下游扩产潮涌我国显示面板设备零部件行业百亿市场需求正被点燃

2025-10-02 10:13

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前言：

显示面板设备零部件，虽隐匿于终端产品之后，却是支撑中国迈向“显示强国”的战略基石。当前，在京东方、TCL华星、深天马等下游面板产能持续扩张与技术迭代的双重驱动下，这一市场正迎来前所未有的增长机遇。数据显示，仅加工类零部件直接采购规模预计将从2023年的47.8亿元激增至2028年的81.3亿元。

1、显示面板设备零部件分类

显示面板设备零部件行业是显示面板产业链中的关键支撑环节，位于中游面板制造与上游基础材料/装备之间。它专门为显示面板（包括LCD、OLED、Micro LED等）的生产和检测设备提供核心的、精密的零部件。在产业链方面，显示面板设备零部件行业上游主要包括基础材料（如特种陶瓷、特种金属、石英、硅材等）和精密加工设备（如CNC机床、研磨设备、镀膜设备等）；下游分为显示面板设备商（如应用材料、东京电子、爱发科、ASML以及国内的鑫橼扇、欣奕华等）和终端客户（显示面板制造厂，如京东方、TCL华星、惠科、天马微电子、维信诺等）。

显示面板设备零部件行业产业链图解

显示面板设备零部件行业产业链图解 资料来源：观研天下整理

显示面板零部件可以分为标准类和加工类两大类。其中，标准类零部件通常是指通用化、规格明确的部件，包括电控部件、视觉部件、机械部件和气动部件等，此类零部件产品除应用于显示面板设备外，还可用于其他行业的制造设备。加工类零部件则指专门为显示面板设备设计和生产的，需与显示面板设备高度适配的零部件。

显示面板设备零部件的分类

分类		代表产品
标准类零部件	电控部件	控制系统、传感器、仪器仪表等
	视觉部件	摄像头、镜头等
	机械部件	机械手、电机、导轨等
	气动部件	气缸、电磁阀、空压机等
加工类零部件	陶瓷零部件	静电卡盘、陶瓷筒、陶瓷杆、陶瓷板等
	石英零部件	石英视窗等
	金属零部件	气体分配盘、加热器、壁板等
	其他	橡胶部件等

资料来源：观研天下整理

2、本土OLED产能快速扩充，显示面板设备零部件市场需求旺盛

根据观研报告网发布的《中国‌显示面板设备零部件行业现状深度研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，“中国制造2025”、“十四五”规划等明确将“新型显示”及其关键材料和装备列为重点发展方向，为零部件国产化提供了强大的政策推力和资金支持。同时，目前，中国成为全球最大的显示面板生产国（占据全球过半产能）。受益于国内面板厂商（如京东方、TCL华星、天马等）持续的高强度投资，国内显示面板设备零部件市场需求旺盛。

2023年至今我国显示面板设备零部件行业主要厂商产能扩建项目汇总

厂商名称	领域	产能扩建项目
京东方(BOE)	OLED领域	重庆第6代AMOLED（柔性）生产线：已量产，正处于产能爬坡和客户导入阶段。主要针对高端折叠手机、笔记本电脑等。
		成都第6代AMOLED（柔性）生产线：已量产，持续进行产能提升和技术升级。
		新建第8.6代AMOLED生产线：这是全球首个高世代OLED产线，意义重大。总投资约630亿元，主要定位为中尺寸IT类产品（笔记本、平板）及车载显示。
	LCD领域	北京第8.6代氧化物背板生产线：并非新建传统LCD产线，而是基于原有产能进行技术升级，转向高端IT产品（Mini LED背光LCD、氧化物高端显示器）。
		武汉第10.5代TFT-LCD生产线：产能已满产，主要聚焦于超大尺寸TV和商用显示。
	Micro LED领域	在青岛、成都等地布局Micro LED技术，目前以研发和中试线为主，为下一代显示技术做准备。
TCL华星 (CSOT) 2	OLED领域	武汉T4项目（第6代LTPS-AMOLED柔性产线）：目前扩建和产能爬坡的核心。二期和三期产能正在陆续释放，目标是大幅提升其在柔性OLED智能手机市场的份额。
		广州t9项目：虽名义上是第8.6代氧化物半导体显示产线，但预留了OLED产能。目前主要生产高端IT和专业显示LCD产品，未来可快速转型为OLED产线。
	LCD领域	广州t9项目：这是全球首条面向微显示/IT产品的8.6代线，采用氧化物背板技术，生产HVA、Mini LED等高端LCD产品，避开与大尺寸TV的红海竞争。
		苏州三星产线整合：收购三星苏州产线（现已更名为TCL华星苏州）后，持续对其进行技术改造和效率提升，巩固其在电竞显示等领域的地位。
	印刷OLED	广州印刷OLED研发线：与日本JOLED合作，重点研发大尺寸印刷OLED技术，这是其实现“弯道超车”的长期战略项目。
惠科 (HKC)	LCD领域	长沙第8.6代超高清新型显示生产线：已于2023年全面量产，产能持续爬升，主要生产4K/8K大尺寸电视面板。
		绵阳第8.6代生产线：已量产，同样聚焦于大尺寸电视面板。
		滁州第8.6代生产线：是其较早的产线，目前运营稳定。
		广州第8.6代生产线：规划中，预计将继续扩大其在TV面板领域的市场份额和成本优势。
深天马 (Tianma)	OLED领域	武汉第6代AMOLED产线：是其柔性AMOLED的核心生产基地，产能持续提升，为品牌客户提供折叠、卷曲等屏幕。
		厦门第6代柔性AMOLED生产线：这是当前天马最重要的在建项目，总投资额巨大，已于2023年完成主厂房封顶，预计2024-2025年开始设备搬入和量产。建成后将极大增强其在高端手机市场的供应能力。
	LTPS LCD领域	厦门第5.5代、第6代LTPS产线：全球最大的LTPS单体工厂，产能和技术全球领先，持续为高端智能手机、车载显示提供产品。
维信诺 (Visionox)	OLED领域	合肥第6代AMOLED生产线：已量产，正处于产能爬坡和客户导入关键期。
		固安第6代AMOLED生产线：是其成熟的生产基地，持续进行技术创新和产品交付。
		广州第6代AMOLED模组生产线：支持终端客户的模组定制化需求。

资料来源：观研天下整理

3、我国显示面板设备零部件行业市场规模不断扩大

设备厂商并不直接生产零部件，通常指定其认证的零部件制造商生产配套零部件，即间接供应商通常根据设备厂商的需求定制生产设备零部件，属于OEM代工模式。显示面板厂商通常在设备质保期内，向设备厂商采购零部件。而当设备质保期期满后，也会向通过其认证的直接供应商采购零部件。

随着国内厂商持续投资新建高世代LCD和OLED产线，直接拉动设备零部件需求。同时，从LCD到OLED，再到Mini/Micro LED、印刷显示等新技术，每一代技术革新都对设备零部件提出了新的、更高的要求，创造了新的市场机会。因此，我国显示面板设备零部件行业市场规模不断扩大。

以加工类零部件来看，根据数据显示，2023年，在显示面板厂商56.2亿元的零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为47.8亿元，占比85.1%，预计2028年可达81.3亿元，占比90.3%；2023年，在显示面板厂商16.4亿元的非金属零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为14.1亿元，占比86.0%，预计2028年可达24.2亿元，占比90.6%。

数据来源：观研天下整理

根据数据显示，2023年，在显示面板厂商整体4.9亿元的显示面板设备陶瓷零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为4.2亿元，占比84.8%，预计在2028年可达到7.4亿元，占比89.2%；2023年，在显示面板厂商整体39.7亿元的金属零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为33.7亿元，占比84.9%，预计2028年可达57.1亿元，占比90.1%。