我国光伏支架行业：跟踪支架长期潜力较大天合光能业绩亮眼

2024-03-29 16:17

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光伏支架又称为太阳能光伏支架，是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊的支架。一般材质有铝合金、碳钢及不锈钢。

光伏支架按结构分类可分为斜屋顶支架、屋顶倾角支架、屋顶压载支架、BIPV和地面支架和打桩式地面支架、立柱支架、凉棚式支架和跟踪支架。

资料来源：公开资料、观研天下整理

1、光伏支架行业市场现状

全球范围来看，美国在全球跟踪支架市场份额占比接近一半，其占比份额高达49%，其次是中国和巴西，占比全球跟踪支架市场份额分别为15%和5%。

资料来源：公开资料、观研天下整理

中国市场来看，随着国民对节能减排和节能减碳的重视加深，光伏产业的快速发展，光伏电站的建设不断增长，光伏支架作为光伏发电系统中的专用设备也持续增长。中国作为全球最大的光伏市场之一，其光伏装机量持续增长，为光伏支架行业提供了广阔的市场空间。数据显示，2022年中国光伏支架的市场规模为190亿元，同比增长8.6%。

资料来源：公开资料、观研天下整理

细分市场来看，目前固定支架仍旧占据我国光伏支架行业主要市场，跟踪支架占比较少，尽管如此，但长期看跟踪支架市场发展潜力巨大。

资料来源：公开资料、观研天下整理

与固定支架相比，跟踪支架可以通过追踪太阳光，帮助组件提升发电效率。同样的组件，使用跟踪支架的发电量比使用固定支架提升10%-30%，早在2009年，我国就尝试开展过跟踪支架安装项目，但跟踪支架需要定制化程度高，我国在技术、市场应用环境方面尚不成熟，目前我国跟踪支架市场还处在试推广阶段。CPIA数据显示，截至2022年末我国跟踪支架市场占比约为12%。

2、光伏支架行业产业链全景图

光伏支架产业链的上游主要是钢材、非金属材料、镀锌、机械零部件、铝材及电子元器件等原材料。产业链中游为光伏支架制造，主要包括研发设计和生产制造。产业链的下游主要为光伏电站的开发与建设，以及后续运维需求。

资料来源：公开资料、观研天下整理

光伏支架行业产业链上游企业主要为日照钢铁、首钢集团、中国铝业、、大洋电机、上电电机等钢材、铝材、镀锌、以及电机、减速器等起等光伏支架原材料加工企业。产业链中游主要以光伏支架制造企业为主，包括江苏国强、天津仁汇、天合光能、金海能源、意华股份、中信博等。产业链下游是光伏支架行业的应用市场，主要包括国家电投、腾辉光伏等光伏电站投资及运营企业。

资料来源：公开资料、观研天下整理

3、我国光伏支架行业主要企业竞争及主营收入分析

我国光伏支架行业主要上市公司有中信博(688408)、清源股份(603628)、天合光能(688599)等，其竞争优势如下：

我国光伏支架行业主要企业情况

公司名称	成立时间	主营业务	竞争优势
江苏中信博新能源科技股份有限公司	2009年	新能源材料、新能源产品研发及销售;太阳能发电系统相关产品的设计、研发、销售、安装、调试及维护;太阳能系统工程的设计、施工;光伏设备及配件的研发、生产、销售、安装、调试及维护;锂电池、减震器、有色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的销售;软件的开发及销售;金属制品、五金配件的生产、加工、销售;光伏设备租赁,自有厂房及设施租赁;货物及技术的进出口业务。	人才优势：公司紧抓行业发展机遇,加大国际市场开发力度,在中东、拉美等地加强人才团队搭建及品牌宣传。同时,公司根据长期战略规划,积极储备人才,进行人才梯队建设,报告期内管理费用占营收比例4.06%,同比增长45.95%。公司坚持研发创新及研发人才的引进和激励
			资质优势：中信博主导或参与多项IEC国际标准、国家标准的制定与修订，是光伏支架领域标准的引领者和制定者之一。公司通过 Black&Veatch 可融资认证及 CE、UL、TÜV、Intertek等多项权威产品认证。截至2023年6月底，中信博共获得知识产权460项，包括53项独家发明专利、323项实用新型专利、31项外观设计专利、53项软件著作权。
			规模优势：中信博现已在中国、日本、印度、美国、西班牙、澳大利亚、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、智利、巴西、越南和阿根廷等多个国家和地区设立了子公司或市场服务中心。中信博跟踪支架连续多年亚太区出货量排名第一，是中国唯一一家全球出货量排名前四的跟踪支架企业。截至2023年6月底，中信博累计安装量超55GW，在全球40余个国家和地区成功安装了超1500个项目。
清源科技股份有限公司	2007年	清洁能源产品的软件及硬件开发;技术引进;生产制造;并提供相关技术咨询与服务;清洁能源产品和节能产品的进出口和批发销售。	销售优势：公司目前在中国设营销总部和客服中心,在澳大利亚、德国、美国、英国、香港、日本、泰国和菲律宾设立海外分支机构,部署当地销售及技术支持团队,已形成以中国总部为中心,配备当地化销售和技术团队的全球化的服务网络和服务团队,具备国际化的市场营销、技术服务支持,售后服务及快速响应能力。各区域重点项目开发商和业主以及主流EPC公司，并在重点国家和区域建立长期稳定的战略客户网络,其中澳洲市场占有率持续超过50%,客户黏度高,为公司带来每年稳定的订单和良好的市场口碑。东南亚,中东非和欧洲销售团队通过积极的客户拓展,有效的市场活动,树立并提高品牌知名度,持续增加新的优质的客户和订单。
			资质优势：公司已通过ISO9001质量管理体系认证、邓白氏企业认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康及安全管理体系认证、澳洲RCM认证、美国ETL认证、英国MCS认证、德国TüV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利,认证范围覆盖全球主流光伏支架市场。
天合光能股份有限公司	1997年	太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装;多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造;太阳能、光能技术开发;销售自产产品;从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务;从事太阳能电站的建设和经营;从事上述业务的相关咨询服务;太阳能发电;储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务;光伏产品的检测服务	技术优势：公司致力于创新性研发，不断推动行业标准的建立以及产品性能和可持续性的相关标准。自2011年起，天合光能晶硅电池效率及组件功率输出已25次打破世界纪录，实现全球性的突破。天合光能是第一家拿到UL客户测试数据程序证书的公司，在企业内部即可进行尖端研究。通过严谨稳健的技术研发，天合光能在创新道路上稳步前行，2023年12月31日，公司累计申请专利超过4000件，累计授权专利超2000件。
			规模优势：公司近年来引进了来自60多个国家和地区的国际化高层次管理和研发人才。在瑞士苏黎世、美国硅谷、美国迈阿密、新加坡、阿联酋迪拜设立了区域总部，并在马德里、墨西哥、悉尼、罗马等地设立了办事处和分公司，在泰国、越南、美国、印度尼西亚、阿联酋建立生产制造基地，业务遍布全球160多个国家和地区。跟踪支架项目在全球开发了超过5GW的太阳能，在五大洲均设有办事处，并开展了300多个项目，是大型太阳能项目的可靠合作伙伴。