我国扫地机器人渗透率偏低 头部企业加速拓展海外布局

前言：

自2024年起，我国扫地机器人零售量和零售额快速增长，但渗透率偏低，仍蕴含着广阔的增长空间。展望未来，供给端和需求端的协同演进将有效推动扫地机器人市场渗透率的提升，为行业发展注入持续动力。

当前我国扫地机器人市场呈现高度集中化特征，CR5从2019年的70%提升到2023年的93%。值得一提的是，无人机巨头大疆即将正式进军扫地机器人市场，或将进一步加剧市场竞争。此外，面对国内市场的激烈竞争，科沃斯、石头科技、云鲸智能等头部扫地机器人厂商正加速拓展海外布局。

1.我国扫地机器人零售量和零售额快速增长

根据观研报告网发布的《中国扫地机器人行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，扫地机器人又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是清洁电器的一种，能够凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。随着“懒人经济”兴起和人们生活水平提高，扫地机器人凭借其智能化操作体验和解放双手的便捷性，市场接受度不断提升。在此背景下，自2013年起，我国扫地机器人市场进入高速增长阶段，零售量快速上升，到2020年达到654万台的历史顶峰，2013-2020年年均复合增长率超过40%。

然而，自2021年起我国扫地机器人市场需求开始转向疲软，2022年零售量降至441.4万台，同比下降23.77%。虽然2023年其市场需求回暖，但零售量同比增速仅有3.76%，行业呈现弱复苏迹象。2024年扫地机器人市场新品迭出，加之各地以旧换新政策高效执行，其市场需求迅速释放，零售量大幅增长至603.6万台，同比增长超过30%。从金额来看，我国扫地机器人零售额持续上升。特别在2021-2022年期间，虽然零售量大幅下滑，但得益于市场均价的上涨，其零售额还是实现正向增长。到2024年，其零售额增长至193.6亿元，同比增长超过40%。2025年1-3月我国扫地机器人市场继续延续快速增长态势，零售量和零售额分别达到122万台和38亿元，相较2023年同期同比分别增长42%和52%。

数据来源：奥维云网（AVC）、观研天下整理

数据来源：奥维云网（AVC）、观研天下整理

2.我国扫地机器人渗透率偏低，供需两侧协同演进将为行业发展注入持续动力

目前，我国扫地机器人渗透率偏低。数据显示，2024年我国扫地机器人渗透率约为5.5%，与发达国家普遍超过10%的水平相比仍存在较大差距。这表明国内扫地机器人市场远未达到饱和状态，蕴含着广阔的增长空间。展望未来，供给端和需求端的协同演进将有效推动扫地机器人市场渗透率的提升，为行业发展注入持续动力。

在供给端，头部厂商正持续推进产品升级迭代，通过技术创新不断拓展扫地机器人的功能边界。随着AI、物联网等新兴技术和机器人技术的深度融合，新一代产品将在精准避障、语音控制和深度清洁等功能上实现不断突破。这种持续的技术升级不仅将进一步完善产品功能体系，更将通过优化用户体验，推动市场接受度提升。

在需求端，多重因素将推动扫地机器人市场增长潜力不断释放：

首先，随着居民可支配收入持续提升和生活品质需求升级，扫地机器人将逐步成为更多家庭的标配清洁工具；其次，智能化生活方式加速普及，年轻消费群体对扫地机器人的接受度将不断提升，使用频率和产品升级意愿也将同步增强；再次人口老龄化趋势将推动扫地机器人市场细分发展，针对老年用户开发的具备大字体界面、一键操作和紧急呼叫等功能的产品需求将形成新的增长点；最后，宠物经济蓬勃发展，具备宠物毛发清理、自动避障等特色功能的产品也将日益受到养宠家庭青睐。

3.扫地机器人市场高度集中，无人机巨头大疆即将正式入局

我国扫地机器人市场参与者主要可以分为外资企业（iRobot等）、专业清洁电器厂商（科沃斯、石头科技等）、传统家电企业（美的、海尔等）、互联网企业（小米等）四大阵营。当前市场呈现高度集中化特征，科沃斯、石头科技、云鲸智能、追觅科技等头部企业占据了大部分的市场份额。数据显示，随着马太效应显现，近年来，我国扫地机器人市场份额不断向头部企业集中，CR5从2019年的70%提升到2023年的93%。

我国扫地机器人市场参与者情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

据多家媒体报道，无人机巨头大疆即将正式进军扫地机器人市场，首款扫地机器人DJI ROMO或将于今年发布，目前相关产品的官方微博账号已正式上线。值得关注的是，大疆在无人机领域长期积累的空间感知、自主导航和智能避障等核心技术，与扫地机器人的技术需求高度契合。这种技术协同效应使大疆能够快速实现技术迁移，在扫地机器人产品智能化水平和用户体验方面建立差异化优势。在渠道布局方面，大疆可充分发挥其全球化渠道优势，依托现有的成熟销售网络和零售终端，快速实现产品市场覆盖。这种“技术+渠道”的双重优势，将显著提升其市场竞争力。可以预见，大疆的入局或将进一步加剧扫地机器人市场竞争，更可能促使现有厂商加速产品创新迭代。不过，考虑到当前市场高度集中的特性以及头部厂商已构建的规模壁垒及用户忠诚度，大疆作为新进入者在短期内较难撼动现有领导厂商的市场主导地位。市场格局的重塑仍需经历一个渐进的过程。

4.头部扫地机器人厂商加速拓展海外布局

面对国内市场的激烈竞争，科沃斯、石头科技、云鲸智能等头部扫地机器人厂商正加速拓展海外布局。相较于国内，欧美等成熟市场凭借更高的产品溢价和消费成熟度，正成为企业战略布局的重点方向，为行业发展提供新的增长空间。

例如：科沃斯专门针对海外用户推出X8、T50等扫地机器人产品的海外版本，重点布局亚太和欧洲等海外市场。石头科技则通过“本地化运营+精细化渠道”双轮驱动，目前已在美国、英国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国、加拿大等地设立了海外公司。2024年其实现海外业务收入的大幅提升，境外营业收入达到63.88亿元，同比增长51.06%。值得一提的是，2024年石头科技智能扫地机器人出货量和销售额首次超过美国iRobot，登顶全球扫地机器人市场榜首，标志着中国企业在全球扫地机器人市场确立领导地位。

我国部分扫地机器人企业出海布局情况

资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）