前言:
面对国内市场“量减价增”的新常态,出海已成为中国白酒头部企业的必然战略选择。目前,我国白酒行业出口仍处初级阶段,但增速显著,格局初现:茅台一骑绝尘,五粮液、泸州老窖等纷纷跟进。市场选择上,东南亚依托华人基本盘贡献主要增量,而欧美作为品牌高地挑战巨大。
1、我国白酒行业内销市场增长乏力
由于2012年政府出台“禁酒令”,严控“三公”消费,导致整个白酒行业进入深度调整阶段,并且在居民生活水平提高、消费结构升级以及消费者健康意识不断增强的背景下,“少喝酒”观念逐渐被消费者认可,使得国内白酒行业产量持续下降,市场增长乏力。
根据数据显示,2024年,我国白酒行业产量为414.5万千升,同比下降7.7%,销售收入同比增长5.3%;2025年1-6月我国白酒产量累计约为191.6万千升,同比下降5.8%。
数据来源:观研天下整理
2、我国海外市场拓展仍处初步阶段,出口规模不断扩大
因此,部分酒企开始寻找新方向,海外市场探寻成重要途径之一。当前,我国白酒行业海外市场拓展仍处于初步阶段,出口量占行业总产量不足1%。相关统计数据显示,2024年我国白酒出口额达到9.7亿美元,同比增长20.4%,出口量为1642万升,同比增长6.3%,在酒类出口总额中占比51%,成为我国酒类出口的第一大品类;2025年1-5月,我国白酒出口额为4亿美元,同比增长8.4%,出口量684万升,同比增长5.7%,出口均价58.8美元/升,同比增长2.5%。
数据来源:中国海关
3、茅台是我国白酒最大的出口企业,五泸汾洋纷纷试水海外布局
从出口企业分布结构来看,茅台海外营收51.9亿元,占白酒出口总额的7成以上,销往全球64个国家和地区;五粮液出口额约10亿元;泸州老窖已在23个“一带一路”沿线国家(地区)建立营销网络,产品销售网络覆盖70多个国家和地区,五泸合计占比超2成,其余酒企合计占比约2%。
数据来源:中国海关
茅台作为我国白酒行业出海领军者,在我国加入WTO后就进军海外市场,并且将2023年定为国际化战略布局元年。根据茅台官网国际渠道商披露情况,目前公司拥有超过百家国际渠道商(超4成位于亚洲,三分之一位于欧洲)、44家专卖店和3家茅台文化体验馆,形成11个核心堡垒市场、15个主力销售市场,具备出海基础。
五粮液、泸州老窖、汾酒、洋河、水井坊等酒企纷纷试水海外市场,通过亮相大型国际性展会、加盟海外赛事等方式来提升知名度,产品推广上基本均为自有优势产品,但具体策略略有差异,多数酒企主推高线产品,而汾酒等发力中低档探索基酒调饮模式。
例如,五粮液已设立欧洲、美洲、亚太三大海外营销中心,多家五粮液大酒家、品鉴中心,拓展经销、免税、KA、电商等6大渠道,并发挥团购资源丰富的优势,与海外大型企业建立合作,在2024年五粮液举办和美全球行,打造“中国酒+中国菜”、“展示+品鉴”、“产品+文化”的推广模式,出口产品主要为高端浓香型白酒,如普五、经典等,并创新研发出五谷罗尼鸡尾酒。
泸州老窖则以东南亚为主要出口市场,在纽约、巴黎、莫斯科等地开展“让世界品味中国”系列品牌文化活动,赞助“一带一路”国际合作高峰论坛,以及澳网、足球世界杯、国际乒联世界杯等国际顶级赛事,出口产品以中高线的国窖、特曲为主,毛利率略高于国内。
洋河主要布局越南、新加坡、俄罗斯等“一带一路”国家,与商会合作推广表现较优,2023年开拓欧洲市场,上市梦之蓝M9、贵酒世家等高端、超高端产品,其中法国为重点市场。
我国主要酒企布局海外市场情况
企业名称 |
主要动作 |
主销产品 |
渠道运作模式 |
布局国家 |
五粮液 |
设立欧洲、美洲、亚太三大海外营销中心,在日韩、中国香港等地设有五粮液大酒家,在德意建有五粮液品鉴中心;2024年举办和美全球行 |
普五、本色原酒 |
旗下五粮液集团进出口公司负责出口业务;与当地大型集团和经销商合作;拓展经销、免税、KA、电商、团购等6大渠道,构建立体化渠道 |
亚太、欧美 |
泸州老窖 |
开展“让世界品味中国”系列品牌文化活动;借助“一带一路”国际合作高峰论坛;携手足球世界杯等国际顶级体育赛事,与澳网合作 |
国窖1573、泸州老窖特曲 |
设立三家境外子公司,与中国中免合作,采取招商模式和赊销模式开展业务 |
东南亚 |
汾酒 |
开设品鉴会、体验会,加盟海外赛事;推广“一带一路”系列国际化新品与联名产品;提出“名酒进名企”模式,与国际知名企业的合作;线下开设体验店 |
青花、玻汾 |
旗下汾酒国际贸易公司负责出口业务,与华远国际陆港集团、中投公司、王府井全球购数字零售平台等达成战略合作,与中免等国际免税巨头公司建立直接联系 |
欧美亚 |
洋河 |
2023年开展品牌推广活动近200场;参与国际专业酒展及国际会议;在欧洲上市梦之蓝M9及贵酒世家等产品 |
梦之蓝 |
经销为主,会分品牌、分区域、分产品招商,如在美国进行洋河、双沟品牌切割,在新加坡进行团购商和渠道商切割,在缅甸进行缅南、缅北区域切割 |
“一带一路”沿线国家及欧洲市场 |
酒鬼酒 |
2023年成立国际业务版块;加强宣传,如在纽约时代广场中心投屏等;2024年与新加坡忠良集团完成签约,作为新加坡总代理 |
红坛、内参 |
前期与美国、加拿大、菲律宾等国经销商达成合作 |
美国、德国、越南等9个国家和地区 |
古井 |
多次参加国际酒类展会,2023年10月启动新一轮“中国酒文化全球巡礼”,在德、法、英成立海外文化研究中心 |
古井贡酒 |
与卡慕集团等国际大型经销集团合作,携产品参与各类国际展会,吸引招募经销商 |
日本、荷兰、新西兰等十余个国家 |
老白干 |
参与一带一路国际金融研讨会(2024年):作为白酒代表,结合“健康饮酒”康科研成果推广中国酒文化 |
孔府家 |
旗下进出口公司负责出口业务,选择强大实力、具备当地网络控制力的经销商合作 |
日本、东南亚、欧美 |
资料来源:观研天下整理
4、东南亚有望为白酒行业带来较大增量,欧美市场开拓难度大
纵观企业海外布局市场来看,主要集中在东亚、东南亚地区,该区域拥有大量华人华侨,是消费的基本盘。而美国、澳大利亚、欧洲(英、法、德等)是品牌战略高地,虽然市场消费能力强,但开拓难度最大。具体来看:
东南亚地区饮酒习惯差异较大,整体饮酒量不低,但烈酒渗透率一般。这一现象主要受以下几方面因素影响:首先,受当地高温多湿气候的影响,消费者更倾向于选择啤酒或葡萄酒等低酒精饮品,对高度烈酒的需求较低;其次,宗教文化对饮酒行为具有较强约束力。此外,多数国家对外来烈酒征收高额进口关税,并对销售渠道和广告宣传设有限制。最后,白酒产品定价偏高,也在一定程度上抑制了当地消费意愿。
不过,东南亚最大的优势是华人华商客群多,超3千万(超过北京、上海等超一线城市人口数),2024年白酒在东南亚出口额为10.60亿元,占总出口额23.66%,这有望为我国白酒行业海外市场带来较大增量。
东南亚主要国家烈酒市场概览
维度 |
指标 |
泰国 |
缅甸 |
老挝 |
马来西亚 |
印尼 |
新加坡 |
烈酒消费情况 |
烈酒消费习惯 |
偏好威士忌、金酒和啤酒,喜好在酒中加冰。大众喜爱泰国传统烈酒 |
大众常饮用啤酒、棕榈酒、米酒等,高端葡葡酒较受欢迎 |
普遍饮用本地Beer Lao啤酒,有喝团结酒和坛酒的传统习俗 |
华人、印度裔、华商等非穆斯林群体及游客会消费烈酒,宗教原因当地居民饮酒限制较多 |
主要饮用啤酒和洋酒,饮酒量较少且会控制酒量 |
|
本土竞争格局 |
本土品牌主要面向大众消费者;国际品牌占据高端市场 |
烈酒消费以本土品牌为主,如Myanmar Rum,进口品牌较少 |
本土品牌为主,Beer lao在当地酒精市场市占率最大 |
外来品牌为主,中高产阶级中有稳定的消费群体 |
严格的市场准入条件下本土品牌较少,主要依赖进口酒 |
外来品牌为主,市场开放,竞争激烈;对酒精的广告和销售有限制 |
|
政策环境 |
烈酒政策 |
关税政策:进口烈酒的关税从每升54%降至0%消费政策:消费税从10%降至5% |
进口酒类将征收60%-80%的税。酒精饮品的格超过每升15401缅元将征收每升60%的税。 |
对烈酒的进口关税为5%;进口增值税为10%;酒类消费税提高至90-110% |
由于对酒精饮料征收高额税费,对酒类销售严格限制,可以销售给华裔等非穆斯林群体 |
对进口酒精饮料征收高税并且禁止在小型市场和小商店销售酒精,巴厘岛除外 |
所有进口商品需缴纳8%的商品与服务税。对特定类型的酒精产品征收关税 |
宗教习惯 |
大部分民众信仰佛教,但是日常生活中并不严格禁酒 |
穆斯林占绝对多数,饮酒被宗教政策禁止 |
各种信仰均有 |
||||
消费基础 |
华人数量 |
800万+ |
160万+ |
30万+ |
700万+ |
约900-1000万 |
400万+ |
中资企业竞争力 |
中资企业在泰国的竞争力强,占泰外资总额的25% |
受外商投资的限制性规定,具有较大的不确定性,投资规模占比达23.5% |
竞争力相对较强,外资结构以泰国、中国、越南为主 |
投资环境开放,竞争力较强,占外资总额的20%左右 |
投资环境稳定,竞争力强,占外资总额的27%左 |
竞争力较强,2023年投资额达280亿美元,占外资总额的20% |
|
渠道情况 |
酒精经销渠道 |
通过持证批发商和零售商销售。主要销售渠道包括超市、便利店、酒吧和餐馆 |
以酒类专卖店和便利店为主,另有超市和大型超市、杂货店、酒吧和休闲吧等 |
酒类渠道主要有便利店、超市和大型超市、食品饮料专卖店、杂货店、酒吧和休闲吧 |
当地烈酒主要分销渠道是大型超市和超市,其次是食品饮料专卖店和便利店 |
食品饮料专卖店是当地烈酒销售的主要渠道 |
烈酒的线下销售(97.3%)多于线上渠道(2.7%),超市为主要销售渠道 |
进口/经营限制 |
酒类宣传广告受严格限制,但该禁令于2025年3月被废止。酒类生产和销售须获消费税局(财政部)颁发的酒类许可证 |
2020年5月取消海外烈酒进口限制 |
在特定时间段内限制销售,尤其临近宗教庆典。禁止公开营销酒类广告 |
某些经营场所酒精售卖有时间限制。进口烈性酒须获得马来西亚皇家海关总署(RMCD)颁发的许可证 |
严格许可证要求,须获酒精饮料贸易许可证(SIUP-MB),才能合法进口酒类;巴厘岛销售相对宽松 |
除非获得豁免,否则必须获得酒类许可证。根据产品类型、交易时长,需缴纳不同金额 |
资料来源:观研天下整理
欧美烈酒市场发展成熟,国产白酒企业进入较难。以欧洲-英国、法国为例,本土品类强势,CR2超40%(集中度高于我国),并且酒类进口标准较为严格,对白酒规模性出口带来挑战。国产白酒企业要想进入,可选择与该本土企业进行合作,依托其渠道资源开拓市场,如茅台与法国知名烈酒销售商LMDW建立合作。
美国烈酒市场规模超过1000亿美元,高端和超高端品类增长迅速,为中国高端白酒提供了定价和定位空间,再加上其消费开发包容,国内外品牌均有布局,但可能受到区域特色法规限制,如美国的酒类销售实行三级体系(生产商-经销商-零售商)及各州法律差异巨大(如有的州控制酒类销售),新品牌难以进入主流分销网络,通常被归类在“其他亚洲烈酒”的角落,曝光度极低。针对该类市场,白酒首先应找准定位发挥多样化优势、迎合需求加强宣传打造,其次拓展核心资源,如渠道、KOL等。(WYD)
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
目录大纲:
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国白酒行业发展概述
第一节 白酒行业发展情况概述
一、白酒行业相关定义
二、白酒特点分析
三、白酒行业基本情况介绍
四、白酒行业经营模式
(1)生产模式
(2)采购模式
(3)销售/服务模式
五、白酒行业需求主体分析
第二节 中国白酒行业生命周期分析
一、白酒行业生命周期理论概述
二、白酒行业所属的生命周期分析
第三节 白酒行业经济指标分析
一、白酒行业的赢利性分析
二、白酒行业的经济周期分析
三、白酒行业附加值的提升空间分析
第二章 中国白酒行业监管分析
第一节 中国白酒行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国白酒行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对白酒行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国白酒行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对白酒行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对白酒行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对白酒行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对白酒行业的影响分析
第四节 中国白酒行业投资环境分析
第五节 中国白酒行业技术环境分析
第六节 中国白酒行业进入壁垒分析
一、白酒行业资金壁垒分析
二、白酒行业技术壁垒分析
三、白酒行业人才壁垒分析
四、白酒行业品牌壁垒分析
五、白酒行业其他壁垒分析
第七节 中国白酒行业风险分析
一、白酒行业宏观环境风险
二、白酒行业技术风险
三、白酒行业竞争风险
四、白酒行业其他风险
第四章 2020-2024年全球白酒行业发展现状分析
第一节 全球白酒行业发展历程回顾
第二节 全球白酒行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲白酒行业地区市场分析
一、亚洲白酒行业市场现状分析
二、亚洲白酒行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲白酒行业市场前景分析
第四节 北美白酒行业地区市场分析
一、北美白酒行业市场现状分析
二、北美白酒行业市场规模与市场需求分析
三、北美白酒行业市场前景分析
第五节 欧洲白酒行业地区市场分析
一、欧洲白酒行业市场现状分析
二、欧洲白酒行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲白酒行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球白酒行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球白酒行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国白酒行业运行情况
第一节 中国白酒行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国白酒行业市场规模分析
一、影响中国白酒行业市场规模的因素
二、中国白酒行业市场规模
三、中国白酒行业市场规模解析
第三节 中国白酒行业供应情况分析
一、中国白酒行业供应规模
二、中国白酒行业供应特点
第四节 中国白酒行业需求情况分析
一、中国白酒行业需求规模
二、中国白酒行业需求特点
第五节 中国白酒行业供需平衡分析
第六节 中国白酒行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国白酒行业产业链及细分市场分析
第一节 中国白酒行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、白酒行业产业链图解
第二节 中国白酒行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对白酒行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对白酒行业的影响分析
第三节 中国白酒行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国白酒行业市场竞争分析
第一节 中国白酒行业竞争现状分析
一、中国白酒行业竞争格局分析
二、中国白酒行业主要品牌分析
第二节 中国白酒行业集中度分析
一、中国白酒行业市场集中度影响因素分析
二、中国白酒行业市场集中度分析
第三节 中国白酒行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国白酒行业模型分析
第一节 中国白酒行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国白酒行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国白酒行业SWOT分析结论
第三节 中国白酒行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国白酒行业需求特点与动态分析
第一节 中国白酒行业市场动态情况
第二节 中国白酒行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 白酒行业成本结构分析
第四节 白酒行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国白酒行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国白酒行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国白酒行业所属行业运行数据监测
第一节 中国白酒行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国白酒行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国白酒行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国白酒行业区域市场现状分析
第一节 中国白酒行业区域市场规模分析
一、影响白酒行业区域市场分布的因素
二、中国白酒行业区域市场分布
第二节 中国华东地区白酒行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区白酒行业市场分析
(1)华东地区白酒行业市场规模
(2)华东地区白酒行业市场现状
(3)华东地区白酒行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区白酒行业市场分析
(1)华中地区白酒行业市场规模
(2)华中地区白酒行业市场现状
(3)华中地区白酒行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区白酒行业市场分析
(1)华南地区白酒行业市场规模
(2)华南地区白酒行业市场现状
(3)华南地区白酒行业市场规模预测
第五节 华北地区白酒行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区白酒行业市场分析
(1)华北地区白酒行业市场规模
(2)华北地区白酒行业市场现状
(3)华北地区白酒行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区白酒行业市场分析
(1)东北地区白酒行业市场规模
(2)东北地区白酒行业市场现状
(3)东北地区白酒行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区白酒行业市场分析
(1)西南地区白酒行业市场规模
(2)西南地区白酒行业市场现状
(3)西南地区白酒行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区白酒行业市场分析
(1)西北地区白酒行业市场规模
(2)西北地区白酒行业市场现状
(3)西北地区白酒行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国白酒行业市场规模区域分布预测
第十二章 白酒行业企业分析(随数据更新可能有调整)
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国白酒行业发展前景分析与预测
第一节 中国白酒行业未来发展前景分析
一、中国白酒行业市场机会分析
二、中国白酒行业投资增速预测
第二节 中国白酒行业未来发展趋势预测
第三节 中国白酒行业规模发展预测
一、中国白酒行业市场规模预测
二、中国白酒行业市场规模增速预测
三、中国白酒行业产值规模预测
四、中国白酒行业产值增速预测
五、中国白酒行业供需情况预测
第四节 中国白酒行业盈利走势预测
第十四章 中国白酒行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国白酒行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国白酒行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 白酒行业品牌营销策略分析
一、白酒行业产品策略
二、白酒行业定价策略
三、白酒行业渠道策略
四、白酒行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议