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装修装饰行业现状和竞争分析 市场规模持续上升 竞争仍十分激烈

建筑装修是指对住宅、桥梁、体育馆、寺庙等用石材、木材等建筑材料搭建的一种供人居住和使用的物体用各种材料对其进行外部面貌或者内部环境的美化和改进,使其更具有情调,更同时具有居住和商业价值。建筑装修装饰具体可分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰、建筑幕墙装饰三大类。

装修行业分类

分类

项目类型

具体业务

公共建筑装饰

公共场馆、民生工程

医院、学校等

政府自用

政府大楼、党校等

交通类

机场、高铁站、汽车站、火车站等

保障性住房

公租房、人才房等

商业类建筑

商业综合体、金融建筑、写字楼、酒店等

精装楼盘装修

地产商新建楼盘

家庭住宅装饰

初次装修

毛坯房装修

翻新

二次装修

建筑幕墙装饰

幕墙装饰、装修

公共建筑幕墙、商业建筑、高档住宅幕墙

资料来源:公开资料整理

一、市场现状

1、发展历程

1997年《中华人民共和国建筑法》的颁布,标志着我国建筑装饰行业的正式起步。此后至金融危机爆发前,我国建筑装修行业处于快速爆发阶段,龙头企业金螳螂正是在此期间成功上市。自2008年金融危机爆发后,国内家装行业影响颇大,市场低迷;而公装行业在国家基建扩张背景下实现较快发展。2010-2014年间公装行业在经过快速扩张后,发展步伐放缓;家装行业受益于宽松政策得到强劲复苏,亚厦、广田集团等企业纷纷上市,为建筑装饰行业注入新动力。2015年后,房地产市场收窄,我国建筑装修行业成熟稳定发展,传统装修行业进行转型,整装装修、互联网家装等诸如此类的新型装修方式相继涌现。

建筑装修装饰行业发展历程

<strong>建筑装修装饰行业发展历程</strong>

资料来源:观研天下整理

2、市场规模

根据观研报告网发布的《中国装修装饰行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,在城镇化进程推进、消费结构升级等因素影响下,我国建筑装修行业呈现良好发展势头,其市场总产值持续保持增长态势。首先就家装行业而言,市场基数大,市场总产值从2017年的1.91万亿元增至2021年的2.85万亿元,2021年我国家装行业市场规模增速18.9%为近几年最大值;四年间年均复合增长率达到10.52%,预计2022年国内家装行业市场总产值将突破3万亿元。

在城镇化进程推进、消费结构升级等因素影响下,我国建筑装修行业呈现良好发展势头,其市场总产值持续保持增长态势。首先就家装行业而言,市场基数大,市场总产值从2017年的1.91万亿元增至2021年的2.85万亿元,2021年我国家装行业市场规模增速18.9%为近几年最大值;四年间年均复合增长率达到10.52%,预计2022年国内家装行业市场总产值将突破3万亿元。

数据来源:公开资料整理

从我国公装行业市场规模来看,市场总产值逐年稳步上升。2017年国内公装市场总产值为2.03万亿元,至2021年增至2.52万亿元,预测2022年国内公装行业市场规模约为2.66万亿元。增速方面,2017-2020年我国公装行业市场规模增速日渐放缓,从8.0%降至3.4%;2021年增速稍有回暖,升至4.9%,仍处于低位运行阶段,主要原因是商业地产热潮已退;不过随着经济发展,我国公装需求量也将日益上涨,形成庞大的消费市场。

从我国公装行业市场规模来看,市场总产值逐年稳步上升。2017年国内公装市场总产值为2.03万亿元,至2021年增至2.52万亿元,预测2022年国内公装行业市场规模约为2.66万亿元。增速方面,2017-2020年我国公装行业市场规模增速日渐放缓,从8.0%降至3.4%;2021年增速稍有回暖,升至4.9%,仍处于低位运行阶段,主要原因是商业地产热潮已退;不过随着经济发展,我国公装需求量也将日益上涨,形成庞大的消费市场。

数据来源:亿欧智库、观研天下整理

3、规模展望

现阶段我国建筑装修行业处于成熟发展阶段,市场增长量主要受增量需求和存量需求双重驱动。一方面,近年来我国建筑房屋施工面积稳中上涨,从2017年的131.84亿平方米增至2021年的157.55亿平方米,新建房屋建筑为装修装饰市场释放新增需求;尤其是年轻人成为家装行业的消费主力军,其消费意向更强,愿意加大对家居环境的投资力度,更青睐于高档位装修品格。另一方面历年来竣工面积的日积月累成为装修行业最大的存量市场,除了因消费升级对建筑进行的改造性需求外,部分建筑服务年限具有周期性,一般需要再次翻新修缮,比如酒店、写字楼更新周期约6-8年,其他则是10年左右;以上两种需求将为建筑装修行业带来增量的持续提升。

现阶段我国建筑装修行业处于成熟发展阶段,市场增长量主要受增量需求和存量需求双重驱动。一方面,近年来我国建筑房屋施工面积稳中上涨,从2017年的131.84亿平方米增至2021年的157.55亿平方米,新建房屋建筑为装修装饰市场释放新增需求;尤其是年轻人成为家装行业的消费主力军,其消费意向更强,愿意加大对家居环境的投资力度,更青睐于高档位装修品格。另一方面历年来竣工面积的日积月累成为装修行业最大的存量市场,除了因消费升级对建筑进行的改造性需求外,部分建筑服务年限具有周期性,一般需要再次翻新修缮,比如酒店、写字楼更新周期约6-8年,其他则是10年左右;以上两种需求将为建筑装修行业带来增量的持续提升。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

同时国内建筑装修方式也发生了巨大变化。此前的传统装修方式在时间洗礼下弊端逐渐显露,具体有以下几方面:一是传统装修行业是劳动密集型产业,但随着劳动人口减少、老龄化问题加剧,导致人工成本不断增加;二是传统装修中大部分程序由手工作业,会造成装修质量参差不齐,近年来相关装修投诉也日益上涨;三是装修过程中容易产生空气污染、噪音污染;四是装修中以及验收后,室内装修材料、建筑材料等会释放难以察觉的有害气体,却对人体造成不可逆转的伤害,因此当前建筑装修方式逐步向装配式、整装装修等转变。

同时国内建筑装修方式也发生了巨大变化。此前的传统装修方式在时间洗礼下弊端逐渐显露,具体有以下几方面:一是传统装修行业是劳动密集型产业,但随着劳动人口减少、老龄化问题加剧,导致人工成本不断增加;二是传统装修中大部分程序由手工作业,会造成装修质量参差不齐,近年来相关装修投诉也日益上涨;三是装修过程中容易产生空气污染、噪音污染;四是装修中以及验收后,室内装修材料、建筑材料等会释放难以察觉的有害气体,却对人体造成不可逆转的伤害,因此当前建筑装修方式逐步向装配式、整装装修等转变。

资料来源:观研天下整理

装配式装修是一体化、标准化设计,运用BIM应用,全程信息化管理,能弥补传统装修的诸多不足,是未来建筑装修行业的发展趋势。

装配式装修指标情况

指标

内容

指标

内容

设计

一体化、标准化设计

品质

标准化部品部件提升精度,干法施工保证品质稳定

生产

工厂为核心,集成制造

成本

费用变化项目多,预算控制难

流程

信息化流程管理,BIM应用贯穿设计、生产、施工和运维全过程

环保

工业化生产减少原料浪费,干法施工保证施工现场整洁

工期

入住周期可缩短到17

人工

工种需求少,责任明确

资料来源:亿欧智库、观研天下整理

二、竞争现状

1、竞争格局

根据数据发现,2016-2020年我国建筑装饰企业数量呈现逐年递减趋势,数量从2016年的13.2万家跌落到2020年的10.6万家,但行业内企业整体数量众多,主要原因是装修行业准入门槛较低,竞争十分激烈,因此以降低成本的低价竞争策略成为企业抢夺市场份额的主要方式。不过在疫情冲击下,装修企业将面临更大风险,加速中下企业被迫出清。

根据数据发现,2016-2020年我国建筑装饰企业数量呈现逐年递减趋势,数量从2016年的13.2万家跌落到2020年的10.6万家,但行业内企业整体数量众多,主要原因是装修行业准入门槛较低,竞争十分激烈,因此以降低成本的低价竞争策略成为企业抢夺市场份额的主要方式。不过在疫情冲击下,装修企业将面临更大风险,加速中下企业被迫出清。

数据来源:中国建筑装饰行业协会、观研天下整理(PY)

虽然经过多年发展,建筑装修行业的市场集中度有所缓慢提升,但市场集中度仍偏低,目前行业内头部企业市场份额不足5%。

虽然经过多年发展,建筑装修行业的市场集中度有所缓慢提升,但市场集中度仍偏低,目前行业内头部企业市场份额不足5%。

资料来源:观研天下整理

2、主要品牌

当前装修行业内金螳螂、亚厦、东易日盛、广田集团等上市装修企业都是已成立二三十多年的老品牌,在装修领域内具有相对突出的表现。各企业与建筑企业合作稳定发展,同行间相互竞争、优胜劣汰。

上市装修企业简介

装饰企业

成立时间

要点

合作房企

金螳螂

1993/01/06

具备室内装饰、幕墙、景观、软装等全产业链设计施工服务能力,业务已遍及全国及部分海外市场

万科、保利地产、恒大、深圳星河、华夏幸福

亚厦

1995/07/07

打造以室内外装饰、幕墙、设计与施工为主,涵盖园林、机电安装、建筑智能化、石材加工等大装饰产业链

宁波集团、恒大、滨江集团

东易日盛

1996/11/28

以家装为入口,利用资本逐步深化、落地家庭消费生态圈建设,以全新商业模式开启家装科技型生态变革新时代

华润置地、山东中海华创、北京中海豪峰

广田集团

1995/07/14

业态涵盖室内装饰、幕墙、轨道交通、文旅、园林、智能、消防、机电、新材料、软装、土建等领域

恒大、碧桂园、万科

奇信股份

1995/05/12

集建筑装饰设计与施工及物联网平台、新材料研发与应用于一体的“健康智慧人居”综合解决方案商

金地集团、北京建工、北控

全筑股份

1998/10/14

业务范围涵盖高端住宅、全装修楼盘、长租公寓、酒店、办公以及商业空间

恒大、上海陆家嘴、复地集团、上海城开

洪涛股份

1985/01/14

全国首批设计、装饰双甲企业,拥有建筑装饰装修、装饰设计、建筑幕墙、城市及道路照明、建筑智能化、机电设备安装、消防设施等8项专业承包一级/甲级资质

青岛加州、柳州东城

资料来源:观研天下整理

3、经营状况

随着房地产市场景气度下降,装修企业运作较为艰难,尤其是家装企业;装修企业成本结构本就长期处于失衡状态,且盈利不高。从2021年家装主要上市公司的经营状况来看,金螳螂、广田集团、全筑股份营收出现亏损,其中金螳螂仍旧是营收最高的企业,达到253.74亿元;江河集团、亚厦、东易日盛、名雕营收增速呈现正增长,营收分别为207.89亿元、120.76亿元、42.92亿元、8.84亿元。

从净利润看,这几家企业表现惨淡,仅有东易日盛和名雕均有不足1亿元的净利润,其余全部净亏损。金螳螂、江河集团、亚厦、广田净利润同比均出现多倍负增长,最高甚至达到6倍,其同比增速分别为-308.52%、-206.20%、-379.70%、-612.51%。毛利率方面,东易日盛毛利率最高为34.99%,其次是名雕29.85%,全筑股份毛利率最低为0.53%。

2021年装修家装上市企业经营情况

公司简称

营业收入(亿元)

同比增速

净利润(亿元)

同比增速

毛利率

金螳螂

253.74

-18.79%

-49.5

-308.52%

16.14%

江河集团

207.89

15.18%

-10.07

-206.20%

17.24%

亚厦

120.76

11.95%

-8.88

-379.70%

7.22%

广田

80.36

-34.38%

-55.88

-612.51 %

6.43%

东易日盛

42.92

24.52%

0.78

-57.00%

34.99%

全筑股份

40.42

-25.49%

-12.93

/

0.53%

名雕

8.84

1.99%

0.29

30.13%

29.85%

数据来源:东方财富网、观研天下整理

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