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政策支持和保障下 我国虚拟电厂或将迎来规模化发展机遇

一、行业概述

虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统,实现DG、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER的聚合和协调优化,以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。

二、我国虚拟电厂行业竞争格局及企业布局情况

数据显示,在2022年全球虚拟电厂新增投资规模9.9GW,累计装机规模达21.2GW。随着虚拟电厂行业的快速发展,我国各企业也加快对虚拟电厂行业的布局,从企业资本来看,目前位于我国虚拟电厂行业第一梯队的企业为华为、国电南瑞,两家企业注册资本大于20亿;位于第二梯队的企业主要有科陆电子、东方电子、国网信通、特锐德、朗新科技等,注册资本都大于10亿元;第三梯队的企业为南网科技、国能日新、恒实科技、电享科技等,注册资本都在资本在10亿元以下。

具体从企业来看,目前我国已经有部分企业在虚拟电厂行业完成相关布局,比如国电南瑞建设的省级虚拟电厂运营管理系统在上海、福建、江苏等地成功支撑国家电网、售电公司、负荷聚合商等建立多个样板工程,山西省虚拟电厂是公司承担的首个省级虚拟电厂,其在2022年已完成运营管控系统试运行。

我国部分企业在虚拟电厂方面的布局

公司简称 成立时间 主营业务 虚拟电厂相关业务布局
国电南瑞(600406) 2001年 公司是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商。 公司建设的省级虚拟电厂运营管理系统在上海、福建、江苏等地成功支撑国家电网、售电公司、负荷聚合商等建立多个样板工程,山西省虚拟电厂是公司承担的首个省级虚拟电厂,其在2022年已完成运营管控系统试运行。
国网信通(600131 1997年 电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施 公司参与了虚拟电厂相关示范工程建设,打造了覆盖“源网荷储充”一体化运行的虚拟电厂运营平台,该平台已接入华北辅助服务市场、天津虚拟电厂、上海虚拟电厂参与电网调节,实现了面向企业园区、商业楼宇用户的区域能源资源的优化配置。
安科瑞 (300286) 2003年 中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统 公司的微电网智慧能源平台(EMS3.0)可实现源网荷储充一体化柔性控制,实现互联、互通、互动。EMS3.0可进一步通过削峰填谷、需量管理、有序用电等控制策略,协调分布式能源、可控负荷、储能等子系统优化运行,提高新能源消纳比例,降低用电成本。
恒实科技 (300513) 2000年 数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案 公司全程参与国网冀北电力公司虚拟电厂建设,在虚拟电厂规则制定用户协议签订、智能终端安装与调试和市场化运营等方面具备丰富运营经验。
南网能源 (003035) 2010年 主要从事节能服务 公司已完成光伏、空调负荷接入网级分布式源荷聚合平台100多个项目、180多兆瓦,并成功在广东电力交易中心注册成为负荷聚合商。
东方电子 (000682) 1994年 调度自动化、变电站保护及综合自动化、变电站智能辅助监控系统、配电自动化等产品和解决方案 公司主导建设烟台市数字化虚拟电厂项目,该项目将成为山东省首个城市级虚拟电厂,预计可调容量一期将达到20MW,到2023年底将累计达到100MW,到2024年可达200MW。除此之外公司还先后完成广州明珠工业园虚拟电厂项目和国内规模最大的南方电网虚拟电厂建设和上线市场化运营,参与国网湖北虚拟电厂建设,华能山东虚拟电厂等项目也在有序进行。

资料来源:公开资料、观研天下整理

三、我国虚拟电厂行业发展相关政策及各省市虚拟电厂试点情况

整体来看,目前我国虚拟电厂行业还处于起步阶段,目前以邀约型模式为主,与国外发达国家相比,在虚拟电厂运作以及参与交易方面还存在较大的差距。而由于虚拟电厂设备成本以及运营成本较高,相关项目收益也相对较低,且我国虚拟电厂市场方面规则还没有完善,这样导致市场参与积极性不高。在此背景下,我国能源局及国家发改委等积极发布相关政策支持保障行业发展,指出要重点推进虚拟电场景的智能化、数字化试点工作等,这也为我国虚拟电厂的发展提供了条件,而在近期我国多个省市开启虚拟电厂试点等。未来而在政策的支持和保障下,我国虚拟电厂或将迎来规模化发展机遇。

我国及部分省市虚拟电厂行业相关政策

层级 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
国家级 2023年3月 国家能源局 关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见 指出要重点推进虚拟电场景的智能化、数字化试点工作。
国家级 2023年9月 国家发展改革委、国家能源局 电力现货市场基本规则(试行) 稳妥有序推动新能源参与电力市场,设计适应新能源特性的市场机制,与新能源保障性政策做好衔接;推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。
国家级 2024年2月 国家发展改革委、国家能源局 关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见 积极推动各类调节资源参与电力市场。明确源网荷各侧调节资源和风光储联合单元、负荷聚合商、虚拟电厂等主体的独立市场地位。建立虚拟电厂等主体涉网及运行调度技术标准。
国家级 2024年2月 国家发展改革委、国家能源局 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见 挖掘用户侧调节潜力,鼓励虚拟电厂、负荷聚合商、车网互动等新业态创新发展,提高系统响应速度和调节能力。
省级 2022年12月 广西壮族自治区 广西壮族自治区碳达峰实施方案 建立健全电力需求侧响应市场机制,通过市场化方式引导工商用户参与系统调节,引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节。
省级 2023年2月 宁夏回族自治区 宁夏“十四五”新型储能发展实施方案 围绕大数据中心、5G基站、工业园区、公路服务区等终端用户,探索智慧电厂、虚拟电厂等“新型储能+”多元融合应用场景和商业模式。
省级 2023年6月 广东省 广东省促进新型储能电站发展若干措施 积极推进虚拟电厂建设,推动新型储能电站与工业可控设备负荷、充换电设施、分布式光伏等资源聚合应用,在广州、深圳等地开展虚拟电厂试点,逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力。
省级 2023年7月 天津市 关于印发天津市新型储能发展实施方案的通知 鼓励新型储能以独立电站、储能聚合商、虚拟电厂等多种形式参与辅助服务。
省级 2023年9月 上海市 上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年) 探索构建城市电力充储放一张网“虚拟电厂”设施体系,推动全市“虚拟电厂”调节能力达到100万千瓦。
省级 2023年12月 湖南省 湖南省新型电力系统发展规划纲要 研究分布式灵活资源构成的新型市场主体管理规范、技术标准、业务流程和交易机制,推动虚拟电厂、储能和负荷聚合商等新型市场主体参与中长期、现货和辅助服务市场交易,推进分布式市场交易逐步开展。

资料来源:观研天下整理

2021-2023年我国虚拟电厂行业部分试点案例情况

时间 省市 案例 概述
2021年1月 安徽省 安徽合肥"虚拟电厂” 供电公司宣布将加快建设全省首个虚拟电厂,实现光伏、储能、充换电、微电网等多种电力能源形式互联互动。
2021年3月 浙江省 浙江丽水绿色能源"虚拟电厂” 浙江电网首次远程控制丽水绿色能源”虚拟电厂"辅助电网调峰43万千瓦。由全市境内800多座水电站组成,利用光纤.北斗通信等新技术,将全城水电发电信息聚台,进行智慧调度。
2021年6月 浙江省 浙江平湖县域”虚拟电厂 " 首次投入实战应用,将重点挖掘用户侧储能电站、数据中心、冷链行业等新型资源,扩大"虚拟电厂“资源池效应,促进新能源消纳、辅助电网调峰调频,提高电网安全运行水平。
2021年11月 广东省 深圳网地一体虚拟电厂平台 国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行,该平台部署于南网调度云网省两级均可直接调度为传统“源随荷动”调度模式转变为"源荷互动”新模式提供了解决方案。
2022年8月 深圳 深圳虚拟电厂平台完成参与电力现货市场的功能试验。 部署于国电投深圳能源发展有限公司的虚拟电厂平台发出指令,调度尚呈新能源蛤地智能充电站将50千瓦时电量从0时转移至4时。根据5月26日广东电力现货市场数据,深圳能源通过此次试验获利,平均度电收益0.274元,成为我国首个虚拟电厂调度用户负荷参与电力现货市场盈利的案例。
2023年7月 广东、广西 我国首个区域级虚拟电厂投入运行。 2023年7月,南方电网官微宣布,其分布式源荷聚合服务平台在广东广州、广东深圳、广西柳州三地同步开展虚拟电厂多功能联合调控,在多省区同步实现了调频、直控等快速响应,标志着我国首个区域级虚拟电厂投入运行。据悉,该平台已聚合广东、广西区域内新型储能、电动汽车充换电设施、分布式光伏、非生产性空调、风光储充微电网等各类分布式资源,聚合分布式资源规模10751兆瓦,其中可调节能力1532兆瓦,相当于投产7座220千伏变电站。

资料来源:公开资料、观研天下整理(XD)

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2024年05月18日
我国充电桩行业:增量和总量均不断增长 多地已发布相关补贴政策

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而在2024年3月中国充电联盟发布数据数据显示,2024年2月比2024年1月公共充电桩增加4.4万台,2月同比增长51.2%。截至2024年2月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩282.6万台,其中直流充电桩123.9万台、交流充电桩158.6万台。从2023年3月到2024年2月,月均新增公共充电桩约8万台。

2024年05月13日
我国智能电网市场规模不断增长 2024年行业资本市场热度回升

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从投融资情况来看,2019年到2022年我国智能电网投融资事件一直为增长趋势,2022年之后下降,到2023年我国智能电网发生5起投融资事件,投融资金额为4.51亿元;2024年1-4月我国智能电网发生2起投融资事件,投融资金额为20.2亿元,已经超过2023年全年投融资金额。

2024年05月08日
我国光伏支架行业:跟踪支架长期潜力较大 天合光能业绩亮眼

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中国市场来看,随着国民对节能减排和节能减碳的重视加深,光伏产业的快速发展,光伏电站的建设不断增长,光伏支架作为光伏发电系统中的专用设备也持续增长。中国作为全球最大的光伏市场之一,其光伏装机量持续增长,为光伏支架行业提供了广阔的市场空间。数据显示,2022年中国光伏支架的市场规模为190亿元,同比增长8.6%。

2024年03月29日
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具体从应用来看,工业为我国热力消费的主要领域,在整体市场中占比达到了70%,而居民采暖全国热力消费总量约30%。而随着工业的发展及城市基础建设的加快,我国热电联产供热也得到稳步发展,装机量也不断增加,早在2022年我国热电联产装机量便达到了近6亿千瓦。

2024年03月27日
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火电是我国电力供应的主要产业,在整个电力产业中具有许多独特的优势,是短期类其他新能源发电无法替代的。近些年我国火电装机一直为增长趋势,数据显示,到2023年我国火电装机容量已经达到了139032万千瓦,同比增长4.1%,发电量为62318.0亿千瓦时,同比增长了9.7%。

2024年03月21日
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绿电主要来源为太阳能、风力、生质能、地热等,我国的绿电主要以太阳能及风力为主。数据显示,2023年我国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%;其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,同比增长55.2%,占比15.1%;风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%,占比为20.9%。

2024年03月13日
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