2022年我国植物提取物行业发展现状、产业链及竞争格局分析

根据观研报告网发布的《2021年中国植物提取物行业分析报告-产业规模与发展规划趋势》显示，植物提取物主要是指采用适当的溶剂或方法，从植物（植物全部或者某一部分）为原料提取或加工而成的物质，可用于医药行业、食品行业、日化行业及其它行业。我国植物提取物的原料主要来源于中草药，因此国内的植物提取物在某种程度上也可以称为中药提取物，在我国出口贸易统计中一般被列入中药类产品范畴。

植物提取物根据有效成分的含量，植物提取物可分为有效单体提取物、和比率提取物三类；按成分分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、等；按照产品形态可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等；按照用途可分为天然色素制品类、中药提取物制品、提取物制品类和浓缩制品类。

植物提取物分类

资料来源：观研天下整理

一、发展现状

我国植物提取物开始发展于20世纪70年代，但当时由于处于萌芽期，未形成独立行业。到20世纪90年代，随着外贸的发展，我国植物提取物行业才进入起步期。随后到21世纪，随着新技术被大量采用，市场才进入发展期。

自21世纪以来，随着市场不断发展，我国我国植物提取物相关企业数量不断增加。虽然2020年受疫情影响，注册企业数量有所下降。但预计随着疫情的有效控制，市场需求回暖，相关企业数量有所增加。数据显示，截至2021年11月，我国植物提取物生产存续和在业企业数量合计10144家，1-11月新增376家企业。企业主要分布于广东、陕西和湖南，该区域植物提取物相关企业数量分别为2974家、1412家和1338家。

2011- 2021年11月我国植物提取物生产企业数量变动情况

数据来源：企查查，观研天下整理

行业投融资方面，2011-2020年期间植物提取物投资规模则呈现波动上升趋势。数据显示，2020年植物提取物产业投资规模达到15.07亿元，达到近十年来峰值，投融资笔数为3笔；2021年1-9月物提取物投资规模0.6亿元，投融资笔数为2笔。

2011-2021年9月我国植物提取物产业投资规模情况

资料来源：观研天下整理

2011-2021年9月我国植物提取物产业投融资笔数情况

资料来源：观研天下整理

三、产业链

植物提取物上游主要是主要为植物原材料领域和植物提取物生产检验设备，下游则是药品、化妆品、保健品、食品饮料等应用领域。

植物提取物产业链

资料来源：观研天下整理

从上游市场拉看，植物原材料领域直接影响植物提取物行业发展，其在上游成本结构中原材料成本占比超过90%。

我国是农业大国。近年来随着社会的发展、相关技术的发展，我国农业种植业也得到了良好的发展。

以辣椒为例，作为部分地区的主要农作物之一，辣椒长期以来其皆以产量高、市场售价稳定等突出特点而受到农民们的亲睐。数据显示，2020年我国辣椒种植面积由2017年77.6万公顷增至81.4万公顷，年均复合增长率为1.6%。预计2021年我国辣椒种植面积可达82.5万公顷。

2017-2021年我国辣椒种植面积预测情况

数据来源：FAO，观研天下整理

我国辣椒产量逐年平稳递增。数据显示，2020年我国辣椒产量由2017年1811万吨增至1960万吨，年均复合增长率为2.6%。预计2021年我国辣椒产量可达2003万吨。

2017-2021年我国辣椒产量预测情况

数据来源：FAO，观研天下整理

从下游市场来看，植物提取物对下游行业议价能力较强。近年来，随着人们对天然植物提取的关注度增加，植物提取物的市场需求或将迎来较大增长，从而对行业发展带来较大利好。预计随着植物提取的范围增多，其在下游应用的领域也在不断拓宽，而下游对植物提取物的需求则会因此提升。

药品：近年来，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、医药卫生体制的改革以及人口老龄化的加剧，进一步扩大了医药消费需求，中国医药市场得以快速发展。根据数据显示，2019年我国医药市场规模从2017年的14304亿元增长至16330亿元，2020年受疫情影响，其市场规模有所下降，降为14480亿元。预计2022年中国医药市场规模将进一步达到19503亿元。

2017-2022年我国医药市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

化妆品：近年来随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。根据数据显示，2020年我国化妆品市场规模从2011年的331.77亿美元增长到了732.03亿美元，复合增长率约为9.22%。预计2021年我国化妆品市场规模将在**亿美元左右。

2011-2021年我国化妆品市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

保健品：2011-2019年期间，我国保健品产量呈现增长态势。有数据显示，2019年我国保健品产量为62.70万吨，同比增长6.72%。2020年受严监管的政策环境影响，产量增速将进一步放缓，保健品产量约为66.46万吨。预计2021年我国保健品产量**万吨左右。

2011-2021年我国保健品产量预测情况

数据来源：观研天下整理

2014-2019年我国保健品行业的市场规模呈现逐年增长的趋势。数据显示，2019年中国保健品行业的市场规模达到3965亿元，同比增长3.1%。2020年由于行业严监管和新冠疫情的影响，增速进一步放缓。2020年保健品行业的市场规模为4092亿元；预计到2021年市场规模将在**亿元左右。

2014-2021年我国保健品行业市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

竞争格局

近两年来我国植物提取物行业市场集中度呈现增长态势。根据数据显示，2020年我国植物提取物行业植物提取物行业CR3从2019年的6.58%上升至8.16%。而虽然市场集中度有所提升，但整体来看，我国市场集中度依然极为分散。

目前我国植物提取物市场企业大体上可分为四个梯队。第一梯队是莱茵生物、晨光生物等A股上市公司，具有技术先进、规模较大、知名度高等优势；第二梯队是岳达生物等部分新三板挂牌公司，有一定知名度；第三梯队是绿色金可、骄王股份等受到业内认可的企业；第四梯队是金川源生物科技等相对弱势的企业。

中国植物提取物行业竞争梯队

资料来源：观研天下整理

具体来看，晨光生物、莱茵生物、欧康医药是我国植物提取物市场竞争力较为靠前的企业。其中晨光生物为我国植物提取物市场行业龙头。

2020年中国植物提取物市场份额

数据来源：观研天下整理（WW）