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我国丙酮行业扩产步伐减速且国产企业占比提升 贸易逆差逐渐缩小

前言:

近年来,我国丙酮产能不断上升,但到了2024年,其扩产步伐放缓,产能仅同比增长4.09%。随着民营企业和国有企业炼化一体化装置上马,我国民营企业和国有企业丙酮产能占比不断提升,同时外资企业产能占比逐渐缩小。目前,我国丙酮产能集中度不高,2024年CR7约为52.09%。其中,浙江石化的丙酮产能位列国内首位,占比12.29%。此外,近年来我国丙酮产量和表观消费量不断增长,同时进口量和净进口量整体下滑。

1.丙酮概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国丙酮行业发展现状研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,丙酮俗称二甲基酮或二甲酮,是一种无色可燃液体,带有特殊的辛辣气味。‌‌其是一种有机物,也是一种重要的化工原料和溶剂。从产业链看,其上游包括丙烯、纯苯等原材料;中游为丙酮生产与供应;下游为应用领域,包括甲基丙烯酸甲酯(MMA)、异丙醇/异丙胺、双酚A、溶剂、甲基异丁基酮(MIBK)及丙酮氰醇。

丙酮俗称二甲基酮或二甲酮,是一种无色可燃液体,带有特殊的辛辣气味。‌‌其是一种有机物,也是一种重要的化工原料和溶剂。从产业链看,其上游包括丙烯、纯苯等原材料;中游为丙酮生产与供应;下游为应用领域,包括甲基丙烯酸甲酯(MMA)、异丙醇/异丙胺、双酚A、溶剂、甲基异丁基酮(MIBK)及丙酮氰醇。

资料来源:观研天下整理

2.丙酮扩产步伐放缓,产能区域集中

近年来,我国丙酮产能不断上升,由2020年的206万吨上升至2024年的407万吨,年均复合增长率约为18.56%。其中,在2022-2023年,我国大型一体化酚酮(苯酚和丙酮)装置大量投产,使得其产能快速上升,2023年同比增长50.97%;但到了2024年,丙酮扩产步伐放缓,产能仅同比增长4.09%,新增产能来自万华化学和富宇化工两家公司,合计约16万吨左右。目前,我国丙酮产能区域集中,主要分布在华东和华北地区,2024年产能占比超过70%。

近年来,我国丙酮产能不断上升,由2020年的206万吨上升至2024年的407万吨,年均复合增长率约为18.56%。其中,在2022-2023年,我国大型一体化酚酮(苯酚和丙酮)装置大量投产,使得其产能快速上升,2023年同比增长50.97%;但到了2024年,丙酮扩产步伐放缓,产能仅同比增长4.09%,新增产能来自万华化学和富宇化工两家公司,合计约16万吨左右。目前,我国丙酮产能区域集中,主要分布在华东和华北地区,2024年产能占比超过70%。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

3.民营企业丙酮产能占比逐渐提升,浙江石化产能居全国第一位

按性质不同,我国丙酮生产企业可以分为四类。一是以中石化、万华化学等为代表的国有企业;二是以浙江石化、利华益维远、盛虹炼化等为代表的民营企业;三是以中海壳牌石油化工等为代表的合资企业;四是外资企业,包括西萨化工(上海)、惠州忠信化工等。数据显示,随着民营企业和国有企业炼化一体化装置上马,我国民营企业和国有企业丙酮产能占比不断提升,2024年分别达到33.42%和30.71%。同时外资企业的丙酮产能占比逐渐缩小,由2021年的39.32%下降至2024年的25.8%。

我国丙酮生产企业分类情况

企业类型 代表企业
国有企业 燕山石油化工、万华化学、蓝星哈尔滨等
民营企业 浙江石化、利华益维远、盛虹炼化、富宇化工等。
合资企业 中海壳牌石油化工、中沙(天津)石化等。
外资企业 西萨化工(上海)、惠州忠信化工等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

目前,我国丙酮产能集中度不高,2024年CR7约为52.09%。其中,浙江石化的丙酮产能位列国内首位,约为50万吨,占比12.29%;其次为万华化学和惠州忠信化工,分别占比7.62%和7.37%。

目前,我国丙酮产能集中度不高,2024年CR7约为52.09%。其中,浙江石化的丙酮产能位列国内首位,约为50万吨,占比12.29%;其次为万华化学和惠州忠信化工,分别占比7.62%和7.37%。

数据来源:观研天下整理

4.丙酮行业下游消费以双酚A、MMA、异丙醇/异丙胺和溶剂为主

目前,我国丙酮行业下游消费以双酚A、MMA、异丙醇/异丙胺和溶剂为主,2022年合计占比超过80%。其中,双酚A和MMA占比最大,均为25%。

目前,我国丙酮行业下游消费以双酚A、MMA、异丙醇/异丙胺和溶剂为主,2022年合计占比超过80%。其中,双酚A和MMA占比最大,均为25%。

数据来源:红桃三等、观研天下整理

双酚A

双酚A主要用于生产聚碳酸酯(PC)和环氧树脂。近年来,在下游行业发展带动下,我国双酚A产能和产量不断上升,2024年分别达到和593.1和419.94万吨,同比分别增长21.66%和23.15%。每生产1吨双酚A约需要消耗0.84吨苯酚和0.26吨丙酮。随着双酚A产能和产量上升,其对丙酮的需求也随之增长。

双酚A主要用于生产聚碳酸酯(PC)和环氧树脂。近年来,在下游行业发展带动下,我国双酚A产能和产量不断上升,2024年分别达到和593.1和419.94万吨,同比分别增长21.66%和23.15%。每生产1吨双酚A约需要消耗0.84吨苯酚和0.26吨丙酮。随着双酚A产能和产量上升,其对丙酮的需求也随之增长。

数据来源:隆众资讯、烯烃产业创新与发展研习社等、观研天下整理

MMA

近年来,受到下游PMMA进口替代驱动,我国MMA行业持续扩能,截至2024年10月上升至266.5万吨,相较2023年同比增长8.11%。同时其产量也在不断上升,2024年1-10月其产量达到122.9万吨,已接近2023年水平。我国MMA生产工艺主要有丙酮氰醇法、异丁烯氧化法(不使用丙酮作为原料)。其中丙酮氰醇法技术成熟、易于操作、产品收率高,是我国MMA生产的主流工艺,截至2024年10月产能占比达到74.86%。在丙酮氰醇法中,每生产1吨MMA需要消耗0.69吨丙酮和0.32吨丙烯腈以及0.35吨甲醇。MMA产能和产量上升,也将进一步拉动丙酮需求增长。

近年来,受到下游PMMA进口替代驱动,我国MMA行业持续扩能,截至2024年10月上升至266.5万吨,相较2023年同比增长8.11%。同时其产量也在不断上升,2024年1-10月其产量达到122.9万吨,已接近2023年水平。我国MMA生产工艺主要有丙酮氰醇法、异丁烯氧化法(不使用丙酮作为原料)。其中丙酮氰醇法技术成熟、易于操作、产品收率高,是我国MMA生产的主流工艺,截至2024年10月产能占比达到74.86%。在丙酮氰醇法中,每生产1吨MMA需要消耗0.69吨丙酮和0.32吨丙烯腈以及0.35吨甲醇。MMA产能和产量上升,也将进一步拉动丙酮需求增长。

数据来源:百川盈孚、烯烃产业创新与发展研习社等、观研天下整理

异丙醇:

异丙醇用途广泛,既是一种重要的化工原料,又可以作为溶剂、稀释剂等使用,常被用于医药中间体、农药、涂料、油墨、电子清洗、有机合成等领域。近年来,在下游和出口市场推动下,我国异丙醇产量较为稳定,维持在45-47万吨左右,能为丙酮行业带来一定需求。

异丙醇用途广泛,既是一种重要的化工原料,又可以作为溶剂、稀释剂等使用,常被用于医药中间体、农药、涂料、油墨、电子清洗、有机合成等领域。近年来,在下游和出口市场推动下,我国异丙醇产量较为稳定,维持在45-47万吨左右,能为丙酮行业带来一定需求。

数据来源:生意社等、观研天下整理

5.丙酮产量和表观消费量持续上升

在双酚A和MMA产量不断上升和异丙醇等领域需求稳定等因素推动下,近年来我国丙酮产量和表观消费量不断增长,2024年分别达到331.4万吨和360.21万吨,同比分别增长28.7%和21.33%。

在双酚A和MMA产量不断上升和异丙醇等领域需求稳定等因素推动下,近年来我国丙酮产量和表观消费量不断增长,2024年分别达到331.4万吨和360.21万吨,同比分别增长28.7%和21.33%。

数据来源:卓创资讯等、观研天下整理

6.丙酮进口量和净进口量整体下滑

由于丙酮行业下游消费量大,目前国内产量尚不能满足其消费,以至于长期以来,我国丙酮市场部分需求仍需要靠进口来补充。不过,随着国内供应增加,近年来我国丙酮进口量整体下滑,2024年约为32.33万吨,同比下降23.09%;其进口额则自2022年起持续下滑,2024年约为18.8亿元,同比下降13.46%。从出口来看,近年来我国丙酮出口量和出口额始终很小,但自2023年起逐渐上升,2024年分别达到3.53万吨和2.38亿元,同比分别增长32.41%和36.77%。

由于丙酮行业下游消费量大,目前国内产量尚不能满足其消费,以至于长期以来,我国丙酮市场部分需求仍需要靠进口来补充。不过,随着国内供应增加,近年来我国丙酮进口量整体下滑,2024年约为32.33万吨,同比下降23.09%;其进口额则自2022年起持续下滑,2024年约为18.8亿元,同比下降13.46%。从出口来看,近年来我国丙酮出口量和出口额始终很小,但自2023年起逐渐上升,2024年分别达到3.53万吨和2.38亿元,同比分别增长32.41%和36.77%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

此外,近年来我国丙酮净进口量也呈现整体下滑态势,2024年约为28.81万吨,同比下降26.85%;贸易逆差额则自2023年起逐渐缩小,2024年约为16.42亿元,同比下降17.84%。

此外,近年来我国丙酮净进口量也呈现整体下滑态势,2024年约为28.81万吨,同比下降26.85%;贸易逆差额则自2023年起逐渐缩小,2024年约为16.42亿元,同比下降17.84%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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