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冰箱行业现状及发展趋势 市场略显疲软 产品呈现大容量、高端化等趋势

冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温状态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。

冰箱分类

分类标准

具体类目

内冷却

冷气强制循环式冰箱、冷气自然对流式冰箱、冷气强制循环和自然对流并用式冰箱

用途

冷藏箱、冷冻箱和冷藏冷冻箱

气候环境

亚温带型冰箱、温带型冰箱、亚热带型冰箱和热带型冰箱

外形

单门电冰箱、双门电冰箱、三门电冰箱和四门电冰箱

放置

立式电冰箱、卧式电冰箱、台式电冰箱

制冷风方式

气体压缩式电冰箱、气体吸收式电冰箱和半导体电冰箱

资料来源:观研天下整理

一、供需情况

1、行业供应

我国第一台冰箱生产于20世纪50年代,此后数十年,冰箱行业随着生产技术的成熟完善以及消费者不断扩大化的需求得以快速增长,目前冰箱市场呈现百花齐放的局面,我国成为世界第一大冰箱生产国家。

根据观研报告网发布的《中国冰箱行业现状深度分析与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,2017年我国家用电冰箱产量8314.48万台,同比下降2.0%,随后两年产量均呈下滑态势,至2019年电冰箱产量跌破8000万台。2020年国内家用电冰箱产量恢复增长,产量达到近些年的峰值,为9014.71万台,同比增长14.0%;究其增长原因是疫情催化下的长时间居家生活刺激食物囤货需求显著上升,冰箱、冰柜等制冷市场迎来明显的高增长行情。2021年短期内囤货效应减弱,冰箱产量较上年略有下降0.3%,不过整体仍高于疫情前水平。我国大规模的冰箱产量在满足国内市场消费需求的同时,还出口海外,我国也是世界冰箱出口大国。

2017年我国家用电冰箱产量8314.48万台,同比下降2.0%,随后两年产量均呈下滑态势,至2019年电冰箱产量跌破8000万台。2020年国内家用电冰箱产量恢复增长,产量达到近些年的峰值,为9014.71万台,同比增长14.0%;究其增长原因是疫情催化下的长时间居家生活刺激食物囤货需求显著上升,冰箱、冰柜等制冷市场迎来明显的高增长行情。2021年短期内囤货效应减弱,冰箱产量较上年略有下降0.3%,不过整体仍高于疫情前水平。我国大规模的冰箱产量在满足国内市场消费需求的同时,还出口海外,我国也是世界冰箱出口大国。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

2行业需求

需求端方面,2017-2021年我国冰箱销量略显疲软,零售量整体下滑,从3376万台降至3188万台。2022年4月底国内累计生产冰箱814万台,较同期缩减8.3%。

自2007年家电下乡政策在国内试点并推广到全国上下后,刺激了冰箱内销大幅增长。此后冰箱市行业经过数年扩张发展,国内市场保有量趋近饱和,导致冰箱销量连年下滑。近三年疫情以及冰箱消费需求低迷更是加剧了市场需求下行,2022年国内冰箱市场依旧较为低迷,多地突发疫情给行业带来不少冲击,产量降幅达到近几年最大。

自2007年家电下乡政策在国内试点并推广到全国上下后,刺激了冰箱内销大幅增长。此后冰箱市行业经过数年扩张发展,国内市场保有量趋近饱和,导致冰箱销量连年下滑。近三年疫情以及冰箱消费需求低迷更是加剧了市场需求下行,2022年国内冰箱市场依旧较为低迷,多地突发疫情给行业带来不少冲击,产量降幅达到近几年最大。

数据来源:奥维云网、观研天下整理

近年我国冰箱零售规模呈波动变化趋势,但整体保持在900-1000亿元水平。2017-2018年国内冰箱市场规模连续扩大,分别达到939亿元、958亿元;随后两年疫情给冰箱销售市场带来较大负面影响,市场受挫导致2020年规模萎缩至900亿元。2021年冰箱零售市场规模回升到971亿元,未来冰箱销售市场需求持续深化以产品更新迭代为主,将为行业提供不少潜在增量。

近年我国冰箱零售规模呈波动变化趋势,但整体保持在900-1000亿元水平。2017-2018年国内冰箱市场规模连续扩大,分别达到939亿元、958亿元;随后两年疫情给冰箱销售市场带来较大负面影响,市场受挫导致2020年规模萎缩至900亿元。2021年冰箱零售市场规模回升到971亿元,未来冰箱销售市场需求持续深化以产品更新迭代为主,将为行业提供不少潜在增量。

数据来源:奥维云网、观研天下整理

发展趋势

2022年年初以来,各地纷纷部署支持包括冰箱在内的家电大宗消费政策措施,其中家电补贴政策是刺激家电消费的主旋律。宏观经济政策环境改善,利好冰箱行业长期发展。

家电消费补贴政策

地区

补贴总额

补贴标准

最高补贴

北京

3亿元消费券

250元券(消费满500元可用),2100元券(消费满1000元可用),1200元券(消费满2000元可用),1400元券(消费满4000可用)

900

武汉

2000万元消费券

以旧换新,每满1000元可使用100元优惠

400

节能补贴,能效标识一级或二级的家电,每满2500元减200

800

郑州

3000万元发放消费券

以旧换新,按实际成交价格的20%给予补贴

500

陕西

9.39亿元电子消费券

1000元立减50元,满3000元立减200

800

广西

1000多万补贴资金

按不超过新家电销售价格8%给予补贴

500

深圳

1亿元补贴资金

补贴比例为消费者购买产品销售价格的15%

2000

广东

各市补贴金额不少于500万元

对珠三角地市(不含深圳市)按其发放消费券实际支出的50%比例补贴,每市最高补贴不超过3000万元

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资料来源:公开资料整理(PY)

根据数据显示,超过50%的消费者最为关注冰箱的杀菌抑菌和保鲜能力,其次便是营养保全、大容量、多分区等。

根据数据显示,超过50%的消费者最为关注冰箱的杀菌抑菌和保鲜能力,其次便是营养保全、大容量、多分区等。

数据来源:中国家电网、观研天下整理

1、保鲜技术进一步提升

保鲜是冰箱最本质功能,随着消费升级,消费者对食品储存品质提出来更高要求,或将推动冰箱行业进行变革。为满足消费者健康保鲜、杀菌抑菌等差异性需求,冰箱保鲜技术经历创新迭代后,控氧保鲜、分子保鲜等技术应用相继涌现并普及化,为冰箱行业的发展带来持续动力。

冰箱保鲜技术功能

<strong>冰箱保鲜技术</strong><strong>功能</strong>

资料来源:观研天下整理

2大容量冰箱持续增长

2020-2022年Q1我国大容量冰箱零售量占比呈波动上升趋势,不管是线下销售渠道还是线上。从线上来看,大容积500L+冰箱零售量占比由2020年Q1的17.5%提高至2022年Q1的23.5%,累计增长6.0%;从线下来看,2020-2022年Q1大容量冰箱零售量占比由28.3提升到43.0%,累计显著增长14.7%。2022年国内主要冰箱企业为满足大众对冰箱的大空间需求,几乎全上新500L以上的大容积冰箱,海尔、博世甚至分别推出650L和630L的超大容量冰箱。

2020-2022年Q1我国大容量冰箱零售量占比呈波动上升趋势,不管是线下销售渠道还是线上。从线上来看,大容积500L+冰箱零售量占比由2020年Q1的17.5%提高至2022年Q1的23.5%,累计增长6.0%;从线下来看,2020-2022年Q1大容量冰箱零售量占比由28.3提升到43.0%,累计显著增长14.7%。2022年国内主要冰箱企业为满足大众对冰箱的大空间需求,几乎全上新500L以上的大容积冰箱,海尔、博世甚至分别推出650L和630L的超大容量冰箱。

数据来源:奥维云网、观研天下整理

3产品强势向高端化升级

现阶段我国居民生活水平不断提高,富裕家庭数量日趋递增,为高端家电新一轮增长带来机遇。近六年国内冰箱高端化发展趋势愈发明显,价位为8-10K、10-15K、15-20K、20K+的高端冰箱产品线下零售额占比均呈逐年提升;其中15-20K产品零售额占比增幅最大为7.7%,10-15K产品零售额总占比最大。至2022年4月,价位高于8K冰箱产品线下零售额占比高达47.0%,近乎是整个线下市场的一半。

现阶段我国居民生活水平不断提高,富裕家庭数量日趋递增,为高端家电新一轮增长带来机遇。近六年国内冰箱高端化发展趋势愈发明显,价位为8-10K、10-15K、15-20K、20K+的高端冰箱产品线下零售额占比均呈逐年提升;其中15-20K产品零售额占比增幅最大为7.7%,10-15K产品零售额总占比最大。至2022年4月,价位高于8K冰箱产品线下零售额占比高达47.0%,近乎是整个线下市场的一半。

数据来源:奥维云网、观研天下整理

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