我国胶粘剂行业存在结构性矛盾出口量持续上升贸易顺差逐渐扩大

2025-07-22 09:39

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前言：

近年来，我国胶粘剂产量持续上升，2023年实现4.62%的同比增长。销售额则在2019-2022年保持连续增长态势，但2023年回落至1140.9亿元，较2022年下降0.91%。值得一提的是，我国胶粘剂行业存在明显的结构性矛盾，呈现“高端产品供给不足、低端产能相对过剩”的特征。从进口数据看，2019-2024年间，行业进口量持续保持在16万吨以上规模。进口产品因技术含量较高，价格优势显著，2024年进口均价达到出口均价的5倍以上。与此同时，我国胶粘剂出口量和净出口量持续上升。此外，在2022年，出口额超过进口额，实现1.44亿美元顺差。此后顺差规模持续扩大，2024年进一步增至3.34亿美元，三年间顺差规模累计增长132%。

1.胶粘剂应用领域不断拓展，种类也在不断丰富

根据观研报告网发布的《中国胶粘剂行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，胶粘剂又称粘合剂，是一种能够将不同材料或同种材料粘接在一起的物质。胶粘剂也是六大高分子材料（胶粘剂、涂料、塑料、橡胶、纤维、高分子基复合材料）之一，属于精细化工产品。我国胶粘剂工业起步于20世纪50年代，最早应用于木材加工，经过数十年的发展，其应用领域不断拓展，目前覆盖木材加工、汽车、电子、建筑、航空航天、包装、风电、光伏、电子电器、轨道交通、制鞋、锂电池等多个领域，应用范围广泛。

同时，我国胶粘剂种类也在不断丰富。如果按用途来划分，胶粘剂可以分为密封胶粘剂、建筑结构用胶粘剂、汽车用胶粘剂、包装用胶粘剂、电子胶粘剂等；按照成分来分，可以分为脲醛树脂胶粘剂、聚醋酸乙烯胶粘剂、聚丙烯酸树脂胶粘剂、聚丙烯酸树脂、聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂等；按照固化方式，又可以分为水基型胶粘剂、溶剂型胶粘剂、热熔型胶粘剂和反应型胶粘剂等。

我国胶粘剂分类情况

分类依据	类别
从用途来分	密封胶粘剂、建筑结构用胶粘剂、汽车用胶粘剂、包装用胶粘剂、电子胶粘剂等。
按成分分类	脲醛树脂胶粘剂、聚醋酸乙烯胶粘剂、聚丙烯酸树脂胶粘剂、聚丙烯酸树脂、聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂等。
按照固化方式分	水基型、溶剂型、热熔型、反应型等胶粘剂。
按照外观分类	溶剂型乳液型（水性）、膏状或糊状、固体型、膜状型等胶粘剂。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.胶粘剂产量上升，但销售额下滑

近年来，在下游汽车、包装、风电等行业需求增长及出口市场扩大的共同推动下，我国胶粘剂产量持续上升，2023年达到824.8万吨，实现4.62%的同比增长。销售额则在2019-2022年保持连续增长态势，2023年受市场竞争加剧导致产品价格下降等因素影响，行业销售额回落至1140.9亿元，较2022年下降0.91%。值得注意的是，行业销售额已连续四年维持在千亿元规模以上，展现出较强的市场韧性。

数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会、观研天下整理

3.胶粘剂行业加速向绿色环保方向发展，溶剂型胶粘剂逐步被水基型和热熔型等环保产品替代

近年来，我国发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《空气质量持续改善行动计划》等多项政策，明确提出推广低（无）VOCs（挥发性有机物）含量的胶粘剂产品。在政策强力推动下，我国胶粘剂行业加速向绿色环保方向发展，产业转型升级步伐明显加快。

我国胶粘剂行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2019年6月	生态环境部	重点行业挥发性有机物综合治理方案	通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
2020年6月	生态环境部	关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见	推广使用符合国家产品质量标准的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂，强化含VOCs物料储存、转移输送、工艺过程、设备管线组件泄漏及敞开液面等无组织排放管控。
2021年12月	国务院	“十四五”节能减排综合工作方案	以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
2022年3月	工业和信息化部发展改革委科技部等6部门	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。
2022年4月	工业和信息化部国家发展改革委	关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见	提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例
2023年11月	国务院	空气质量持续改善行动计划	严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。

资料来源：观研天下整理

在政策持续推动下，溶剂型胶粘剂因VOCs排放问题逐步被水基型和热熔型等环保产品替代，2022年市场份额已降至6.7%。相比之下，水基型和热熔型等环保胶粘剂发展迅速，已在市场中占据主导地位；水基型胶粘剂作为第一大品类，2022年市场份额达42.15%；热熔型胶粘剂作为第二大品类，同期市场份额达18.15%。

数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会、观研天下整理

4.胶粘剂行业存在结构性矛盾，进口量维持在16万吨以上，出口量持续上升，贸易顺差逐渐扩大

我国胶粘剂行业存在明显的结构性矛盾，呈现“高端产品供给不足、低端产能相对过剩”的特征，部分高端应用领域仍依赖进口产品满足需求。从进口数据看，2019-2024年间，行业进口量持续保持在16万吨以上规模，2024年达18.21万吨，同比增长7.43%。进口产品因技术含量较高，价格优势显著，2024年进口均价达到出口均价的5倍以上。值得注意的是，我国胶粘剂进口均价从2019年的12582.68美元/吨增长至2024年的14909.39美元/吨，年均增幅3.45%。与此同时，受益于海外市场需求扩张，我国胶粘剂出口量持续上升，由2019年的73.65万吨增长至2024年的117.01万吨，年均复合增长率达9.70%；同时其净出口量也逐年递增，由54.6万吨增长至98.8万吨，实现12.59%的年均复合增长率。

数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会、海关总署、观研天下整理

此外，2019-2021年期间，我国胶粘剂行业处于贸易逆差状态，进口额持续高于出口额。但在2022年，出口额（29.14亿美元）超过进口额（27.7亿美元），实现1.44亿美元顺差。此后顺差规模持续扩大，2023年达到2.82亿美元，2024年进一步增至3.34亿美元，三年间顺差规模累计增长132%，反映出我国胶粘剂产业国际竞争力持续增强的发展态势。