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我国电信运营商行业生命周期、盈利性及产业链分析

一、电信运营商行业相关定义

电信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国四大电信运营商分别是中国电信,中国移动,中国联通,中国广电。并且中国移动通信集团公司是全球第一大的移动运营商。

固定通信(Fixed communication)是指通信终端设备与网络设备之间主要通过电缆或光缆等线路固定连接起来,进而实现的用户间相互通信。固定通信和移动通信是相对应的概念,其主要特征是终端的不可移动性或有限移动性,如普通电话机、IP电话终端、传真机、无绳电话机、联网计算机等电话网和数据网终端设备。

移动通信业务(mobile communication services) 以移动用户为服务对象的无线电通信业务。移动通信包括移动体之间的通信、移动体与固定点之间的通信。移动通信业务用户在服务覆盖范围内,可以随时随地同外部保持通信联系。移动通信业务按通信方式与服务对象划分,主要有:无线寻呼、移动电话、调度电话、无绳电话等类业务。

二、电信运营商行业所属的生命周期分析

据观研报告网发布的《中国电信运营商行业现状深度分析与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。一般来说,行业的生命发展周期包括四个发展阶段导入期、成长期、成熟期、衰退期。

我国电信运营通信市场普及率较高,4G技术较为成熟,但电信运营技术还在不断完善和发展向5G、6G迈入,电信运营商行业整体还处于成长周期。

我国电信运营通信市场普及率较高,4G技术较为成熟,但电信运营技术还在不断完善和发展向5G、6G迈入,电信运营商行业整体还处于成长周期。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、电信运营商行业的赢利性分析

电信运营商行业经过多年发展,形成了较为成熟的模式,行业内服务价格基本接近,成本控制能力较强,利润水平相对稳定。在产业数字化领域,随着各行各业数字化需求的扩张,数字化平台能力提升、营收规模逐渐扩大,利润水平逐渐优化。

随着人口红利的减少,传统通信业务市场日趋饱和,产业竞争不断加剧,电信运营商发展遇到前所未有的压力和挑战。全球电信行业普遍面临新动能乏力、同质和互联网跨界竞争加剧等问题。国内三大运营商彼此之间的竞争日趋激烈。因为电信技术不断进步,电信综合价格水平持续下降,电信运营商从传统业务获得的利润空间被不断压缩;另一方面,电信终端日益个性化,电信新兴业务日益多样化。

2016-2020年我国电信运营商行业毛利率保持增长,经营效率提升。

2016-2020年我国电信运营商行业毛利率保持增长,经营效率提升。

资料来源:公司财报、观研天下数据中心整理

四、电信运营商行业上下游产业链分析

电信运营商上游主要包括网络设备供应商和系统集成商,下游主要包括终端厂家、企业、家庭和政府等终端用户。其中,网络设备供应商负责提供网络硬件设备;系统集成商负责提供软件平台;基础电信运营商负责整合网络硬件设备和软件平台,进而搭建基础网络;终端厂家负责手机、固定电话等电信业务载体的生产和销售;用户处于产业链最末端,是电信服务的最终使用者。

电信运营商上游主要包括网络设备供应商和系统集成商,下游主要包括终端厂家、企业、家庭和政府等终端用户。其中,网络设备供应商负责提供网络硬件设备;系统集成商负责提供软件平台;基础电信运营商负责整合网络硬件设备和软件平台,进而搭建基础网络;终端厂家负责手机、固定电话等电信业务载体的生产和销售;用户处于产业链最末端,是电信服务的最终使用者。

资料来源:观研天下数据中心整理

1、上游产业

(一)网络设备供应商

目前市场中有着数量众多的网络设备提供商,常见的厂商包括:思科(CISCO),瞻博网络(Juniper)、华三通信(H3C)、Force 10、博科(Brocade)、Exterme、HP Procuve、华为、中兴、迈普、博达、神州数码、锐捷、D-LINK、TP-LINK、联想、NetGear、华硕、TCL、腾达、金星等。

在企业级网络设备市场,网络设备提供商的行业集中度较高,华为、新华三、思科等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额,呈现寡头竞争的市场格局。

针对这些常见的网络设备厂商,根据厂商实力、技术研发实力、服务能力等,进行简单的分类:

一、第一梯队:ciscoJuniperH3C在网络设备厂商中,思科、瞻博、华三是目前市场上的最主流供应商,三家厂商各有擅长,在各自领域内都有非常出色的业绩。

二、第二梯队:华为和中兴被列为第二梯队,主要原因在于其主业务不在数据通信和企业网,而在运营商的光传输和无线通讯,因此其产品和服务也主要集中在运营商,华为和中兴都是国际大型企业,其品牌大,对企业网客户而言有一定影响力。

三、第三梯队:迈普、博达、神州数码、锐捷第三梯队的厂商,具备相对比较完善的低端产品线,高端产品都为OEM,其中迈普和博达主要为自研产品,迈普自研的低端路由器在金融网点等低端应用场景具备较大优势,博达自研低端交换机在金融末端接入具备较大优势,而神州数码和锐捷则是具备自研和OEM双产品线,神州数码自研低端交换机外加OEM思科低端路由器和高端交换机充实自身产品,而锐捷则采用自研交换机、OEM瞻博网络(Juniper)的路由器为其高端产品推向市场,神州数码和锐捷在教育市场(普教、中职等)拥有一定接入市场份额。

三、第三梯队:迈普、博达、神州数码、锐捷第三梯队的厂商,具备相对比较完善的低端产品线,高端产品都为OEM,其中迈普和博达主要为自研产品,迈普自研的低端路由器在金融网点等低端应用场景具备较大优势,博达自研低端交换机在金融末端接入具备较大优势,而神州数码和锐捷则是具备自研和OEM双产品线,神州数码自研低端交换机外加OEM思科低端路由器和高端交换机充实自身产品,而锐捷则采用自研交换机、OEM瞻博网络(Juniper)的路由器为其高端产品推向市场,神州数码和锐捷在教育市场(普教、中职等)拥有一定接入市场份额。

资料来源:观研天下数据中心整理

全球信息技术迅速发展,深刻改变着社会的运作方式,对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长,互联网设备接入数量快速增加,同时,包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现,进一步带动全球互联网数据流量不断增长。近年来,我国的网络设备市场规模整体上呈增长趋势,增速高于全球市场,其中对交换机和无线产品的刚性需求是市场增长的主要驱动因素。尽管在2020年全国经济都受到新冠疫情的影响,但对于网络设备行业没有多大的冲击,该行业仍然保持着高度稳定性。

(二)系统集成商

系统集成商(英文System Integrator),是指具备系统资质,能对行业用户实施系统集成的企业。系统集成包括设备系统集成和应用系统集成,因此系统集成商也分为设备系统集成商(或称硬件系统集成商、弱电集成商)和应用系统集成商(即常说的行业信息化方案解决商)。设备系统集成商进一步细分为智能建筑系统集成商、计算机网络系统集成商、安防系统集成商。

2010年中国系统集成行业进入快速发展的黄金十年。标志性的事件包括国家《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(即软件业“18号文件”)的替代文件正在国务院接受审核,年底前肯定会出台;物联网强势启动,而物联网的技术已经存在,只是缺少一个整合,这种整合就是广义意义上的系统集成,因此物联网产业崛起必将为系统集成行业带来新的热点和增长点。

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资料来源:观研天下数据中心整理

计算机系统集成作为一种新兴的服务业,是信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。计算机系统集成行业的快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。近年来,它已经成为全球发展最快的IT服务产业,2020年计算机系统集成市场规模为15890亿元。

2、下游产业

通信已经像水和电一样,日渐成为人类社会的基本需求,作为关系国计民生的基础产业,公司所处行业的下游应用十分广泛,既包括了广大的个人及家庭消费者,又包含政府部门、工业、金融、医疗、互联网等各行各业。公司所处行业与下游行业的发展相互关联、相互促进。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,个人用户的通信需求和企业用户的用云需求均逐步增长,促进了公司所处行业的发展。下游行业良好的发展势头为行业的成长奠定了基础,对本行业所提供的产品服务技术、性能、稳定性等要求日益提升,也促进了电信运营商行业的技术进步。

中国移动是国内最大电信运营商,2020年其移动用户数9.42亿人,超过中国电信、中国联通移动用户数总和。

中国移动是国内最大电信运营商,2020年其移动用户数9.42亿人,超过中国电信、中国联通移动用户数总和。

资料来源:公司公告、观研天下数据中心整理(WWTQ)

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