我国工业机器人产业化加速 产销量及国产化率增长 本土企业竞争力有待提升

前言:

工业机器人上游核心零部件--伺服系统、控制器与减速器成本占比较高，超70%。近年来我国工业机器人产业化加速，产量总体呈现增长态势。随着我国深度推进工业智能化转型，制造业向更深层次自动化迈进，工业机器人加快推广及普及，销量及销售额增多。目前我国已成为全球最大的工业机器人市场，年安装量占全球的51%。近年来我国在工业机器人领域高价值专利成果持续有效输出，支撑了我国工业机器人智能化生产能力持续提高，使得国产化率大大提升；但我国高价值专利产业转化能力偏低，企业全球竞争力仍有待提升。

一、工业机器人核心组件包括减速器、伺服系统和控制系统，成本占比超70%

根据观研报告网发布的《中国工业机器人行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。按照使用用途，工业机器人分为搬运作业机器人、焊接机器人、喷涂机器人、加工机器人、装配机器人、洁净机器人、其他工业机器人。

工业机器人由三大部分六个子系统组成。三大部分是机械部分、传感部分和控制部分。六个子系统可分为机械结构系统、驱动系统、感知系统、机器人-环境交互系统、人机交互系统和控制系统。

目前工业机器人生产成本结构中，上游核心零部件--伺服系统、控制器与减速器成本占比较高，超70%。其中减速器降低电机转速并增大输出扭矩，确保执行平稳精确，成本占比35%；伺服系统提供精准的位置、速度和扭矩控制，保障动作高度准确和快速响应，成本占比20%；控制系统以复杂算法和软件架构实现智能化操作，灵活应对环境变化，成本占比15%。

造成上述情况的主要原因在于，工业机器人的驱动与控制功能均来自核心零部件，与本体制造相比，核心零部件的技术壁垒更高，因此生产成本占比高。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国工业机器人产业化加速，产量总体呈现增长态势

我国工业机器人行业起步于70年代初期。进入80年代后，在高技术浪潮的冲击下，随着改革开放的不断深入，我国机器人技术的开发与研究得到了政府的重视与支持。90年代以来，我国的国民经济进入实现两个根本转变时期，掀起了新一轮的经济体制改革和技术进步热潮，我国的工业机器人又在实践中迈进一大步，先后研制出了点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等各种用途的工业机器人，并实施了一批机器人应用工程，形成了一批机器人产业化基地，为我国机器人产业的腾飞奠定了基础。

近年来，我国工业机器人产量总体呈现增长趋势。根据数据，2019-2023年我国工业机器人产量由18.69万套增长至42.95万套，2024年1-11月，我国工业机器人产量达48.39万套，同比增长11.1%。

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三、工业机器人持续推广普及，我国已成为全球最大市场

工业机器人被广泛应用在自动化生产、汽车制造、物流、医疗、3C电子等领域。近年来，我国深度推进工业智能化转型，制造业向更深层次自动化迈进，工业机器人加快推广及普及。2019-2023年我国工业机器人销量由15.31万台增长至31.6万台，预计2024年我国工业机器人销量达32万台，同比增长1.3%。2020-2023年我国工业机器人销售额由476.26亿元增长725.38亿元，2024年我国工业机器人销售额约为842.62亿元，同比增长16.2%。

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目前我国已成为全球最大的工业机器人市场。根据数据，2023年全球工业机器人年安装量达到541302台，其中中国工业机器人年安装量达276288台，占全球安装总量的51%。

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四、工业机器人国产化率快速提升，企业全球竞争力仍有待提高

我国工业机器人市场由国外四大家族--发那科、ABB、安川、库卡主导，近年来我国在工业机器人领域高价值专利成果持续有效输出，截至目前我国工业机器人高价值专利数量达28316件，占全球的比重为54.86%，支撑了我国工业机器人智能化生产能力持续提高，是的国产化率大大提升。根据数据，2019-2024年我国工业机器人国产化率由30%提升至52.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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我国高价值专利产业转化能力偏低，企业全球竞争力不足。高价值专利产业化能力较弱，阻碍工业机器人专利优势向生产力和全球竞争力转化。我国高价值专利许可转让占比仅为14%，高价值专利相比普通专利而言有更高的市场、技术等优势，但14%的占比反映出高价值专利产业转化能力偏低的困境，高价值专利总量优势并未有效推进价值链攀升和市场竞争优势。相较于德国库卡，日本安川电机、发那科，瑞士ABB全球机器人“四大家族”占全球市场份额达58%；爱普生、欧地希、川崎、松下等公司也分别在全球占有超过4%的市场份额；而国内机器人企业在全球市占率不足10%，我国机器人企业缺乏品牌影响力和认知度，在国际市场竞争中仍处于劣势。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）