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2022年我国跨境电商SaaS市场现状、竞争、趋势分析 行业具备高成长性

我国跨境电商市场持续火热,带动跨境电商SaaS蓬勃发展

跨境电商是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算,并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品,从而完成交易的一种国际商业活动。随着国家“一带一路”战略的构建和推出,我国跨境电商行业快速发展,2019年我国跨境电商交易规模达8万亿元,较上年同比增长13.1%,占我国外贸进出口规模的比重为25.5%。近两年,随着新冠疫情在全球范围内蔓延,海外消费者线上消费习惯进一步养成,我国跨境电商市场愈发火热。据数据,我国跨境电商交易规模由2020年的9.7万亿元增长至2021年的11.5万亿元,占外贸进出口规模的比重在30%左右。在良好态势下,预计2022年我国跨境电商交易规模将超12万亿元。

跨境电商是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算,并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品,从而完成交易的一种国际商业活动。随着国家“一带一路”战略的构建和推出,我国跨境电商行业快速发展,2019年我国跨境电商交易规模达8万亿元,较上年同比增长13.1%,占我国外贸进出口规模的比重为25.5%。近两年,随着新冠疫情在全球范围内蔓延,海外消费者线上消费习惯进一步养成,我国跨境电商市场愈发火热。据数据,我国跨境电商交易规模由2020年的9.7万亿元增长至2021年的11.5万亿元,占外贸进出口规模的比重在30%左右。在良好态势下,预计2022年我国跨境电商交易规模将超12万亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国跨境电商行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,不同于国内电商,跨境电商在海外备货方面有着极高的要求,成本、安全、服务无一不在影响着跨境电商的发展。跨境电商的复杂性使得跨境卖家对运营管理工具的依赖性较强,但独立打造电商系统成本太高,跨平台管理效率又太低,跨境电商SaaS则避免了这两大问题而受到跨境卖家的青睐。因此,近年来快速增长的跨境电商市场带动了跨境电商SaaS这个配套服务业的蓬勃发展,从而吸引了大量企业进入跨境电商SaaS行业。

不同于国内电商,跨境电商在海外备货方面有着极高的要求,成本、安全、服务无一不在影响着跨境电商的发展。跨境电商的复杂性使得跨境卖家对运营管理工具的依赖性较强,但独立打造电商系统成本太高,跨平台管理效率又太低,跨境电商SaaS则避免了这两大问题而受到跨境卖家的青睐。因此,近年来快速增长的跨境电商市场带动了跨境电商SaaS这个配套服务业的蓬勃发展,从而吸引了大量企业进入跨境电商SaaS行业。

资料来源:观研天下整理

我国跨境电商SaaS行业竞争加剧未来市场集中或将不断提升

跨境电商SaaS企业主要为跨境电商商家提供经营相关的各类软件支撑与配套服务,包括软件服务、营销服务、金融服务、物流/渠道服务等。我国大部分跨境电商SaaS企业多成立于2013年到2019年之间。进入2020年以来,随着市场向好,我国跨境电商SaaS新入局者仍然在不断增加,跨境电商SaaS赛道变得愈发拥挤,再加上有着多年积累的,在技术层面、生态建设方面更为成熟的海外派服务商如Shopify、BigCommerce纷纷抢滩,我国跨境电商SaaS行业竞争加剧,市场呈现分散格局。

我国跨境电商SaaS服务内容及代表企业

服务

服务内容

代表企业

软件服务

ERP SaaS

一站式管理系统、精细化运营、AMZ、服务中台

领星、易仓、积加、马帮、通途ERP、赛盒科技、店小秘

供应链SaaS

供应链结算与管理、仓库管理、WMS、全业务周期

跨境易、卓志、一达通、小笨鸟

选品SaaS

SKU选品、竞品分析及跟踪、渠道分流

Jungle Scout桨歌、雨果跨境、Sorftime

外贸SaaS

外贸管理、海外客户管理、外贸一体化

小满科技、富通天下、孚盟

独立站

私域流量、一超(Shopify)多强、 独立站生态

店匠shoplazzaShoplineUeeshopXshoppyFunPinPin、新老板Shoptago

国内SaaS布局跨境

成熟型厂商战投/收购/自研、一站式解决方案

有赞、光云、聚水潭

营销服务

营销技术

MarTech、全球营销推广、广告投放、平台代理

邑炎科技SparkX、飞书深诺、易点天下 yeahmobi、鲸灵、WebPowerpapaya 木瓜移动、询盘云、bluevision 蓝瀚互动、稻米营销云、4Kmiles

数据分析

客户数据平台、智能运营、智能商业决策

船长CaptainBI、芥舟科技、数魔跨境、GrowingIO

金融服务

支付、换汇、结算平台、供应链金融

Pingpong、连连支付lianlianpayQbit趣比汇、Xtransfer、驼驼数科、空中云汇Airwallex、万里汇WorldFirst、宝付跨境支付

物流/渠道服务

头程揽收、跨境清关、海外仓、落地配送

跨境好运、Aftership爱客、Speedaf速达非、运去哪、易脉物流、大健云仓、万邑通、飞盒跨境、出口易、转运四方、四衡网络、运个货/非常牛、4PX递四方、拓扑丝路

资料来源:观研天下整理

但长期来看,市场的容量毕竟有限。海内外企业的涌入对于竞争力较弱的跨境电商SaaS企业来说,未来如果不找到足够资金做大做强,就将被其他跨境电商SaaS企业直接挤下擂台。从目前的投融资市场来看,资本似乎更愿意给头部跨境电商SaaS企业下注。新入局者没有足够的资金投入时企业的规模很难上去,被市场淘汰的风险也较高。未来,伴随龙头企业的出现,预测我国跨境电商SaaS行业集中度将不断提升。

我国跨境电商SaaS行业部分投融资事件一览

品牌方 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方
万里牛 2021.12.06 B+轮 千万元 西湖科创直投基金极瓴资本(财务顾问)
领星 2021.12.15 C轮 2.8亿元 襄禾资本(领投)源码资本高瓴创投顺为资本钟鼎资本
豆沙包 2022.02.22 B轮 2000万美元 创业工场VenturesLabPlug and Play深圳前海亿方泰来电子有限公司
店小秘 2022.03.01 C轮 1亿美元 华兴资本(领投)Tiger老虎基金-中国(领投)GGV纪源资本鼎晖投资高榕资本华兴资本(财务顾问)凌波资本(财务顾问)
FunPinPin 2022.03.21 A轮 未披露 梅花创投万世资本(财务顾问)
2021.12.28 A轮 千万美元 创新工场(领投)万世资本(财务顾问)
船长BI 2021.02.19 A轮 近1亿美元 钟鼎资本领投,同创伟业持续加注,纵腾集团跟投
红毛猩猩 2021.04.22 A轮 5000万元 A股上市公司“值得买”、联想创投领投,励石资本跟投
积加 2021.03.15 Pre-A轮 3000万元 云启资本领投、拙朴投资及战略资源方跟投
2021.07.05 A 1.8亿元 云时资本领投,eGarden ventures、嘉实投资、弘毅创投、众麟资本等基金跟投
易仓科技 2021.08.03 B+ 2500万美元 中金资本旗下基金领投,老股东eWTP、CCV. Paradox持续跟投
2022.02.08 B 4000万美元 eWTP 、Paradox LP 德国财团、CCV 创世伙伴领投,五岳资本跟投
马帮软件 2021.08.02 B 3亿元 SoftBank capital(领投)光云科技执势资本(财务顾问)

资料来源:IT桔子、观研天下数据中心整理

我国跨境电商SaaS具有较高的成长性行业呈现定制化发展趋势

目前国内跨境电商SaaS行业整体仍处于发展初期,但其优势明显,再加上近年许多跨境卖家开始注重提高消费者体验、优化品类,规则不断收紧,生存难度不断提高,使得跨境电商SaaS逐渐成为跨境卖家的必选项。此外5G、云计算、人工智能等技术突飞猛进也将为跨境电商SaaS发展提供支撑,总结来看,我国跨境电商SaaS行业具有较高的成长性。

目前国内跨境电商SaaS行业整体仍处于发展初期,但其优势明显,再加上近年许多跨境卖家开始注重提高消费者体验、优化品类,规则不断收紧,生存难度不断提高,使得跨境电商SaaS逐渐成为跨境卖家的必选项。此外5G、云计算、人工智能等技术突飞猛进也将为跨境电商SaaS发展提供支撑,总结来看,我国跨境电商SaaS行业具有较高的成长性。

资料来源:观研天下整理

从电商SaaS的发展经验来看,电商SaaS所面对的不同层级的卖家的需求存在差异。随着跨境电商新业态带来跨境电商SaaS新增量,市场也将向跨境电商SaaS企业提出精细化的服务新需求。在跨境卖家各式各样的要求以及竞争不断加剧的背景下,为抢占市场,跨境电商SaaS产品或呈现定制化趋势。

不同层级电商卖家对电商SaaS的需求存在差异

类别 产品 服务内容
初创型商家 商家应用一级分类 客服工具,客户管理、综合管理、商品管理、促销管理、订单管理、流量推广、数据应用
发展型商家 基于一级分类,延伸出二级分类需求 订单处理、评价管理、直通车软件、客服绩效、售后管理、促销工具、千牛订单管理、钻石展位软件、会员管理、会员营销、千牛商品管理、店铺数据、行业数据、商品基础、装修模板
成熟型商家 基于一级、二级分类,再次延伸出三级分类需求 直通车托管服务、钻展托管服务、客服外包服务,详情页机器人、进销存、电商财务工具,大型CRM、客服机器人、WMs、电商EPP、装修设计服务
品牌型商家 企业级SaaS产品 企业级ERP、企业级CRM、企业级财务云、企业级运维与安全、企业级OA协同、企业级HRM、企业级数据分析

资料来源:观研天下整理(zlj)

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年轻消费群体需求带动精致露营市场爆火

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“五一”假期结束后的第一个交易日,露营概念股集体冲上涨停板。2022年5月5日,牧高笛、三夫户外、浙江自然纷纷涨停。

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2022年04月06日
我国搬家服务行业现状及趋势分析 需求持续增多 市场集中度将逐步提高

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搬家服务是指为有搬家需求的人群提供的服务。近年来随着我国城镇化进程加快,流动人口增多,2021年达3.85亿人,搬家服务需求急剧增长,行业快速发展起来。数据显示,2014-2019年我国搬家服务市场规模由26.53亿元增长至51.20亿元,2021年我国搬家服务市场规模超60亿元。

2022年04月01日
我国商铺租售行业现状:市场供需量双双下滑  租售模式不断升级创新

我国商铺租售行业现状:市场供需量双双下滑 租售模式不断升级创新

近年来,随着我国电商行业的发展,网购、外卖等购物渠道使得线下的实体门店受到较大冲击。再加上2020年疫情的影响,我国商铺租售行业迎来“寒冬”,市场供需量双双下滑,其中需求端表现更为明显。

2022年03月31日
我国工程造价咨询行业现状  市场集中度低  市场监管趋严  机遇挑战并存

我国工程造价咨询行业现状 市场集中度低 市场监管趋严 机遇挑战并存

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理,包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。

2022年03月28日
我国长期护理保险行业发展背景及现状分析 市场空间有待进一步挖掘

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我国在2000年时65岁以上人口占比已经达到7%;据2020年公布的第七次人口普查数据,我国65岁及以上人口1.9亿,占总人口的13.5%;到“十四五”末期,65岁以上老年人口将超过2.1亿人,占比约15%,我国将迈入深度老龄化阶段

2022年03月18日
我国女性健康服务行业现状:政策利好  保健意识提升  市场需求潜力大

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我国女性健康服务行业市场上提供的服务内容主要包括:经期管理、孕期管理、备孕管理、两性记录、母婴管理等,除此之外,还包括宫颈癌、乳腺癌等女性疾病的检查、防预、治疗。而且目前我国女性健康服务内容仍在不断拓展。

2022年03月03日
我国在线票务市场竞争现状及趋势分析:行业呈现双寡头格局 未来将进入基于服务的竞争阶段

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在线票务是基于互联网的一种在线售票行为,一般指电影、演出、体育等文体娱乐,不包括机票、车票等旅游票务。 1999年,由美国留学归国学子权元哲创建的北京华艺阳光文化传媒有限公司成立,这是我国最早的票务公司。近年来,随着政策对文化产业的扶持力度增强以及居民收入水平提高,演出、电影等文化市场需求增长迅速,我国在线票务行

2022年03月01日
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