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2018-2021年全球化妆品市场各类原料消耗量及市场竞争格局

1全球原料消耗量

从各类原料的消耗量看,2021年化妆品原料配比结构中基质、表面活性剂、一般添加剂和活性成分的占比分别为63%、19%、10%和8%。虽然基质的使用量最大,但其成分以水为主,价格低廉。活性成分溢价空间较大,是原料商竞争的主要领域。

从各类原料的消耗量看,2021年化妆品原料配比结构中基质、表面活性剂、一般添加剂和活性成分的占比分别为63%、19%、10%和8%。虽然基质的使用量最大,但其成分以水为主,价格低廉。活性成分溢价空间较大,是原料商竞争的主要领域。

数据来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理

2香精香料市场

香料香精广泛应用于食品、日化、烟草、饲料等行业中,有“工业味精”之称,市场空间广阔。根据IAL Consultants,2020 年全球香料香精市场规模可达302 亿美元,2015-2020 年CAGR 为5.1%。其中,亚洲市场年均增长率为7.4%,成为全球香料香精市场发展的主要动力。

地区 2015年(百万美元) 2020年(百万美元) 15-20年年均增长率(%)
非洲和中东 1330.4 1677.45 4.70%
亚洲 8533.72 12188.95 7.40%
中美和北美 5994 43 7423.27 4.40%
中欧和东欧 1521.28 1776 3.10%
南美洲 1774.19. 2240.81 4.80%
西欧 4413.29 4893.21 2.10%
全球合计 23567.3 30199.69 5.10%

数据来源:观研天下整理

全球香料香精行业集中度较高,CR5 占比超60%。全球CR10 的销售额占比由1999 年的64.60%提升至2017 年的77.20%,行业集中度稳中有升。其中,全球前五大香料香精企业主要为欧美厂家,包括奇华顿、芬美意、国际香料香精、德之馨、曼氏2017 年市占率分别为19.5%、13.9%、12.9%、10.2%、5%,合计61.5%。

全球香料香精行业集中度较高,CR5 占比超60%。全球CR10 的销售额占比由1999 年的64.60%提升至2017 年的77.20%,行业集中度稳中有升。其中,全球前五大香料香精企业主要为欧美厂家,包括奇华顿、芬美意、国际香料香精、德之馨、曼氏2017 年市占率分别为19.5%、13.9%、12.9%、10.2%、5%,合计61.5%。

数据来源:观研天下整理

3透明质酸

按用途划分,透明质酸原料可分为医药级、化妆品级、食品级。从销量角度看,食品级>化妆品级>医药级,从售价及盈利能力角度看,医药级>化妆品级>食品级。

根据Frost & Sullivan,2016-2020 年,全球透明质酸原料销量由350 吨提升至600 吨,CAGR14.4%,其中化妆品级和食品级原料合计占比超九成。预计,2021-2025 年,全球透明质酸原料市场将以14.9%的复合增速持续扩容,2025 年销量将达1223 吨。

根据Frost & Sullivan,2016-2020 年,全球透明质酸原料销量由350 吨提升至600 吨,CAGR14.4%,其中化妆品级和食品级原料合计占比超九成。预计,2021-2025 年,全球透明质酸原料市场将以14.9%的复合增速持续扩容,2025 年销量将达1223 吨。

数据来源:观研天下整理

2016-2020 年,中国透明质酸原料销量由301 吨升至490 吨,CAGR13.0%,近年来中国总销量占全球总销量的八成左右。中国市场预计将以15.9%的复合增速增长,2025 年销量将达985 亿吨。

2016-2020 年,中国透明质酸原料销量由301 吨升至490 吨,CAGR13.0%,近年来中国总销量占全球总销量的八成左右。中国市场预计将以15.9%的复合增速增长,2025 年销量将达985 亿吨。

数据来源:观研天下整理

数据显示2020 年,全球销量排名前五的透明质酸原料企业均为国内企业,华熙生物、焦点生物、阜丰生物、安华生物销量占比分别为43%/15%/8%/7%,合计占比73%。

数据显示2020 年,全球销量排名前五的透明质酸原料企业均为国内企业,华熙生物、焦点生物、阜丰生物、安华生物销量占比分别为43%/15%/8%/7%,合计占比73%。

数据来源:观研天下整理(YYJ)

相关行业分析报告参考《中国化妆品原料行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2022-2029年)

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