中国粉末冶金行业分析：新能源与航空国产化驱动百亿市场迈向高端制造新蓝海

2025-09-08 10:24

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1、粉末冶金成为金属材料成型技术工艺中最具发展活力的分支之一

粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末，或两者的混合物作为原料，经过成形和烧结，制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术，被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工业等领域，成为金属材料成型技术工艺中最具发展活力的分支之一。

根据观研报告网发布的《中国粉末冶金行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，粉末冶金技术具备显著节能、省材、性能优异、产品精度高且稳定性好等一系列优点，非常适合于大批量生产。另外，部分用传统铸造方法和机械加工方法无法制备的材料和复杂零件也可用粉末冶金技术制造，因而备受工业界的重视。根据《GB/T 4309-2009粉末冶金材料分类和牌号表示方法》中对粉末冶金材料的划分，粉末冶金材料按照用途和特征主要可以分为9大类。

《GB/T4309-2009》粉末冶金材料的分类

分类	概述	细分类别
结构材料类	又称烧结结构材料。能承受拉伸、压缩、扭曲等载荷，并能在摩擦磨损条件下工作。由于材料内部有残余孔隙存在，其延展性和冲击值比化学成分相同的铸锻件低。	铁及铁基合金，碳素结构钢，合金结构钢,铜及铜合金,铝合金。
摩擦材料类和减磨材料类	又称烧结减摩材料。通过在材料孔隙中浸润滑油或在材料成分中加减摩剂或固体润滑剂制得。材料表面间的摩擦系数小，在有限润滑油条件下，使用寿命长、可靠性高；在干摩擦条件下，依靠自身或表层含有的润滑剂，即具有自润滑效果。广泛用于制造轴承、支承衬套或作端面密封等。	铁基摩擦材料、铜基摩擦材料、镍基摩擦材料、钨基摩擦材料、铁基摩擦材料、铝基摩擦材料等
多孔材料类	又称多孔烧结材料。由球状或不规则形状的金属或合金粉末经成型、烧结制成。材料内部孔道纵横交错、互相贯通,一般有30%~60%的体积孔隙度，孔径1~100微米。透过性能和导热、导电性能好，耐高温、低温，抗热震，抗介质腐蚀。用于制造过滤器，多孔电极、灭火装置、防冻装置等。	铁及铁基合金、不锈钢、铜及铜基合金、钛及钛合金、镍及镍合金、钨及钨合金
工具材料类	韧性和耐磨性好，热处理变形小，使用寿命长，可用于制造切削刀具	钢结硬质合金、金属陶瓷和陶瓷、工具钢
难熔材料类	使用钨、铼、锇、钽、钼、铌、铱、铷和铪等高于2000℃的金属制得的粉末冶金材料,具有高熔点、优异的高温力学性能等特点，在航空航天、电子信息、能源、冶金和核工业等国防及民用领域有着广泛的应用。	钨及钨合金、钼及钼合金、钽及其合金、铌及其合金、锆及其合金、铪及其合金
耐蚀材料和耐热材料类	具有耐腐蚀和耐热的粉末冶金材料，用于有相应需求的特定应用场景，其中耐热材料包括高温材料，用于制造高温下使用的涡轮盘、喷嘴、叶片及其他耐高温零部件。	不锈钢和耐热钢、高温合金、钛及钛合金、金属陶瓷
电工材料类	可用作电触头材料，此外还用作电阻焊电极和电火花电极、金属-石墨电刷、电热合金和热电偶材料等	钨基电触头材料、钼基电触头材料、钢基电触头材料、银基电触头材料、集电器材料、电真空材料
磁性材料类	用于制造各种转换、传递、储存能量和信息的磁性器件	软磁性铁氧体、硬磁性铁氧体、特殊磁性铁氧体,软磁性金属和合金、硬磁性合金、特殊磁性合金
其他材料类	其他粉末冶金材料	铍材料、储氢材料、功能材料、复合材料

资料来源：观研天下整理

2、粉末冶金市场应用丰富，覆盖多个需求场景

根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会数据，粉末冶金应用领域主要包括运输机械、电工机械、工业机械等领域，其中运输机械(汽车、摩托车等)占比最大，达到53%。具体到市场应用，粉末冶金重点应用场景包括汽车工业、新能源、航空航天、医疗器械等。

粉末冶金应用场景分析

领域	应用场景分析
汽车工业	粉末冶金在汽车工业中的应用广泛。由于粉末冶金可以制造出重量轻、强度高、耐腐蚀的汽车零部件，因此汽车粉末冶金零件主要应用于发动机、传动、转向设备等方面，在汽车轻量化趋势的市场现状下发挥了巨大作用。
新能源	能源基础设施建设的过程中需要各种金属组件包括轴承，齿轮，夹具，电机，逆变器等，能源行业的发展为粉末冶金工艺带来了潜在的市场需求和发展空间。
航空航天	在航空工业粉末冶金产品得到了广泛的应用。由于航空工业对零部件的性能要求极高，粉末冶金成为了一种有效的制造方法。例如，利用粉末冶金制造的涡轮叶片、发动机转子等关键部件，具有极高的强度和耐高温性能。总体来看，航空航天领域对零部件刚度、强度、轻量化、精度高等需求催生了粉末冶金产品向航空航天领域进一步发展的动力。
医疗器械	粉末冶金产品组件可以应用在医疗器械中，也可以应用在牙科植入材料或骨科植入材料中。一些医疗器械如手术刀柄、取样钳、夹钳等，这些产品的需求量会随着医疗水平的提高和手术复杂性的增加变得越来越大。特别的，医疗器械领域的粉末冶金产品多为MIM产品。
其他	主要包括电子器件和其他机械设备等，具体可以包括通信设备、家用电器、电动工具、农用设备等。

资料来源：观研天下整理

3、汽车领域粉末冶金市场空间接近80亿元

汽车作为粉末冶金行业最大的应用领域，粉末冶金技术以其近净成形、材料利用率高、可制造复杂零件等独特优势，在汽车轻量化、节能减排、性能提升方面扮演着关键角色。随着新能源汽车的快速崛起和智能驾驶技术的发展，粉末冶金市场应用正从传统的发动机和变速箱领域，向电驱动系统、电池结构件、传感器等新领域高速扩张，市场前景十分广阔。根据相关资料，2024年，中国汽车领域粉末冶金的市场空间接近80亿元。

数据来源：观研天下整理

具体从驱动汽车在粉末冶金应用前景的核心因素分析：一是，粉末冶金零件不仅自身重量轻（可通过设计优化结构，如镂空、集成），其近净成形特性也避免材料浪费（材料利用率可达95%以上），从制造端就实现节能。二是，粉末冶金软磁复合材料（SMC）具有三维各向同性、低铁损、高电阻率等优势，特别适用于高速、高频电机，能显著提升电机效率和功率密度，同时粉末冶金可用于制造轻质、高强、具有复杂冷却流道的电池包支架或端板。不锈钢或钛粉烧结的双极板是燃料电池的关键部件。三是，高性能合金粉末、软磁复合材料（SMC）、金属基复合材料（MMC）等的开发，满足了汽车部件对特殊性能（如耐高温、高导热、特殊磁性）的需求。四是，对于大批量生产的汽车零件，粉末冶金的规模化效应显著，单件成本极具竞争力。

对于粉末冶金企业而言，必须积极拥抱汽车产业的电动化、智能化变革，从传统的零件供应商转型为新材料、新工艺解决方案提供商，与车企深度合作，共同研发下一代汽车所需的创新部件，才能在广阔的蓝海中乘风破浪。

4、商业航空航天领域国产化发展趋势带动粉末冶金领域产品需求量的增长

在航空航天领域，我国航空航天产业自主化、高端化发展，对高性能、轻量化、高可靠性的关键部件需求迫切。粉末冶金技术，特别是高温合金粉末、钛合金粉末的制备及其近净成形工艺（如热等静压、粉末冶金锻造、金属注射成形、3D打印），是满足这些需求的关键。

目前，我国航空航天领域当前正处于技术持续突破的爆发式发展阶段，商用飞机交付数量呈上升趋势，航天器发射进程稳步推进，商业航空航天领域的国产化发展趋势带动粉末冶金领域产品需求量的增长。根据相关资料，截至2025年8月，中国商用飞机有限责任公司（商飞）在役机队规模达182架，主要集中在南航、国航和东航，并且成都航空、华夏航空、越捷航空和老挝航空也有少量运营。预计2025年国内商飞的飞机交付量约为50架，预计2030年将实现交付量145架。

数据来源：观研天下整理

5、中国粉末冶金市场规模整体呈现增长趋势，当前已经超过百亿元

因此，随着新能源汽车等下游产业需求爆发、国家政策大力支持及技术进步的推动，为粉末冶金行业注入了前所未有的活力。根据数据显示，2024年中国粉末冶金行业市场规模超过160亿元。

数据来源：观研天下整理

长远来看，在政策支持和市场需求的双重驱动下，高端领域的国产替代进程将大大加速，拥有核心技术的国内粉末冶金企业将迎来巨大机遇。同时，粉末冶金技术与3D打印、5G、人工智能等新技术深度融合，催生更智能、更精密的制造方案，如3D打印为航空航天领域的小批量、定制化生产提供完美解决方案。此外，中国领先的粉末冶金企业将不再局限于国内市场，开始参与全球竞争，通过海外并购或设厂的方式走向世界。（WYD）

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