我国氢能源‌行业：上游氢气产量增长 中游储氢方面多家头部企业布局IV型瓶生产

‌氢能源‌是一种二次能源，需要通过一定的方法利用其他能源制取，而不是像煤、石油、天然气等一次能源可以直接开采获得。氢能源主要通过电解水或天然气重整等过程获取氢气，再利用氢气的燃烧或燃料电池将其转化为电能，从而实现能源的高效利用。‌

产业链来看，我国氢能源行业产业链上游为氢气制备，包括电解水制氢、化石重整制氢、工业副产氢；中游是氢气储运环节，包括储氢、运氢以及注氢；下游是氢气的应用，包括交通运输、工业燃料、发电等，主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。

资料来源：公开资料、观研天下整理

一、上游分析

1. 氢气产量

从产量来看，2020-2024年，我国氢气产量呈增长走势。2023年我国氢气产量约3500万吨，同比增长2.3%；2024年产量达到3695万吨。

数据来源：中国氢能联盟、观研天下整理

2.电解水制氢产能及企业中标份额占比

从产能来看，2023年全球电解水制氢累计产能约达16.7万吨/年，2024年累计产能将达21万吨/年。

数据来源：公开资料、观研天下整理

从中标份额来看，2024年1-8月，电解水制氢设备中标规模排名前五的企业为中船派瑞氢能、阳光氢能（阳光电源全资子公司）、天津大陆制氢、中国中车和隆基氢能，市场份额分别为33%、16%、13%、8%、6%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

二、中游分析

1.储氢瓶企业布局

从企业来看，国内有十几家头部企业正在关注IV型瓶研发和生产，中集安瑞科、天海工业、斯林达安科、奥扬科技等气体储运装备制造企业最为突出。当前，国内主要IV型瓶生产商现有和规划产线产能合计已超33万支。

国内主要IV型瓶企业现有和规划产线产能

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.加氢站

从加氢站数量来看，中国已累计建成加氢站约占全球加氢站数量的40%，加氢站数量位居世界第一。截至2023年底，我国已建成加氢站474座，新建成加氢站122座，累计覆盖30个省（自治区、直辖市、特区），2024年预计达540座。

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三、下游分析

1.氢燃料电池市场规模

从市场规模来看，伴随着加氢站不断建成、氢燃料电池产业趋于完善、氢燃料电池系统成本下降，我国氢燃料电池市场规模将继续增长。2023年我国氢燃料电池市场规模约230亿元，同比增长43.75%；2024年约为297亿元。

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2.氢燃料电池汽车产销量

从产销量来看，2023年我国氢燃料电池汽车产销量分别约为5600辆和5800辆，分别同比增长54.4%、72.3%；2024年我国氢燃料电池汽车产销量分别为5548辆和5405辆‌，同比分别下降了10.4%和12.6%‌。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理（xyl）

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