与常规的注射医美产品不同,童颜针和少女针均属于再生类产品,通过刺激自身胶原蛋白达到填充和饱满的效果,与玻尿酸、肉毒素等产品相比,童颜针和少女针虽然即刻效果不明显,但能实现完全代谢和降解,其含有的成分与人体具有相合性和可吸收性,从代谢的层面来看,安全性及持久性更高。
童颜针、少女针、玻尿酸及肉毒素特点对比
针剂类型 | 童颜针 | 少女针 | 玻尿酸 | 肉毒素 |
作用机理 | 刺激胶原蛋白增生 | 填充+刺激胶原蛋白增生 | 填充 | 阻断神经 |
起效时间 | 短暂肿胀+1-2个月的胶原增生 | 即时填充+持续胶原蛋白增生 | 立即填充 | 48-72小时 |
持续时间 | 1年以上 | 1-4年 | 6-12个月 | 1个月左右 |
变化 | 逐渐变美 | 即时填充,越来越美 | 即时填充 | 除皱美容 |
效果 | 自然 | 明显+自然 | 明显 | 明显 |
针对问题 | 皮肤改善,紧致提升,回龄 | 填充轮廓,皮肤改善,紧致提升,回龄 | 填充轮廓 | 避免局部肌肉收缩,从而起到美容效果 |
参考价格 | 3000-12000元/次 | 5000-10000元/次 | 1000-10000元/次 | 900-5000元/次 |
资料来源:观研天下整理
已有三款产品获批,未来市场有望继续扩容。受制于审批节奏,目前仅有三款产品获得三类医疗器械证。目前国内市场上的医美再生材料产品多为水货,合规产品供给不足。从国际市场流行度来看,Sinclair(华东医药子公司)的Ellansé少女针、高德美的Sculptra、美国Anteco的DermaVeil(得美颜)和韩国Regen的AestheFill(爱塑美)为国际上的主流产品,目前仅有Ellansé获得三类器械证。国产品牌中,除了艾维岚和濡白天使上半年刚拿到三类证外,瑞博、欧倍颜等品牌未来也有望加入到市场竞争中。
国内外市场主流童颜/少女针产品(大部分未拿到国内三类医疗器械资质)
产品 | 公司 | 公司总部 | 成分 | 国内资质 | |
进口 | Ellansé | Sinclair(华东医药子公司) | 英国 | 70%CMC+30%PCL | 三类医疗器械 |
Sculptra | 高德美 | 欧洲 | PLLA | ||
Derma Veil | Anteco | 美国 | PLLA+GLA(甘醇酸) | ||
AestheFill | Regen | 韩国 | PLA | ||
国产 | 艾维岚 | 长春圣博马 | 中国 | PLLA | 三类医疗器械 |
濡白天使 | 爱美客 | 中国 | 玻尿酸+PLLA+利多卡因 | 三类医疗器械 | |
瑞博 | 杭盖秱博 | 中国 | PLLA | ||
欧倍颜 | 中国 | PLLA |
资料来源:观研天下整理
塑然雅、艾维岚、濡白天使童颜针产品比较
塑然雅 | 艾维岚 | 濡白天使 | |
成份 | PLLA | PLLA、甘露醇、羧甲基纤维素钠 | PLLA、玻尿酸 |
注射部位 | 通过深度真皮层注射修复中度鼻唇沟皱纹 | 通过深度真皮层注射纠正中重度鼻唇沟皱纹 | 通过深度真皮层注射纠正中重度鼻唇沟皱纹 |
配装 | 需要提前48小时配制 | 20秒即可复溶,悬浮均匀不易沉淀 | 产品预灌封减少污染的风险 |
术后 | 注射层次过浅容易出现结节 | 规则微球不会形成结节 | 微球修饰技术解决微球团聚和肉芽肿问题 |
维持时间 | 2年及以上 | 1-3年 | 1-2年 |
资料来源:观研天下整理
注射童颜针和少女针能达到抗衰老的效果,因此其市场需求与医美抗衰老市场息息相关。相关数据预测,我国在医美抗衰老项目的注射类用户规模将达915万人,市场规模将达214.8亿元。虽然童颜针和少女针目前在国内的市场份额不高,但随着消费者对新兴轻医美技术的认知程度提高,以及追求更高品质及性价比的医美产品,庞大的医美抗衰老市场空间将为童颜针和少女针产品提供扩容机遇。
2021年我国医美抗衰市场规模测算
2021年我国医美抗衰老市场规模测算 | |||
医美抗衰用户规模 | 1163万人 | ||
医美抗衰项目类别 | 光电类 | 注射类 | 手术类 |
各类用户比例 | 86.23% | 78.7% | 17.14% |
用户人数 | 1003万人 | 915万人 | 199万人 |
客单价 | 2200元 | 2346元 | 16034元 |
市场规模 | 220.7亿元 | 214.8亿元 | 319.7亿元 |
医美抗衰市场规模 | 755.2亿元 |
数据来源:新氧数据颜究院
随着人们对美的需求的提高,医学美容技术也在不断发展,简单、安全、无痛苦的医疗美容方式陆续涌现。在整形注射填充剂里,目前主要有透明质酸钠和肉毒杆菌,随着童颜针和少女针产品的不断发展,以及消费者的不断认可,未来市场发展空间巨大。2020年我国透明质酸的终端产品市场规模约50亿元,估计玻尿酸注射人次约1666.7万人次,假设2021-2025年童颜针和少女针在玻尿酸注射市场的渗透率分别为1%、2%、3%、4%、5%,则预计2025年我国童颜针和少女针的出厂口径市场规模近50亿元。
2019-2025年我国童颜针/少女针市场规模及预测
2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
透明质酸钠终端产品市场规模(亿元) | 47.6 | 50 | 63.8 | 79 | 97.8 | 120.4 | 148.2 |
增速 | 28.60% | 5.00% | 27.60% | 23.80% | 23.80% | 23.10% | 23.10% |
假设玻尿酸终端出厂价(元) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
玻尿酸注射人次(万) | 1586.7 | 1666.7 | 2126.7 | 2633.3 | 3260 | 4013.3 | 4940.4 |
假设童颜针/少女针渗透率 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | ||
假设童颜针/少女针终端出厂价(元) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
预计童颜针/少女针出厂价口径的市场规模(亿元) | 4.3 | 10.5 | 19.6 | 32.1 | 49.4 |
数据来源:观研天下整理(TC)