下滑19%,仅占比10%。

2025年08月18日
我国正大力发展新型储能 产业已进入高速增长期

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截至2024年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时,约为“十三五”末的20倍,较2023年底增长超过130%,全年新增新型储能装机4237万千瓦/1.01亿千瓦时。全国新型储能平均储能时长2.3小时,较2023年底增加约0.2小时,“十四五”以来储能时长呈上升趋势。

2025年08月15日
全球钾资源区域供需错配,中国进口依赖显著

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氯化钾是复合肥及多种钾盐的直接原料,其中用于复合肥生产占比最高,达47.5%,用于生产硫酸钾、硝酸钾、氢氧化钾等占比39.5%,直接施用占比较低,仅8%。

2025年08月15日
超导材料行业:高温超导有望后来居上 可控核聚变装置将成重要应用方向

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高温超导受限于技术,整体市场应用占比仍较小。截至2022年,全球低温超导材料占比超9成,随着超导线缆、可控核聚变等持续发展应用,预计高温超导材料的市场份额将会逐步扩大,高温超导材料整体的占比有望稳定提升。

2025年08月11日
项目落地、建设提速 我国煤化工行业进入高质量发展阶段

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煤炭是由碳、氢、氧、氮等元素组成的黑色固体矿物,其大分子结构核心是芳香环,环数随变质程度提高而增加,芳香环之间通过桥键相连。我国资源禀赋呈现“富煤、贫油、少气”的特征,截止2023年底,我国煤炭储量为2185.7亿吨,而石油、天然气剩余技术开采储量分别为38.51亿吨和6.74万亿立方米,煤炭资源的可靠性与可持续性显著

2025年08月09日
BC电池有望成为光伏技术升级主要方向 多家企业开始布局相关生产线

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自 2023 年起,以 TOPCon 为代表的 N 型电池技术逐步成为市场主流。与此同时,XBC 电池凭借其更高的转换效率、更优的弱光性能以及与其他技术路线良好的兼容性,增长势头强劲。预计未来五年,其出货占比将从 2024 年的近 5%提升至 25%以上。

2025年08月07日
全球铟市场持续扩大 中国为最大铟生产国、但尚未形成核心竞争优势

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2025年07月23日
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