我国新能源商用车总销量、出口量均上升 但渗透率偏低 未来行业仍是一片蓝海

前言：

近年来，随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动，新能源商用车行业迎来快速发展，总销量和国内销量不断攀升；同时其渗透率和出口销量也在持续增长。不过，与新能源乘用车超过40%的渗透率相比，目前新能源商用车的渗透率总体偏低，未来仍是一片蓝海。从竞争来看，我国新能源商用车行业集中度较低，市场呈现“一超多强”竞争格局。其中吉利近3年市场份额超过15%，稳居国内新能源商用车市场首位。

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1.商用车新能源化势在必行，政策促进新能源商用车行业发展

根据观研报告网发布的《中国‌‌新能源商用车‌‌‌行业现状深度研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，新能源商用车是我国新能源汽车产业的重要组成部分，是指采用新能源技术驱动的商用车辆。与传统燃油商用车相比，其具有环保‌、节能等优势，广泛应用于物流、客运、城市公交、环卫、工程建设、矿山开采等领域。虽然我国商用车保有量占汽车保有量的比重仅有11%左右，但碳排放量占比却超过50%，是节能减排的重点领域。在我国碳达峰、碳中和的目标下，商用车新能源化势在必行。为此，近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等多项政策，聚焦新能源商用车推广和应用等方面，促进新能源商用车行业发展。

我国新能源商用车行业相关政策

资料来源：观研天下整理

2.新能源商用车总销量和渗透率不断提升

近年来，随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动，新能源商用车行业迎来快速发展，总销量不断攀升，由2021年的18.6万辆上升至2024年的57.6万辆，年均复合增长率约为45.76%；同时其渗透率也在不断提升，由2021年的3.9%增长至2024年的14.9%。与新能源乘用车超过40%的渗透率相比，新能源商用车的渗透率总体偏低，未来仍是一片蓝海，市场前景广阔。

数据来源：商联会、观研天下整理

数据来源：商联会、观研天下整理

3.新能源商用车内销和外销均向好

我国新能源商用车市场以内销为主，近年来国内销量占比超过90%，2024年约为92.36%；出口销量占比始终很小，2024年约为7.64%。

数据来源：商联会、观研天下整理

从内销来看，近年来我国新能源商用车国内销量快速上升，由2021年的17.3万辆增长至2024年的53.2万辆，年均复合增长率达到45.76%；同时其出口销量也在不断增长，由2021年的1.3万辆上升至2024年的4.4万辆，年均复合增长率达到50.14%。

数据来源：商联会、观研天下整理

数据来源：商联会、观研天下整理

4.纯电动商用车总销量不断上升，但占比有所下滑

按照技术路线划分，我国新能源商用车主要包括纯电动商用车、混合动力商用车和燃料电池商用车。其中，纯电动商用车是我国新能源商用车市场中的主流产品，近年来其总销量也在不断上升，2024年达到54.3万辆，同比增长27.17%；不过，自2023年起，由于受到混合动力商用车和燃料电池商用车冲击，其总销量在新能源商用车市场中的占比出现下滑，2024年约为94.27%。

数据来源：商联会、观研天下整理

5.新能源商用车市场呈现“一超多强”竞争格局，吉利领跑

近年来，在广阔的发展前景吸引下，传统车企、工程机械类企业、新势力等多方参与者正加速布局新能源商用车赛道。以广汽、吉利、江淮、宇通、徐工、一汽解放等企业纷纷发布新能源商用车产品，抢滩蓝海市场。目前，我国新能源商用车行业集中度较低，2024年CR5约为44.5%。同时其市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指吉利，近3年其市场份额均在15%以上，稳居国内新能源商用车市场首位；“多强”是指通用五菱、福田、奇瑞等企业，近3年其市场份额均在10%以下，且市场份额排名多有变动，竞争较为激烈。

2022-2024年我国新能源商用车市场份额排名前五的企业情况

数据来源：智能汽车观察与思考、观研天下整理（WJ）