IMO净零框架发布全球绿色甲醇船舶行业经济性逐渐显现产能及需求增长

2025-09-11 10:22

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前言：

国际海事组织（IMO）净零框架正式落地，明确中长期船舶脱碳路径，绿色甲醇等氢基燃料成为实现零排放的核心选择。短期内，航运业通过技术优化与运营调整虽可降低部分碳排放，但根本转型仍需依赖替代燃料规模化应用。当前，绿色甲醇在经济性与成熟度方面逐步显现优势，全球产能加速布局，中国占据主导地位，而上游燃料供应与下游船舶需求的协同合作正在重塑整个航运价值链。

1、IMO净零框架发布，替代燃料是船舶脱碳的必然选择

IMO国际航运温室气体减排目标明确。IMO净零框架落地，28年正式生效，绿醇等氢基能源将是中长期最符合要求的燃料。国际海事组织（IMO）海洋环境保护委员会（MEPC）第83次会议制定了中期温室气体减排措施——IMO净零框架。该措施计划于2025年10月正式通过，2027年生效后，将对总吨位超过5000吨的大型远洋船舶（占国际航运二氧化碳排放总量85%）强制实施。

船舶是航运的核心载体，推动绿色航运发展主要依靠船舶减排。从技术和运营层面入手，可在短期内有效降低现有船队的碳排放，但此类措施的减排潜力有限。相比之下，替代燃料和碳捕获等新技术能够实现100%的碳减排。

当前，船东普遍采取多种减排措施组合推进。其中降速航行因操作简便、无需额外投入，成为满足短期减排要求的过渡性选择。然而，就长期减碳目标而言，碳捕获技术仍面临成熟度低、成本高的挑战；而使用替代燃料，才是实现船舶温室气体零排放或净零排放的根本路径。

船东碳减排措施

类型	碳减排措施	碳减排潜力	介绍
技术措施	优化船舶设计	0.5%-10%	通过形状优化、船体涂层压载减少和纵倾优化等设计措施提高燃油效率
	发动机技术升级	3%-8%	例如废热回收
	替代推进器技术	0.5%-15%	通过提高燃料效率和防止功率损失（如吊舱推进器）来减少排放。
	动力辅助	0.5%-50%	通过动力辅助措施如船帆，降低主发动机功率，并提供辅助动力源以减少碳排放
营运措施	降速航行	10%-30%	通过降低发动机功率，以较高效的经济航速航行，节约油耗
营运措施	航行设计	0-38%	改变船舶的操作方式，以减少排放。措施包括慢航、改善港口物流和自主航运
替代燃料		最多可以达到100%减碳	使用具有较低生命周期温室气体排放量的替代燃料或使用绿色电力驱动。
碳捕获		最多可以达到100%减碳	收集、运输和最终储存或回收二氧化碳以减少排放

资料来源：观研天下整理

2、船舶替代燃料方案选择持续多样化，绿色甲醇经济性逐渐显现

根据观研报告网发布的《中国绿色甲醇船舶行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，船舶动力系统是船舶的心脏，也是船舶碳排放的主要来源。当前，减碳技术路径主要围绕“燃料+主机”开展，其中替代燃料主要包括LNG、甲醇、氨、氢燃料等。

中国船级社以船舶应用传统燃料为基准路径，对比LNG、电制甲醇、生物质甲醇、电制氨等12个燃料应用路径下，包含当前燃料消耗成本、ETS碳税、FuelEU罚金的总成本，测算得具成本优势的燃料路径为：2035年前应用传统燃料，2035-2045年前应用生物质甲醇双燃料，2045年后应用绿色甲醇燃料。如甲醇价格下降或碳排放价格升高，则甲醇燃料应用的经济性将提前，并且在各类替代燃料中甲醇具有较高的经济可行性。

船舶不同燃料应用路径的成本趋势

<strong>船舶不同燃料应用路径的成本趋势</strong>

资料来源：中国船级社

3、甲醇船舶规划产能急剧扩张，中国规划产能占比接近50%

目前，全球甲醇年产量约1亿吨，基本上都是灰色甲醇，绿色甲醇年产量仅约20万吨，但全球绿色甲醇规划项目显著提速。根据全球甲醇行业协会（MI）与芬兰GENA Solutions合作开发的绿色甲醇项目数据库统计，截至2024年10月，全球已规划183个可再生甲醇项目，2030年产量将达到3050万吨，其中电制甲醇产量将达到1800万吨，占比59%。具体从区域分布来看，全球绿色甲醇项目以中国、欧洲和北美为主，中国规划的绿色甲醇产能占全球的49%。

数据来源：观研天下整理

船舶的制造周期16个月-36个月不等。当前，全球各大头部船厂开始投入绿色甲醇船舶，并且与上游绿色甲醇运营商及港口企业与协会等开展合作，以确保未来绿色燃料的供应。根据过往项目统计，各大绿醇项目的建设周期在1~2年，为匹配绿色甲醇船舶的运营周期，预计2025年下半年至2026年，存量备案但未开工绿氢氨醇项目将加速动工。

目前，已投入运营的甲醇动力船舶对甲醇燃料需求约93万吨，存在绿醇燃料供不应求、赚取绿色溢价的窗口期，那些率先落地绿醇项目并且与绿色甲醇船东合作的绿醇运营商将能充分受益。

绿色甲醇船舶船东与上游绿色甲醇运营商及港口企业项目合作情况

绿色甲醇船舶船东	合作厂商类型	合作方	时间	合作协议内容
长荣海运	上游厂商	上港集团	2023/12/13	《上海港船舶绿色甲醇燃料供应合作备忘录》：上港集团将为长荣海运计划2026年到2027年陆续交付的双燃料甲醇船提供绿色甲醇的采购、供应和加注服务。
		浙江省海港集团	2024/5/20	长荣海运股份有限公司与浙江省海港集团签署宁波舟山港船舶绿色甲醇燃料供应合作备忘录。
		上港集团、OCIGlobal	2025	长荣海运正在与上港集团和荷兰燃料供应商OCIGlobal等多个合作伙伴合作，为这些船舶确保绿色甲醇燃料供应。
中远海运	上游厂商	国家电投、吉林电力、上港集团	2023/9/20	中远海运集团曾联合国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）、上海国际港务（集团）股份有限公司（简称“上港集团”）、中国检验认证（集团）有限公司（简称“中国中检”）以“云签约”方式在线共同签署《关于开展绿色甲醇产业链建设合作备忘录》。该备忘录的签署标志着国内首个涵盖生产、运输、加注、认证等各个环节的船用绿色甲醇全产业链项目已进入实际建设阶段，为航运业的新能源应用和绿色转型开启了崭新的篇章。
		吉电股份	2023/10	中远海运与吉电股份签署氢基绿色能源全程物流合作协议，标志着国内首个船用绿色甲醇产业链建设合作项目正式启动。
		吉林电力、上港集团	2023/12/29	中远海运国际（香港）有限公司与吉林电力股份有限公司、上港集团能源（上海）有限公司签订《关于成立上海吉远绿色能源有限公司合作协议》。
		上海电气	2024/3/15	中国远洋海运集团与上海电气集团股份有限公司（简称“上海电气”）在沪签署战略合作协议。根据协议双方将在绿色甲醇等可持续燃料、航运、物流、船用装备、船舶运维、数字化转型等方面开展深度合作。
		临港新片区管委会、中国远洋海运集团、国家电力投资集团、上港集团、中国船级社、全球甲醇行业协会	2024/3	由临港新片区管委会、中国远洋海运集团、国家电力投资集团、上港集团、中国船级社、全球甲醇行业协会共同发起设立的临港新片区绿色航运产业联盟成立。
		达飞、上港集团	2024/4/6	在中法两国元首见证下，中远海运与达飞、上港集团共签开展港口船用绿色甲醇供应合作备忘录。
马士基	上游厂商	金风科技	2023/11/1	马士基与中国风电龙头企业金风科技签署了年产50万吨的长期绿色甲醇采购协议。
		上港集团	2023/3/24	上港集团与马士基共签上海港船舶甲醇燃料项目合作备忘录。三菱天然气化工2023/12/1马士基与横滨市三菱天然气化工签署谅解备忘录。在横滨开发绿色甲醇加注基础设施。
		Sun Gas Renewa bles Inc., Beaver Lake	2024/5/1	马士基家族旗下绿色甲醇投资公司C2X宣布与美国新能源企业Sun Gas Renewables Inc.建立战略合作关系。其合作的第一个项目是位于美国路易斯安那州中部的Beaver Lake可再生能源（“BLRE”）绿色甲醇项目的持续开发。BLRE项目预计最早将于2028年全面投入运营，目标是每年生产超过40万吨绿色甲醇。
		隆基绿能科技股份有限公司	2024/10/30	隆基绿能科技股份有限公司签署了一项长期生物甲醇承购协议。根据协议，隆基绿能将在2026年开始向马士基供应生物甲醇，首批燃料预计在2026年交付:预计到2027年，马士基已签署的甲醇承购协议将覆盖其双燃料甲醇船队超过50%的燃料需求。
达飞	上游厂商	上港集团、中远海运	2024/4/6	上港集团与达飞、中远海运共签开展港口船用绿色甲醇供应合作备忘录，将协作实现甲醇集装箱船舶在港“船到船加注作业。
达飞	下游港口	Marsa Maroc, Nador WestMed	2024/11/4	达飞与港口运营商Marsa Maroc成立合资企业，投资运营摩洛哥纳多尔西地中海港（Nador WestMed）集装箱码头的一半业务。该公司表示“得益于摩洛哥的绿色氢气生产部门，“纳多尔西地中海港”也注定会成为地中海新合成能源（电制甲烷和电制甲醇）的海上加注中心，尤其是为达飞集团的LNG双燃料和甲醇燃料船队加注。
ONE	上游厂商	上港集团	2024/7	海洋网联船务（ONE）与上海国际港务（集团）股份有限公司于2024年7月正式签署了《上海港长期可替代燃料供应合作备忘录》。双方将共同探索和发展适合ONE船队的可替代船用燃料，以满足其在上海港靠泊的绿色船队的需求。
赫伯罗特	上游厂商	Seaspan	2024/4	赫伯罗特与Seaspan联手，在2024年将首批5艘10100TEU大型集装箱船改为甲醇动力驱动，这些船舶将从2026年开始使用绿色甲醇燃料。
		Seaspan, MAN Energy Solutions	2024/4	赫伯罗特联手全球最大独立集装箱船船东Seaspan Corporation，共同与MAN Energy Solutions公司签署了改装承诺协议（Conversion Commitment Agreement），将由MAN为总计15+45艘集装箱船交付发动机改装解决方案。
		金风科技	2024/11	针对甲醇燃料需求，赫伯罗特与中国金风科技新签署了年交付量25万吨的绿色甲醇照付不议长期合同，进一步深化了对航运业绿色燃料替代的合作与探索。

资料来源：观研天下整理

4、绿色甲醇船舶需求持续增长，2030年将达到千万吨级

整体来看，当前，全球手持订单中总吨占比9%的船舶为甲醇燃料，根据生产排期，2029年全球甲醇动力船舶（含甲醇双燃料及甲醇预留船舶）交付量将超过320艘，2000万总吨。同时，2022年全球航运业燃油年消耗量约3亿吨，如以2030年2%燃料转为绿色甲醇保守估计，根据质量能量密度估算航运用绿色甲醇需求约1200万吨。