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存量竞争叠加国补政策 我国空调行业内外销量实现双增长 企业该如何脱颖而出?

前言:

得益于终端需求激活以及国补政策拉动产品结构上行,我国空调行业产销实现双增长,头部空调品牌优势更为明显。而小米等新玩家来搅局,我国空调行业竞争加剧,海外市场或许是巨头寻找增量的新战场。未来,在空调行业竞争中,能否准确把握新趋势,将直接决定未来行业地位。

1、我国空调行业产销实现双增长

根据观研报告网发布的《中国空调行业现状深度分析与投资前景研究报告(2025-2032)》显示,空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。在2017年-2018年国内空调市场高速脉冲式发展后,2020年国内空调行业遭遇规模增长挑战,主要原因是全国范围内疫情造成上游供应链环节部分产品短缺,生产端供给不足,同时开工装修节奏放缓,包含空调在内的家电产品的安装都受到影响。

2021-2024年,在一系列消费政策刺激下,我国空调产量、销量回升。根据国家统计局数据显示,2024年1-12月,我国空调行业累计产量26598.4万台,同比增长9.7%;2024年中国家用空调销量为18977万台,同比增长20.9%,其中内销9652万台,同比增长6.6%。

2021-2024年,在一系列消费政策刺激下,我国空调产量、销量回升。根据国家统计局数据显示,2024年1-12月,我国空调行业累计产量26598.4万台,同比增长9.7%;2024年中国家用空调销量为18977万台,同比增长20.9%,其中内销9652万台,同比增长6.6%。

数据来源:国家统计局

从月度出货节奏分析,2024年开年,企业对市场前景充满信心,国家适时发布的以旧换新政策更是极大地鼓舞市场各方,1-5月市场呈现良好增长态势;然而,2024年6-7月空调内销出货出现大幅回落,核心在于零售端增长乏力;2024年8月,随着以旧换新政策逐步落地并加大宣传力度,空调零售市场重焕生机,终端需求的持续向好逐渐传导至企业出货端;2024年第四季度,得益于终端需求的激活以及国补政策拉动产品结构上行,为出货增长提供有力支撑,我国空调行业内销保持高增长态势。

从月度出货节奏分析,2024年开年,企业对市场前景充满信心,国家适时发布的以旧换新政策更是极大地鼓舞市场各方,1-5月市场呈现良好增长态势;然而,2024年6-7月空调内销出货出现大幅回落,核心在于零售端增长乏力;2024年8月,随着以旧换新政策逐步落地并加大宣传力度,空调零售市场重焕生机,终端需求的持续向好逐渐传导至企业出货端;2024年第四季度,得益于终端需求的激活以及国补政策拉动产品结构上行,为出货增长提供有力支撑,我国空调行业内销保持高增长态势。

数据来源:观研天下整理

2、存量竞争叠加国补政策,头部空调品牌优势更为明显

从市场竞争角度而言,由于头部品牌长期深耕市场,搭建起庞大且完善的销售渠道网络,大规模的生产和采购量使得成本下降,2024年我国空调行业品牌虹吸效应显著,头部品牌和高端品牌表现更为强劲,线上Top3份额为61.8%,相较于去年增长了4个百分点。线下在国补政策实施后,头部品牌份额提升也较为明显。

从市场竞争角度而言,由于头部品牌长期深耕市场,搭建起庞大且完善的销售渠道网络,大规模的生产和采购量使得成本下降,2024年我国空调行业品牌虹吸效应显著,头部品牌和高端品牌表现更为强劲,线上Top3份额为61.8%,相较于去年增长了4个百分点。线下在国补政策实施后,头部品牌份额提升也较为明显。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、新玩家来搅局,我国空调行业竞争加剧

具体从企业份额占比来看,海信、海尔、TCL等传统家电企业依然占据着市场前列,但小米作为新玩家入局,正成为一个不可忽视的新变量。数据显示,2025年1-4月,空调市场市占率线下渠道,前五名分别是美的、格力、海尔、海信和卡萨帝,小米位居第17名。但线上渠道,小米已跃居第三,仅次于美的和格力。财报数据显示,2024年小米空调全渠道出货量达到680万台,同比增长超过50%,位列行业第四。

具体从企业份额占比来看,海信、海尔、TCL等传统家电企业依然占据着市场前列,但小米作为新玩家入局,正成为一个不可忽视的新变量。数据显示,2025年1-4月,空调市场市占率线下渠道,前五名分别是美的、格力、海尔、海信和卡萨帝,小米位居第17名。但线上渠道,小米已跃居第三,仅次于美的和格力。财报数据显示,2024年小米空调全渠道出货量达到680万台,同比增长超过50%,位列行业第四。

数据来源:观研天下整理

然而,小米的入局,给空调行业老玩家带来危机感,有些企业选择暂时观望,有些企业则直接宣战。例如,格力在国内市场选择深度布局线下,2025年2月,“董明珠健康家”发布,计划年内在全国建设3000家、累计建设1万家左右,标志着格力终端SI(店铺终端形象系统)全面升级,这或许是格力希望依靠格力空调和董事长董明珠的影响力,为其他电器引流,从而带动销量增长;在2025年电商生态伙伴旺季启动大会上,美的表示要从节能、舒适、健康三大维度出发,聚焦不同场景下的用途差异,推出适合家庭、母婴、大空间等场景的产品。

而小米的战略方向可以概括为:强化自研概念,通过智能生态体验吸引消费者。2024年10月24日,小米集团大家电部在武汉新增小米智能家电实验中心。本次小米智能家电实验中心总投资1.2亿元人民币,旨在打造集研发、测试、办公为一体的综合性产品开发基地。此外,小米智能家电实验中心携手中国家用电器研究院、威凯检测技术有限公司以及华中科技大学,共同建立了联合实验室以及联合技术中心,通过产学研的深度融合,为小米大家电业务的未来发展注入新动能。不过,与美的、格力相比,小米在空调业务上的基础较为薄弱,但凭借其智能家居生态和小米品牌影响力、技术试验室加成,具备一定的突围潜力。由此可见,我国空调行业竞争将愈发激烈。

小米智能家电实验中心合作方

合作方

合作内容

中国家用电器研究院

为小米提供行业权威的标准制定、性能测试与认证服务,确保产品符合国内外最新标准,增强消费者信任

威凯检测技术有限公司

强化小米在产品安全、质量控制及环境适应性测试等方面的能力,为产品上市前的严格把关提供坚实保障

华中科技大学

聚焦前沿技术的探索与应用,如人工智能、物联网、新材料等,为小米大家电产品的智能化、高端化转型注入源源不断的创新活力

资料来源:观研天下整理

4、空调出口市场表现异常强劲,海外市场或是空调巨头寻找增量的新战场

与竞争激烈的国内市场相比,海外市场或许是空调巨头寻找增量的新战场。根据相关资料可知,目前,全球约80%的空调产能集中在中国,2024年空调出口市场表现异常强劲,迎来爆发式增长,规模直逼内销出货量,成功迈上九千万新台阶。根据数据显示,2024年,我国空调行业出口销量高达9326万台,同比增长40.4%,这不仅为空调行业的整体发展注入强大动力,也进一步巩固中国空调产业在全球的地位,彰显出中国空调制造在国际市场上的核心竞争力。

与竞争激烈的国内市场相比,海外市场或许是空调巨头寻找增量的新战场。根据相关资料可知,目前,全球约80%的空调产能集中在中国,2024年空调出口市场表现异常强劲,迎来爆发式增长,规模直逼内销出货量,成功迈上九千万新台阶。根据数据显示,2024年,我国空调行业出口销量高达9326万台,同比增长40.4%,这不仅为空调行业的整体发展注入强大动力,也进一步巩固中国空调产业在全球的地位,彰显出中国空调制造在国际市场上的核心竞争力。

数据来源:观研天下整理

同时,美的、格力等企业也在全力开拓海外市场。例如,美的集团在越南、泰国、埃及、巴西、印度等地设厂,覆盖东南亚、中东、拉美市场,根据美的财报数据显示,海外市场营收规模超200亿美元,其中电商渠道销售同比增长超50%,海外营收占集团总营收超40%,全球化战略取得重大突破,未来也将延续OBM战略(优先发展自有品牌),在海外市场攻城略地。

我国空调行业主要企业海外布局现状

企业名称

海外布局

美的集团

越南、泰国、埃及、巴西、印度等地设厂,覆盖东南亚、中东、拉美市场。2016年收购东芝白色家电业务,2017年收购意大利中央空调企业Clivet,强化技术及品牌影响力。

格力电器

巴西、巴基斯坦、越南等地,侧重新兴市场。通过“自主品牌+代工”双线拓展,在沙特、俄罗斯市场份额显著。

海尔智家

收购美国GEAppliances、日本三菱电机部分业务、新西兰斐雪派克,整合高端市场资源,同时在印度、俄罗斯、土耳其等地建厂,推行“三位一体”(研发、制造、营销)本土化战略。

奥克斯

以高性价比主攻东南亚、非洲市场,在印尼、孟加拉国设厂。

TCL、海信

通过并购(如TCL收购汤姆逊)进入欧洲市场,结合空调与家电全品类协同出海。

资料来源:观研天下整理

5、智能化、绿色化、全球化成为空调行业企业未来发展目标

随着新玩家入局及海外市场拓展加速,我国空调行业竞争愈发激烈,企业该如何脱颖而出?智能化、绿色化、全球化或成空调行业未来发展焦点。具体来看:

首先,空调智能化是当前行业升级的核心方向。当前,美的、格力空调纷纷宣布接入DeepSeek。

其次,绿色化。例如,格力空调开发的AI动态节能技术,号称可根据环境变化和用户需求自主学习,动态调整参数,实现全年动态能效提高15.8%以上,帮助消费者降低13.6%的耗电量;美的开发的第三代ECO节能技术,通过优化压缩机运行逻辑,实现了能耗降低30%。

最后,全球化布局。目前,美的在全球200多个国家拥有约400家子公司,海外设有多个研发中心和制造基地;格力在巴西、越南、巴基斯坦等国家也设有工厂,主攻北美市场的一拖多分体空调、全变频屋顶机等产品线也在逐渐成型。(WYD)

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