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我国电接触产品行业链条完整 竞争结构趋于稳定

一、电接触产品是低压电器的核心部件,下游应用场景十分广泛‌

根据观研报告网发布的《中国电接触产品行业现状深度研究与未来投资预测报告(2025-2032年)》显示,电接触产品是低压电器的核心部件,在低压电器中主要发挥接通、断开电路的作用,继而实现电器控制和电路控制。其性能的优劣直接影响了低压电器设备的可靠性和使用寿命。

电接触产品下游应用场景覆盖国民经济多个重点领域。这类产品主要用于生产继电器、开关、接触器及断路器四大类低压电器,通过精准控制电路通断,为家用电器、工业控制系统、新能源汽车、智能电表、充电基础设施、储能装置、楼宇自动化、电动工具及配电系统等提供关键技术支持。由于应用场景横跨家电制造、工业装备、能源管理、建筑电气等多个国民经济支柱行业,其市场需求与宏观经济景气度呈现正相关,因此行业整体发展周期与国民经济运行态势紧密关联,而不呈现明显的季节性波动特征。

电接触产品下游应用领域(部分)

应用领域 相关情况
家用电器 电接触产品是保障家电正常运行的关键部件。在冰箱中,电接触产品用于控制压缩机的启动和停止,调节制冷系统的运行状态。据统计,每台冰箱平均需要4 - 5个继电器,这些继电器中的电接触元件确保了冰箱各功能的正常切换和稳定运行。在空调的温控系统中,电接触产品根据室内温度传感器的信号,控制压缩机、风机等设备的运行,实现室内温度的调节。而且,随着变频空调技术的发展,对电接触产品的性能要求也越来越高,需要其能够适应更高的频率变化和更复杂的工作环境,以确保变频空调的高效、稳定运行。
工业控制 在工业自动化系统中,电接触产品是实现电机控制、设备自动化运行的核心部件之一。以电机启动为例,电接触产品通过控制接触器的通断,实现电机的启动、停止和正反转控制。在启动过程中,电接触产品能够平稳地接通电路,避免电机启动时的电流冲击过大,保护电机和其他设备不受损坏。同时,在电机运行过程中,电接触产品还可以根据生产工艺的要求,实现电机的调速控制,提高生产效率和产品质量。在自动化生产线中,各种传感器、执行器之间的信号传输和控制指令的执行,都依赖于电接触产品。如在汽车制造生产线中,机器人手臂的动作控制、零部件的搬运和装配,都需要通过电接触产品实现电路的通断和信号的传输,确保生产线的高效、精准运行。
汽车行业 在传统汽车中,电接触产品广泛应用于启动系统、点火系统、照明系统、空调系统等多个方面。据统计,每辆传统汽车中大约需要使用几十到上百个电接触产品,它们的性能直接影响着汽车的启动性能、行驶稳定性和安全性。在新能源汽车中,电接触产品的应用更加广泛且关键。在电池管理系统中,电接触产品用于监测电池的电压、电流、温度等参数,并根据这些参数控制电池的充放电过程,确保电池的安全、高效运行。在充电系统中,电接触产品实现了充电桩与汽车之间的电力传输和通信控制,保障充电过程的稳定和可靠。同时,随着新能源汽车向高电压、大功率方向发展,对电接触产品的耐压、载流能力和可靠性提出了更高的要求。
智能电表 在智能电网中,智能电表作为电力数据采集和传输的终端设备,电接触产品在其中起着关键作用。它用于控制电表内部电路的通断,实现对电力数据的准确计量和传输。当电流通过电接触产品进入电表时,其良好的导电性确保了电流的稳定传输,保证电表能够精确测量用电量。同时,电接触产品还负责电表与外部通信模块之间的信号连接,将计量数据及时、准确地传输到电力管理系统,为电力公司的计费、电网调度等提供数据支持。
配电系统 在配电系统中,电接触产品用于各种开关设备、断路器、接触器等,实现电力的分配、控制和保护。在变电站中,高压断路器中的电接触产品能够在电路发生过载、短路等故障时,迅速切断电路,保护电力设备和电网的安全。而在低压配电系统中,电接触产品则用于控制各个分支电路的通断,实现对不同用户和设备的电力供应和管理。

资料来源:公开资料,观研天下整理

二、我国电接触产品行业呈现出蓬勃发展的态势,市场规模持续扩大

近年来,我国电接触产品行业呈现出蓬勃发展的态势,市场规模持续扩大。数据显示,2023年我国电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)工业总产值达到195.6亿元,2015-2023年期间年复合增长率为10.98%。估计2024年,我国电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)工业总产值将达到205.16亿元左右。这一增长趋势不仅反映了我国电气化程度的逐步加深,对电接触产品的需求量日益增大,也得益于国内制造业的快速发展以及新兴产业的崛起,为电接触产品创造了广阔的市场空间。

近年来,我国电接触产品行业呈现出蓬勃发展的态势,市场规模持续扩大。数据显示,2023年我国电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)工业总产值达到195.6亿元,2015-2023年期间年复合增长率为10.98%。估计2024年,我国电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)工业总产值将达到205.16亿元左右。这一增长趋势不仅反映了我国电气化程度的逐步加深,对电接触产品的需求量日益增大,也得益于国内制造业的快速发展以及新兴产业的崛起,为电接触产品创造了广阔的市场空间。

注:2015年数据用复合增长率公式(P2023=P2015×(1+r)n)推算得出;2024年则为估算

数据来源:中国电器工业协会电工合金分会,观研天下整理

三、电接触产品链条完整,包括电接触材料、电触头以及电接触元件三个核心环节

经过多年的发展,我国电接触产品已拥有基本完整的产品链条,涵盖了电接触材料、电触头和电接触元件三个核心环节。

电接触材料作为基础,是决定电接触产品性能的关键因素,不同的材料配方和特性,会使电接触产品在导电性、耐腐蚀性、抗熔焊性等方面表现出巨大差异。例如银基电接触材料,因其良好的导电性和抗电弧侵蚀能力,被广泛应用于对电性能要求较高的场合;而铜基电接触材料则凭借成本优势和一定的导电性,在一些对成本敏感的领域发挥重要作用。

目前由于银具有良好的导电性能并且在空气中不易被氧化,成为低压电接触产品中使用最广泛的原材料。但纯银电接触材料虽然导电性能优异,但硬度低、熔点低,在电弧侵蚀下容易发生飞溅、熔焊等故障。因此,为了提升电接触材料性能,可以通过添加SnO2、In2O3、ZnO等氧化物或者Ni、W、C、WC等高熔点组分来提高电接触材料的抗熔焊、耐电弧侵蚀能力。目前龙头企业——聚星科技已经掌握了AgSnO2、AgSnO2In2O3、AgNi等10多种电接触材料的生产技术,能够满足各种应用场景下低压电器产品对电接触材料的性能要求。

目前主要电接触材料情况(部分)

序号 材料名称 材料特点 适用产品
1 AgSnO2 将高熔点、高耐磨氧化锡颗粒、纤维、枝晶等,按照一定形式(梯度或弥散)分布于银基体中,形成的一种电换触材料;理想的环保型低压电换触材料,具有优良的抗熔焊及耐电弧侵蚀性能 继电器、接触器、开关等
2 AgSnO2In2O3 银基体中含有氧化锡(SnO2)和三氧化二铟(In203)的协调增强组分;具备良好的抗熔焊、耐电弧侵蚀性能;热稳定性好、硬度高,内氧化过程中的针状氧化物定向垂直于触头表面,对电触头的性能十分有利;In2O3可改善Sn的氧化性能、材料加工性能 汽车继电器、高压直流继电器、接触器等
3 AgNi 接触电阻低且稳定、加工性能优异,在中小电流下具有良好的抗熔焊性能及耐电弧侵蚀性能;直流条件下抗材料转移能力较强采用特殊工艺加入少量的添加剂,可使银镍材料的抗熔焊及耐电弧侵蚀性能得到明显提升 中小型交流接触器、继电器、开关等
4 AgCdO 采用先进的烧结、挤压工艺,氧化锅质点弥散分布于银基体中,在电弧作用下,氧化镉剧烈分解蒸发,使触头表面冷却,起到降低电弧能量和熄孤的作用,从而使材料具有高的抗熔焊性、耐电弧侵蚀性及较低的换触电阻 继电器、开关、接触器等
5 Fag 细晶银是通过在纯银中添加微量镍,抑制银晶粒的扩张,获得细晶组织,从而提高材料的强度、硬度、抗熔焊及耐电弧侵蚀性能,同时又保持了白银导电性好、换触电阻低的优点 微动开关等
6 AgW 银钨既具有银的良好导电导热性,又具有钨的高硬度、耐电弧侵蚀、抗熔焊性强、材料转移少的特点 断路器、重型工业继电器等
7 AgC 银石墨电接触材料具有优良的抗熔焊性能,接触电阻低,温升小,作为滑动触头使用时有自润滑性能
8 AgWC 在电弧燃烧产生高温时,碳化钨(WC)中含有的游离碳可防止钨氧化或还原钨,避免氧化层形成,能有效提高电触头的抗氧化能力以及电触头在通电状态下电性能的稳定性
9 AgWCC 银碳化钨石墨具有较低的硬度和接触电阻、较好的抗熔焊性和润滑性能

资料来源:聚星科技招股说明书,观研天下整理

电触头是电接触产品的核心执行部件,是电器的“心脏”,直接参与电路的接通与断开动作。其性能优劣直接影响到低压电器的可靠性和使用寿命。比如在频繁通断的电路中,电触头需要具备良好的耐磨损性能和抗熔焊性能,以确保在长期使用过程中不会出现接触不良或粘连等问题,保障电器设备的稳定运行。根据复合层数不同主要分为二复合电触头、三复合电触头。

电接触元件是低压电器的关键功能部件,可直接用于组装,提升客户生产效率。电接触元件主要是电接触材料、电触头与触桥、导电端、簧片等结合成一体的元件,触桥、导电端、簧片一般为铜或铜合金等金属制品。电接触元件可直接用于组装生产低压电器产品,能够减少下游客户的生产工序,提升客户服务附加值。

电接触元件部分类型

产品类型 产品特点 产品用途
铆接元件 铆钉型电触头与钢件通过铆接工艺制成,产品种类多、规格丰富 继电器、开关、接触器等
焊接元件 片状电触头与铜件通过焊接工艺制成 接触器、断路器等
冲压件 电接触材料与钢件复合轧制后冲压制成 继电器、开关等
电器配件 铜件通过车、铣、钻孔、攻牙、冲压等工艺制成,在低压电器中发挥导电功能 继电器、开关、插座等

资料来源:聚星科技招股说明书,观研天下整理

四、全球电接触产品市场竞争呈现多元化格局,国内竞争结构趋于稳定

从市场竞争格局来看,当前全球呈现多元化,国内趋于稳定。全球方面,电接触产品市场呈现出多元化的竞争格局。一方面,欧美、日本等发达国家和地区的企业在电接触产品领域起步较早,拥有先进的技术和丰富的经验,在高端市场占据主导地位。一方面,近年随着中国等新兴经济体在电接触产品行业的技术突破和产业升级,全球市场竞争格局正在发生变化。国内一些领先的电接触产品生产企业,如福达合金、温州宏丰、聚星科技等,通过不断加大研发投入,提升技术水平和产品质量,已经在国际市场上崭露头角。

国内方面,目前我国电接触产品行业的竞争结构已经趋于稳定。虽然在早期阶段,由于与欧美、日本等发达国家相比,我国电接触产品这个行业起步较晚,同时受限于行业壁垒影响,我国企业在国际市场上难以与海外电接触产品的跨国公司竞争。但近年来,以聚星科技为代表的国内本土企业通过不断的技术进步,逐渐打破了进口厂商主导市场的局面,使得竞争结构已经趋于稳定,具体如下:

国内方面,目前我国电接触产品行业的竞争结构已经趋于稳定。虽然在早期阶段,由于与欧美、日本等发达国家相比,我国电接触产品这个行业起步较晚,同时受限于行业壁垒影响,我国企业在国际市场上难以与海外电接触产品的跨国公司竞争。但近年来,以聚星科技为代表的国内本土企业通过不断的技术进步,逐渐打破了进口厂商主导市场的局面,使得竞争结构已经趋于稳定,具体如下:

资料来源:公开资料,观研天下整理

不过值得注意的是,当前国内企业在国际市场竞争中仍面临一些挑战。在高端产品领域,国内企业与国际先进水平相比,在技术创新能力、产品性能和质量稳定性等方面还存在一定差距,部分高端电接触材料仍需进口。国际贸易保护主义的抬头,也给国内企业的出口带来了一定的压力。但随着国内企业在技术研发上的不断投入和创新,以及国家对高端制造业的政策支持,国内企业有望在全球电接触产品市场中占据更重要的地位,实现从制造大国向制造强国的转变。(ww)

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