前言：
电子气体被誉为电子工业的“血液”和“粮食”，受益于集成电路、光伏电池等下游领域驱动，行业稳健发展，电子特气与电子大宗气体市场规模占比基本均衡。政策持续加码护航国产化进程，本土企业在细分赛道加速突围：广钢气体电子大宗气体市占率持续提升，华特气体 57 款电子特气产品实现进口替代等。伴随本土企业持续扩产、核心提纯与适配技术不断突破，行业国产化进程有望进一步提速。
1.集成电路筑牢电子气体需求底盘，光伏电池拓宽市场空间
根据观研报告网发布的《中国电子气体行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，电子气体被称为电子工业的“血液”和“粮食”，广泛应用于集成电路、光伏电池、显示面板、LED、光纤通信等多个领域。这些领域对电子气体的纯度、供气稳定性、产品可靠性与批次一致性设置严苛标准。
集成电路是电子气体的核心应用市场，需求底盘扎实。电子气体几乎贯穿集成电路制造的每一个环节，对集成电路的性能、集成度及成品率均有重要影响。近年来，我国集成电路产量总体保持强劲增长势头，持续为电子气体行业释放需求增量。据国家统计局，集成电路产量由2020年的2614.23亿块上升至2025年的4842.80亿块，年均复合增长率达13.12%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
国内晶圆厂新建产能持续落地投产，长期支撑电子气体行业发展。电子气体贯穿光刻、刻蚀、沉积、掺杂、清洗等晶圆制造工序，是晶圆制造过程中不可或缺的关键耗材。SEMI预测，到2028年，全球将新建108座晶圆厂，其中亚洲84座，中国占47座；2020年至2030年间，中国晶圆产能将从490万片增至1410万片，累计涨幅达187.76%。
光伏电池也是电子气体的重要应用场景，主要应用于薄膜沉积、掺杂和钝化等核心工艺环节。近年来，我国光伏产业快速发展，新增和累计装机容量不断攀升，直接带动光伏电池需求同步快速增长，进一步拓宽电子气体行业的需求空间。
数据来源：国家能源局、观研天下整理
2.电子气体品类划分清晰，市场规模稳步扩容且结构均衡
电子气体品类繁多，整体分为电子大宗气体和电子特种气体（简称电子特气）两大类，二者在气体品种、使用体量、应用工序、供货模式、合作期限等维度存在明显区别。电子大宗气体涵盖氮气、氦气、氧气、氢气、氩气、二氧化碳等类别；电子特气主要包括六氟化钨、四氟化硅、三氟化氮、四氯化钛、六氟化硫等。
电子大宗气体和电子特种气体对比情况
| 对比项目 | 电子大宗气体 | 电子特种气体 |
| 气体品种及用量 | 氮气、氦气、氧气、氢气、氩气、二氧化碳等，单一品种用量相对较大 | 超过100种，涵盖六氟化钨、四氟化硅、三氟化氮、四氯化钛、六氟化硫等，单一品种用量相对较小 |
| 应用环节 | 作为环境气、保护气、清洁气和运载气等应用在电子半导体生产的各个环节 | 单一品种仅在电子半导体生产的部分特定环节使用 |
| 供应模式 | 现场制气（On-site）为主，通过在客户现场建设制气装置，集中、大规模、不间断供应，对供应安全性、稳定性、可靠性要求极高 | 零售供气（Merchant）为主，通过气瓶运送至客户现场 |
| 合作期限 | 下游客户单个工厂/产线一般仅有一个电子大宗气体现场制气供应商，合同期通常为15年甚至更长，合同存续期内基本无法更换 | 一般情况下，单一供应商仅能供应数种至数十种特种气体，合同期限通常为3-5年，下游客户需面对众多特种气体供应商 |
资料来源：广钢气体招股说明书等、观研天下整理
在集成电路、光伏电池、显示面板等多领域协同推动下，我国电子气体行业保持稳健发展态势，市场规模由2020年的139亿元上升至2024年的195亿元，年均复合增长率约为8.83%。从市场结构来看，2024年电子特气与电子大宗气体的市场规模分别为98 亿元和97亿元，占比分别为50.26%和49.74%，两类产品在电子气体市场中的占比基本均衡。
数据来源：广钢气体年报、观研天下整理
数据来源：观研天下整理
3.多项政策加持，为电子气体国产化保驾护航
2018年，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，将电子大宗气体、电子特气纳入其中，明确了电子气体作为国家战略性新兴产业的地位。其后，政策端持续加码，《“十四五”原材料工业发展规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》等政策相继出台，聚焦技术研发、产业化推进和产品应用等多维度，助力电子气体行业国产化进程。
2018年以来我国电子气体行业相关政策（部分）
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2018年11月 | 国家统计局 | 《战略性新兴产业分类（2018）》 | 在“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在“3.3.6 专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种气体”。 |
| 2019年11月 | 工业和信息化部 | 重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版） | 将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体：高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氢、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氨乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。 |
| 2021年12月 | 工业和信息化部、科学技术部、自然资源部 | “十四五”原材料工业发展规划 | 推动高选择性催化、高效膜分离、危险工艺本质安全等技术，特种茂金属聚烯烃、高端润滑油、高纯/超高纯化学品及工业特种气体、甲烷偶联制烯烃等新产品研发。围绕集成电路、信息通信、能源产业等重点应用领域，攻克特种涂层、光刻胶、工业气体、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。 |
| 2022年3月 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门 | 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 | 加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。 |
| 2022年8月 | 工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅等四部门 | 原材料工业“三品”实施方案 | 支持鼓励光刻胶、光电显示材料、工业气体、催化、光功能、储氢材料等关键基础材料研发和产业化，加强前沿新材料的质量性能研发。完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，进一步提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。 |
| 2023年12月 | 国家发展和改革委员会 | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 将电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料纳入鼓励类目录。 |
| 2024年7月 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会等九部门 | 精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年） | 持续推进高压电缆绝缘及屏蔽材料、电子特气、微通道等先进技术及产品“一条龙”应用示范。 |
资料来源：观研天下整理
4.电子气体国产化进程持续推进，本土企业细分赛道加速突围
长期以来，林德气体、液化空气、空气化工、大阳日酸等海外厂商凭借先进技术与成熟的运营管理体系，主导国内市场。但近年来，随着全球供应链不确定性加剧、半导体等产业自主可控需求提升，叠加国家系列利好政策推动，电子气体国产化进程明显提速。
以广钢气体、中船特气、华特气体、昊华科技等为代表的国产厂商在细分赛道加速突破，依托持续研发投入实现技术迭代，叠加产能落地、本土化服务与快速响应能力优势，不断提升自身综合竞争实力。其中，广钢气体已发展成为国内极少数超高纯电子大宗气体综合性服务商，产品得到众多国内外主流电子半导体厂商认可，其电子大宗气体市场占有率从2019年的不足1%提升至2024年的约15%，市场话语权实现明显提升。
数据来源：广钢气体招股说明书和年报等、观研天下整理（WJ）
华特气体深耕技术攻关，目前已有57款电子特种气体产品实现进口替代，涵盖高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯八氟环丁烷、高纯三氟甲烷、稀混光刻气、高纯全氟丁二烯等关键产品。
截至2025年末，中船特气建有三氟化氮产能18500吨/年、六氟化钨产能2000吨/年，产能位居国内、世界前列，依托先进的生产设备与严格的质量管控体系，保障产品纯度、稳定性等关键指标达到国际水平。昊华科技2025年年报显示，其拥有六氟丁二烯产能1000吨/年，位居全球第一；三氟化氮产能6000吨/年、四氟化碳产能1000吨/年，市场份额均位居全国前三。
整体来看，我国电子气体行业国产化趋势明确，后续伴随本土企业持续扩产、核心提纯与适配技术不断突破，行业国产替代速度将持续加快。
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