我国光伏累计装机容量高增长带动多晶硅需求提升
多晶硅是单质硅的一种形态，可作拉制单晶硅的原料。多晶硅位于光伏产业链上游，近年来我国光伏累计装机规模快速增长，拉动多晶硅需求增长。据数据，2016-2022年1-2月我国光伏累计装机规模由7742GW增长至31581GW，2016-2020年我国多晶硅需求由32.4万吨增长至50.9万吨。随着我国电力结构不断向清洁化转型，预计我国光伏累计装机容量将会持续高增长，多晶硅需求也将进一步提升，2023年达85万吨左右。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
我国多晶硅产能产量占全球的比重提升，长期依赖进口的局面也有所改善
随着需求增长，我国多晶硅产业飞速发展。根据观研报告网发布的《中国多晶硅行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2017年，我国多晶硅产能和产量分别达27.7万吨、24.2万吨，首次实现超过全球总产能产量的一半。此后，我国多晶硅产能、产量占比持续提升。2020年以来，新冠疫情导致全球多晶硅产能产量出现较大幅度下降，而我国多晶硅逆势上扬，产能利用率提升，产量维持增长态势。据数据，2021年，我国多晶硅产能为52万吨，同比增长23.8%，占全球多晶硅产能的比重为77.5%；我国多晶硅产量为50.5万吨，同比增长27.5%，占全球多晶硅产量的比重为80.0%。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
我国多晶硅长期依赖进口的局面也有所改善，出口数量有所增加。海关数据显示，2016-2021年，我国多晶硅进口量由14.03万吨下降至11.42万吨，出口量由0.72万吨增长至1.04万吨。
数据来源：海关总署、观研天下数据中心整理
我国多晶硅企业国际影响力持续提高，市场将不断向头部企业集中
多晶硅供给能力的显著提高，源于全行业多年来的共同努力，近年来我国多晶硅企业在产品品质和工艺技术上取得了长足的进步，打破国外企业的垄断，在国际市场上的影响力不断提升。据数据，2011-2020年，全球多晶硅产量前十企业中中国企业数量由2家增加至7家。
数据来源：观研天下数据中心整理
从发展趋势来看，多晶硅行业进入壁垒高，而通威永祥、保利协鑫、新疆大全、新特能源、东方希望等头部企业生产经验丰富、研发实力强劲、技术储备充足、资金力量雄厚，在激烈的市场竞争中始终保持领先地位，行业呈现强者恒强的竞争局面，2020年我国多晶硅CR5达82.6%。随着市场落后企业被淘汰，头部厂商加大扩产投入，我国多晶硅市场份额将不断向头部企业集中，预计2023年我国多晶硅CR5达88.6%。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
