我国光芯片行业现状及趋势 政策利好 高速光芯片国产化进程将加快

光芯片主要用于光电信号转换，遵循“Chip－OSA－Transceiver”的封装顺序，激光器芯片（Chip）通过传统的TO封装或新兴的多模COB封装形式制成光模块（Transceiver）。在光通信系统中，常用的核心光芯片主要包括DFB、EML、VCSEL三种类型，分别应用于不同传输距离和成本敏感度的应用场景。

从流程来看，光芯片被组装进光器件中然后通过一定的封装模式封装成光模块进而应用到电信以及数据中心市场中，光芯片占据光器件成本的60%以上，占据光模块成本的50%以上。同时光芯片也是处在整个光通讯产业的核心位置，是链条中技术最复杂、价值最高的环节。

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行业现状

1、市场规模扩大，5G助力光芯片需求增长

根据观研报告网发布的《中国光芯片行业现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）》显示，近年来，我国已逐渐经成为全球最大的光通信市场，光芯片市场规模也逐年扩大。从2015年到2021年，国内光芯片市场规模已经从8亿美元扩大至20.8亿美元，年均复合增长率超15%。

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我国光芯片市场规模的扩大离不开市场需求的增长，从我国光芯片终端应用市场来看，电信市场、数据中心市场、以及消费电子市场是其主要应用市场。其中，电信市场份额占比约60%；数据中心市场份额占比约30%；消费电子市场市场份额占比约10%。

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随着我国5G时代的到来，国内电信市场、数据中心市场以及消费电子市场也都迎来发展机遇。据悉，早在去年8月，我国已开通建设5G基站数量已有99.3万个，排名全球下第一。5G基站已经覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇。

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国内5G基站的大规模建设使得光模块需求再次被拉动，光芯片需求也随之增长。

而且，一般情况下，5G单基站光模块数要比4G单基站光模块数2-4个，5G基站的建设对光芯片的需求起到较大的拉动作用。根据测算，5G基站光芯片市场规模约为4G基站2.8倍左右。

我国光芯片应用与4G和5G基站情况对比

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2、中低端光芯片技术已相对成熟，高端光芯片技术缺失

据数据显示，我国通信设备占全球份额40%-70%，光模块占全球份额约18%-20%；光器件占全球市场份额约25％-30％，但光芯片占全球市场份额却只有约1%。光芯片作为光通信产业的上游技术密集型行业，其在光器件的成本占比一直居高不下，位于30%-60%之间。这主要是因为当前我国光芯片行业还存在产能产量不足，国产化率低，高端光芯片技术缺失等问题。

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我国光芯片产能产量方面，国内能够生产光芯片的企业约30余家，实现量产的只有5家左右；光芯片技术方面，大多数企业能大批量生产低端芯片，仅有少数厂商可以生产中高端芯片，且产能有限，市场占比不足1%。

目前国产光芯片仍以中低端为主；而高端的外延片需向国际外延厂进行采购，限制了高端光芯片的发展。以激光器芯片为例，我国能够规模量产 10G 及以下中低速率激光器芯片，25Gb/s激光器仅少部分厂商技术接近成熟，实现批量发货，25G 以上速率激光器芯片大部分厂商仍在研发或小规模试产阶段。整体来看高速率光芯片严重依赖进口，与国外产业领先水平存在一定差距。

核心光芯片、电芯片国内外产品化能力对比情况

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3、政策助力，企业积极布局

国产中高端光芯片技术上的缺失，仍是行业的一大痛点。而高速光芯片的稳定性和量产能力取决于设备的精度、参数，人的经验，资本的投入，光芯片设备投资大，没有资本力量介入单靠一家公司很难投入研发与生产。目前，国内人才引进环境与政策都比较好，而且也可以在境外设立研究所，因此各大企业也纷纷布局。

2017-2021年我国光芯片行业部分相关政策法律法规情况

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随着行业政策的持续利好，对企业而言，光通信芯片的市场前景广阔，因此国内的通讯企业纷纷加大投入，积极布局光芯片行业。其中华为、峰火等通讯巨头在光通信芯片上投入巨大，中兴、海信等公司也在积极布局。

2021年我国美容美发行业品牌营业门店数量TOP10

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二、发展趋势

1、市场规模将持续增长

当前，我国5G时代已经到来，光通信市场如火如荼，数据中心市场也不断得以释放，消费电子市场需求也越来越大，这些都需要依靠光传输系统的“心脏”光器件的加持，而光器件则又需要光芯片的支撑。随着行业的相关支持性政策持续助力，企业的积极布局，未来我国光芯片行业市场规模将持续增长。

2、高速光芯片国产化进程将逐渐加快

当前，国内部分光模块龙头企业的速光模块工程技术研究中心表示，在50G/400G等PAM4光模块产品已经实现了较大突破，而且一些关键的芯片国内一些代表厂家也在积极研发当中。

国内外100Gb/s（10/40km）光模块核心芯片研发情况

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我国是全球最重要的光通信大国，然而在光芯片领域，我国还有很大的进步空间，特别是高速光芯片领域。日前，世界著名半导体设计企业加拿大科光公司已经与河北沧州市签订合作协议书，确定河北科光化合物半导体生产项目落户沧州。投建项目是国际领先的全链条芯片生产项目，主要面向国内通信市场。项目建成后，将对加拿大科光公司最核心的几款产品进行规模化生产，预计年产值19亿元，拟上生产线将是世界上第三条高速光通信芯片生产线。这弥补了我国高端光芯片生产制造的空白，我国高速光芯片行业国产化进程速度有望加快。（LQM）