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我国洗碗机行业现状分析:渠道销售差异显著 渗透率偏低 美的销量领先

前言:

2024年我国洗碗机零售量和零售额实现快速增长,预计2025年将延续这一良好态势。近年来我国洗碗机渗透率呈现持续上升态势,但整体水平仍然偏低,2023年仅有4%左右,与发达国家相比存在显著差距,因此我国洗碗机行业市场仍有较大发展空间,且国产品牌有望持续快速崛起。

1.洗碗机零售量和零售额快速增长,2025年有望进一步上升

根据观研报告网发布的《中国洗碗机行业现状深度研究与投资前景分析报告(2025-2032)》显示,洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备,最初起源于美国。1983年,南京金陵饭店引进国内第一台美国HOBART商用洗碗机,随后洗碗机开始走进酒店、餐饮行业等商用市场;80年代中后期,广东顺德粤海洗碗机有限公司开发出第一台国产洗碗机“万家乐”,此后陆续有企业通过技术引进等途径进入该领域。然而受消费水平、产品适配性和认知度等因素制约,行业初期发展缓慢。

受益于居民消费能力提升和品质生活需求的释放,自2015年起我国洗碗机市场迎来爆发式增长,零售量从2015年的19万台跃升至2020年的192万台,年均增速高达58.8%。此后其零售量增长速度放缓,甚至出现负增长,2022年约为190万台,同比下降2.56%。不过,随着下游需求回暖,2023年其零售量出现小幅回升,达到194万台,同比增长2.11%,显示出需求的韧性恢复。在2024年,虽然洗碗机并未纳入国补范围,但云南省、宁夏回族自治区、海南省、内蒙古自治区、四川省等多个地区相继出台洗碗机相关补贴优惠政策,为洗碗机市场注入强劲活力。同时海尔、方太等本土品牌针对我国家庭厨房空间小、洗碗机套数不够用等痛点,推出了一系列创新产品,显著提升了产品的本土化适配性。在这双重因素的共同推动下,我国洗碗机零售量又迎来快速增长,创下历史新高,达到229万台,同比增长18.04%。

受益于居民消费能力提升和品质生活需求的释放,自2015年起我国洗碗机市场迎来爆发式增长,零售量从2015年的19万台跃升至2020年的192万台,年均增速高达58.8%。此后其零售量增长速度放缓,甚至出现负增长,2022年约为190万台,同比下降2.56%。不过,随着下游需求回暖,2023年其零售量出现小幅回升,达到194万台,同比增长2.11%,显示出需求的韧性恢复。在2024年,虽然洗碗机并未纳入国补范围,但云南省、宁夏回族自治区、海南省、内蒙古自治区、四川省等多个地区相继出台洗碗机相关补贴优惠政策,为洗碗机市场注入强劲活力。同时海尔、方太等本土品牌针对我国家庭厨房空间小、洗碗机套数不够用等痛点,推出了一系列创新产品,显著提升了产品的本土化适配性。在这双重因素的共同推动下,我国洗碗机零售量又迎来快速增长,创下历史新高,达到229万台,同比增长18.04%。

数据来源:奥维云网(AVC)、观研天下整理

零售额来看,自2015年起我国洗碗机零售额持续上升,2024年达到132亿元,同比增长18.04%。2025年初,国家层面出台重要利好政策:《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》首次将洗碗机纳入补贴范围;同时《商务部等4部门办公厅关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》明确对购买二级及以上能效标准的洗碗机产品给予补贴。这些政策将有效降低消费者购买门槛,刺激潜在需求释放。同时,老小区改造、房屋二次装修等带来的厨改需求,为洗碗机市场提供了新的增长机遇。在此背景下,预计2025年我国洗碗机市场将延续快速增长态势,零售量和零售额有望再创新高。

零售额来看,自2015年起我国洗碗机零售额持续上升,2024年达到132亿元,同比增长18.04%。2025年初,国家层面出台重要利好政策:《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》首次将洗碗机纳入补贴范围;同时《商务部等4部门办公厅关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》明确对购买二级及以上能效标准的洗碗机产品给予补贴。这些政策将有效降低消费者购买门槛,刺激潜在需求释放。同时,老小区改造、房屋二次装修等带来的厨改需求,为洗碗机市场提供了新的增长机遇。在此背景下,预计2025年我国洗碗机市场将延续快速增长态势,零售量和零售额有望再创新高。

数据来源:奥维云网(AVC)、观研天下整理

2.洗碗机线上市场均价下跌,线下上涨

从产品定价结构来看,我国洗碗机市场呈现出显著的渠道差异化特征,线下渠道市场均价始终显著高于线上平台。具体表现为:2020-2023年间,我国洗碗机线上市场均价保持稳步上升趋势,但2024年出现回调,均价降至4404元,同比下滑4.03%,这主要受电商平台促销策略等因素影响。而线下市场凭借高端产品展示、体验服务等优势,市场均价持续上涨,2024年达到8103元,同比上升6.89%。这种价格差异既反映了不同渠道的产品定位差异,也体现了线上线下渠道在消费者体验和服务方面的差异化竞争优势。

从产品定价结构来看,我国洗碗机市场呈现出显著的渠道差异化特征,线下渠道市场均价始终显著高于线上平台。具体表现为:2020-2023年间,我国洗碗机线上市场均价保持稳步上升趋势,但2024年出现回调,均价降至4404元,同比下滑4.03%,这主要受电商平台促销策略等因素影响。而线下市场凭借高端产品展示、体验服务等优势,市场均价持续上涨,2024年达到8103元,同比上升6.89%。这种价格差异既反映了不同渠道的产品定位差异,也体现了线上线下渠道在消费者体验和服务方面的差异化竞争优势。

数据来源:全国家用电器工业信息中心、奥维云网(AVC)、观研天下整理

3.洗碗机渗透率低,未来发展空间广阔

近年来,我国洗碗机渗透率虽然呈现持续上升态势,但整体水平仍然偏低,2023年仅有4%左右,与发达国家相比存在显著差距:美国、德国、法国等市场的渗透率普遍超过50%,日本市场也达到30%的水平。这一差距主要源于三个关键因素:首先,相对较高的产品价格抑制了部分消费需求;其次,消费者对产品的认知度和接受度仍有待提升;最后,产品与中式厨房使用习惯的适配性仍需改进。这些因素共同导致我国洗碗机渗透率低,市场远未达到饱和状态,未来存在巨大的市场增长空间和发展潜力。

近年来,我国洗碗机渗透率虽然呈现持续上升态势,但整体水平仍然偏低,2023年仅有4%左右,与发达国家相比存在显著差距:美国、德国、法国等市场的渗透率普遍超过50%,日本市场也达到30%的水平。这一差距主要源于三个关键因素:首先,相对较高的产品价格抑制了部分消费需求;其次,消费者对产品的认知度和接受度仍有待提升;最后,产品与中式厨房使用习惯的适配性仍需改进。这些因素共同导致我国洗碗机渗透率低,市场远未达到饱和状态,未来存在巨大的市场增长空间和发展潜力。

数据来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

4.国产洗碗机市场份额首次超越外资,美的销量领先

我国洗碗机行业呈现出较高的市场集中度特征,2023年行业CR5超过70%,显示出明显的头部效应。从品牌格局来看,其市场主要参与者可分为三大阵营:专业厨电品牌(如方太、老板)、综合家电品牌(如海尔、美的)以及外资品牌(如德国的博世、西门子和日本的松下)。此外,以小米等为代表的互联网企业也在积极布局这一领域。

我国洗碗机市场主要参与者情况

阵营 代表品牌 竞争优势
专业厨电品牌 方太、老板、华帝等 深耕中式厨房使用场景、产品功能针对性更强、空间适配性优势突出等。
综合家电品牌 海尔、美的等 强大的研发实力、具备规模化研发生产能力、渠道网络布局完善、售后服务体系健全等。
外资品牌 博世(德国)、西门子(德国)、松下(日本) 品牌先发优势、溢价能力突出、核心技术积累深厚等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

长期以来,外资品牌凭借先发优势和技术积累占据市场主导地位。然而近年来,以美的、海尔、方太、老板等为代表的国产品牌通过持续创新实现快速崛起。专利数据印证了这一发展趋势:国产洗碗机专利每年授权数量由2017年的305件上升至2022年的2619件,年均复合增长率达53.73%,展现出强劲的创新动能。这些本土品牌不仅加速技术创新,更凭借对我国消费者使用习惯的深刻理解,在产品功能设计上实现了差异化突破。

长期以来,外资品牌凭借先发优势和技术积累占据市场主导地位。然而近年来,以美的、海尔、方太、老板等为代表的国产品牌通过持续创新实现快速崛起。专利数据印证了这一发展趋势:国产洗碗机专利每年授权数量由2017年的305件上升至2022年的2619件,年均复合增长率达53.73%,展现出强劲的创新动能。这些本土品牌不仅加速技术创新,更凭借对我国消费者使用习惯的深刻理解,在产品功能设计上实现了差异化突破。

数据来源:国家工业信息安全发展研究中心、工信部电子知识产权中心、观研天下整理

在持续强化科技创新、深化产品功能创新及加强品牌建设等多重因素驱动下,国产品牌与外资品牌的差距不断缩小。2023年成为重要分水岭,国产品牌市场份额首次实现对外资品牌的反超。数据显示,国产品牌在线上线下渠道均取得领先优势:排名前十的国产洗碗机品牌共占据66.3%的线上市场份额和61.5%的线下市场份额,远超排名前十的外资品牌总和。从具体品牌来看,美的以28.9万台的销量位居国内第一;西门子紧随其后,约为27.1万台。

在持续强化科技创新、深化产品功能创新及加强品牌建设等多重因素驱动下,国产品牌与外资品牌的差距不断缩小。2023年成为重要分水岭,国产品牌市场份额首次实现对外资品牌的反超。数据显示,国产品牌在线上线下渠道均取得领先优势:排名前十的国产洗碗机品牌共占据66.3%的线上市场份额和61.5%的线下市场份额,远超排名前十的外资品牌总和。从具体品牌来看,美的以28.9万台的销量位居国内第一;西门子紧随其后,约为27.1万台。(WJ)

数据来源:奥维云网(AVC)、观研天下整理(WJ)

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