有机硅行业：技术完善下我国成主产国应用拓展带动需求增多出口结构仍待优化

2025-01-14 09:30

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前言：我国自1951年开始研究和工业生产有机硅产品，随着国内企业不断完善工艺技术，有机硅生产形势不断向好，我国成为全球有机硅最大生产国。当前，海内外有机硅行业集中度维持在较高水平，合盛硅业排名国内首位。目前有机硅主要深加工产品为RTV和HTV，硅油紧随其后。随着有机硅应用由电子、电器等传统领域向新能源汽车、光伏等新兴领域拓展，未来市场需求有望进一步增长。伴随生产技术的不断进步，2014 年以来我国有机硅出口量已超过进口量，但出口平均单价长期低于进口平均单价，出口结构仍有待优化。

一、工艺技术不断完善，我国成为全球有机硅最大生产国

根据观研报告网发布的《中国有机硅行业现状深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，有机硅，即有机硅化合物，是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。自建国初期以来，我国有机硅行业经历了从无到有、从有到大、再到向强的发展过程。在面临技术封锁的环境下，我国自1951年开始研究和工业生产有机硅产品，并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺技术、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，我国成为全球有机硅最大生产国。

根据数据，截至2024年6月4日，国内有机硅技术相关专利共336867项。截至 2024 年底，全球有机硅产能（折 DMC）合计约 451.8 万吨，其中国内产能 344 万吨，占比 76%、海外产能 107.8 万吨，占比 24%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、有机硅产能分布较集中，合盛硅业排名国内首位

海外有机硅面临环保、成本等限制，产能有所收缩，主要集中于陶氏、埃肯、瓦克等头部企业。

海外有机硅产能分布情况

企业名称	生产装置所在地区	产能（万吨）
企业名称	生产装置所在地区	以单体计	以硅氧烷计
陶氏	美国	-	20
	英国	-	14.5
	中国张家港	-	15.3
	合计	120	49.8
埃肯	法国 Roussillon	20	-
	中国江西永修	70	-
	合计	90	45
瓦克	德国 Nunchritz	-	13
	德国 Burghausen	-	10
	中国张家港	-	4.7
	合计	60	27.7
迈图	美国	-	11
	日本	-	4
	中国浙江建德	-	4.7
	韩国	-	7.8
	合计	58	27.5
信越	日本	-	10.5
	泰国	-	7
	合计	38	17.5
海外企业产能合计		-	167.5
其中：海外企业位于海外基地的产能		-	107.8

数据来源：观研天下数据中心整理

国内有机硅行业集中度也维持在较高水平。国内有机硅产品盈利水平可观，各生产企业纷纷开启扩产计划。经过1-2 年的建设期，2022-2024 年有机硅行业多个扩产项目陆续落地。根据数据，2022-2024 年我国有机硅行业新增产能分别达到57.5万吨、27万吨、72 万吨，产能增速分别达到31%、11%、26%。上一轮产能扩张后，当前国内有机硅行业集中度进一步提升。截至 2024 年 12 月，国内有机硅行业总产能CR5、CR8 分别达到 60%、79%，其中合盛硅业排名第一位，为86.5万吨，占比达25%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、有机硅主要深加工产品为RTV和HTV，硅油紧随其后

有机硅深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，其中硅橡胶产量占比最大，达70%。根据硫化机理和硫化温度不同，硅橡胶可分为室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）、加成型硫化液体硅橡胶（LSR）三类。目前室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）为有机硅主要深加工产品，占比分别为37%、29.4%；硅油紧随其后，占比28.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、有机硅应用由传统领域向新兴领域拓展，未来市场需求有望进一步增长

有机硅具有优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性、生理惰性以及低表面张力等特性，被广泛应用于电子、电器、建筑、纺织、医药、日化等众多领域。

有机硅产品性能

材料特性	简介
粘结密封性	有机硅由于主链两侧基团分别亲和有机和无机介质，因此可以对有机和无机介质进行很好地粘结。同时有机硅材料还具备良好的防水性能，可用于各类防水密封。
耐高低温	有机硅材料的热稳定高，不仅耐高温，而且也耐低温，可以在较宽的温度范围内（-80～260℃）使用，特殊品种的使用温度范围更广，是唯一具有如此宽广温度适应范围的橡胶材料。
耐候性	有机硅主链结构不易被紫外线和臭氧所分解，具有比其他高分子材料更优异的耐老化性能，在自然环境下的使用寿命可达数十年。
电气性能	有机硅材料具有良好的电气性能，其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅。同时，有机硅材料还具有优异的疏水性，可以有效提高电气设备在湿热环境下使用的可靠性。
生理惰性	聚硅氧烷是目前已知最无活性的化合物中的一种，具有优异的生物相容性和较好的抗凝血性能，可与人体长期接触而无毒副作用、无刺激性，特别适用于食品及医疗卫生领域。
界面性能（如疏水性、润滑性、消泡性等）	有机硅具有极低的表面张力和较高的表面活性，在疏水、消泡、润滑、防黏、上光等应用领域具备优异的使用性能，可作为表面活性剂、防水剂、高分子材料加工助剂等广泛使用。

资料来源：观研天下整理

近年来我国有机硅需求稳步增长。2017-2023 年，我国有机硅 DMC 表观消费量由 89.32万吨逐步提升至 150.24 万吨，CAGR 达到 9.1%。其中 2022 年、2023 年与 2024 年1-11 月受新能源行业高速增长拉动，我国有机硅 DMC 表观消费量分别同比增长14.7%、11.1%、19.3%。从下游结构来看，2023 年我国有机硅 DMC 下游市场中建筑、电子电器、加工制造业、纺织业分别占比 29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

有机硅应用向新能源汽车、光伏、风电、核电、装配式建筑、医疗、3D打印、5G等新兴领域渗透，未来需求有望进一步增长。

有机硅新兴领域应用情况

新兴应用领域	主要用途
新能源汽车	在动力电池组装领域应用广泛，如 PACK 密封、结构粘接与导热、电池灌封、壳体粘接等方面，以及 BMS 电池管理系统的涂覆、电池箱体密封等。
光伏	主要用于太阳能电池组件封装
风电	主要用于直驱电机密封
核电	主要用于防辐射涂料
装配式建筑	作为装配式建筑最主要的嵌缝材料
医疗	用于人体植入和人体接触材料，在医疗器件领域已开始取代PVC和天然乳胶，如牙科印模、人造器官、美容假体、医用导管、医用器具护套等。
3D 打印	用作 3D 打印材料
5G	主要用于通讯设备的散热与稳定屏蔽能力等

资料来源：观研天下整理

五、我国有机硅出口量已超过进口量，但出口结构仍有待优化

伴随有机硅生产技术的不断进步以及产能的快速扩张，我国有机硅行业进口替代进程不断加快并于 2014 年首次正式成为有机硅净出口国。数据显示，2010-2023 年，我国有机硅 DMC 出口量由 5.11 万吨提升至 40.66 万吨，进口量由 19.61万吨下降至 10.27 万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

从出口目的地看，我国有机硅广泛出口至韩国、印度、美国、土耳其、越南、俄罗斯、阿联酋等地区。2024 年 1-11 月国内有机硅 DMC出口合计 49.62 万吨，较上年同比增长 32.4%，其中韩国、印度、美国、土耳其与越南为前五大出口去向，总占比接近50%，分别占比18.1%、12.6%、7.4%、5.3%、5.0%。